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作者 InfoLink
更新日期 November 09, 2022

矽料價格

本週矽料環節仍然以前期訂單履行和交付為主,部分矽料頭部企業已經優先完成新訂單簽訂,但是仍有個別企業新訂單簽訂仍在進行中,分化趨勢逐步顯現。 矽料需求端一方面盼跌和觀望情緒持續發酵,另外一方面矽片環節面臨自身壓力加劇,繼而逐步開始轉化需求壓力。

截至本週三,單晶矽料主流價格暫未出現明顯下修,暫時仍然維持在每公斤303元人民幣,但是高價區間繼續下降,不同廠家的報價範圍已經逐步擴大,二線廠家價格有逐步下探趨勢。矽料需求方在供需關係中正在逐步改變角色和心態,上游環節博弈氛圍濃郁。

11月拉晶企業生產用料的剛性需求預期明顯,拉晶整體稼動率穩中有升,矽料需求的規模仍然具有確定性,對於矽料價格暫時仍具一定支撐意義。但是上游供需關係在年底即將成為臨界點,預計矽料價格雖然難以在短時間內出現斷崖式下跌,但是距離鬆動的概率已在逐步增加。

*InfoLink 矽料價格調研和收集的時間區間,主要針對前一週週四至本週週三正在執行和新近簽訂的合約價格範圍,並且針對市場交易中主流價格跟蹤和回饋,故採買訂單成交密集期會逐步反應價格變化和趨勢,個別散單交易價格僅作為關注專案。
 

矽片價格

單晶矽片環節整體價格未見明顯波動,但是各個規格的低價水準呈現繼續下探趨勢,目前基於下游電池環節“能開盡開”的高稼動和矽片需求的高確定性,矽片環節本週簽單和發運相比月初有所平緩,主流價格暫時維持平穩,但是整體庫存水準悄然累積。

本月拉晶環節整體稼動率穩中有升,市場供應量繼續增加,其中降級矽片流通量也呈現加大放量趨勢,非正品矽片的價格水準繼續下降,但是目前正在轉變中的供需關係,同時迫於矽片需求端對產品效率、品質各方面不斷提高的要求,降級矽片雖價格讓步但是恐仍將遭遇滯銷危機。

面對年底矽片銷售壓力增加的市場環境變化,不排除各家矽片企業會針對商務合作條款或相關合作細則方面做出靈活調整,變相促進矽片流通速率。
 

電池片價格

11月觀察電池片與模組排產狀況,電池片供需仍舊緊張但並未持續擴大,再加上矽片鬆動也使得電池片廠家利潤水準得到修復,以及衡量下游模組廠家的接受度已十分有限,預期11月電池片整體價格高檔維穩,不致有更大的漲幅。 

本週電池片成交價格並沒有太大波動,M6, M10, G12尺寸落在每瓦1.31元人民幣、每瓦1.35-1.36元人民幣、以及每瓦1.34-1.35元人民幣的價格水準。 

而其中觀察因為市場流通量小、急單等因素,極少數個別客戶主動喊價拿貨,使主流M10尺寸高價成交價格上行來到每瓦1.38元人民幣價格區間,使整體價差擴大。 

展望後勢,在供需情勢緊張下,短期電池片價格走勢仍然維持高檔,較難反應矽片跌價牽連,而12-1月傳統電池片拉貨淡季將隨需求萎縮而緩步下行。然而,由於明年年節提前,若模組提前備貨電池片也將影響屆時價格走勢。
 

模組價格

11月價格維穩、500w+雙玻模組執行價格持穩約每瓦1.95-2.05元人民幣,單玻的價格價差每瓦1-3分人民幣左右。目前市場對明年簽單大多以長單協定平攤成本波動,國內較少訂單簽訂調價機制,近期新簽訂的標案也有此傾向。

模組成本壓力尚未緩解,部分廠家11月新報價小幅上調2-3分人民幣、至每瓦1.99-2.07元人民幣,然成交接受度有限,部分大型專案價格主要以1.9-1.95元人民幣的價格執行,四季度整體價格區間持續擴大。此外,本週也可看見成交開始趨緩,因冬季即將到來、專案打樁進度較緩,此外廠家交單時間也不著急搶12月的節點,搶裝時間模糊,近期也有風聲在明年初的節點價格有可能出現下滑。

海外模組均價止穩約每瓦0.25-0.265元美金的水準,歐洲FOB價格目前價格維穩約每瓦0.25-0.28元美金左右,亞太地區FOB價格約每瓦0.245-0.255元美金、巴西FOB價格約落在每瓦0.245-0.255元美金。印度本土FOB價格換算約每瓦0.32-0.36元美金左右的水準。美國東南亞模組DDP價格每瓦 0.41-0.44元美金、本土DDP價格約每瓦0.5-0.6元美金。
 

N型電池片、模組價格

本週價格持穩上週,目前價格未形成主流,等待後續廠家量產情況再行決議是否增加報價欄位。目前N型電池片對外銷售份額並不多,大多以自用為主。 HJT電池片(M6)價格每瓦1.45-1.6元人民幣不等。 TOPCon(M10/G12)電池片當前價格約在每瓦1.41-1.45元人民幣。

而模組價格部分,目前HJT模組(M6)價格約在每瓦2.1-2.2元人民幣,海外價格約每瓦0.28-0.3元美金;HJT模組(G12)價格約每瓦2.2-2.4元人民幣。 TOPCon模組(M10/G12)價格約每瓦2.03-2.1元人民幣,海外價格約每瓦0.27-0.28元美金。

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