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作者 InfoLink
更新日期 November 16, 2022

矽料價格

截止中旬,矽料環節仍然以訂單履行和交付為主,呈現分化趨勢,即已經簽單的剛性需求形成築底,另外則不急於簽單採買,能緩則緩,觀望情緒持續。

單晶緻密塊料主流價格暫未出現明顯下修,暫時仍然維持在每公斤303元人民幣左右,不同廠家的報價範圍已經逐步擴大,二線廠家價格有逐步下探趨勢。矽料需求方在供需關係中正在逐步改變角色和心態,上游環節博弈氛圍濃郁。

11月拉晶企業生產用料的剛性需求預期明顯,拉晶整體稼動率穩中有升,對於矽料價格暫時仍具一定支撐意義。但是上游供需關係在年底即將成為臨界點,預計矽料價格雖然難以在短時間內出現斷崖式下跌,但是距離鬆動的概率已在逐步增加。

*InfoLink 矽料價格調研和收集的時間區間,主要針對前一週週四至本週週三正在執行和新近簽訂的合約價格範圍,並且針對市場交易中主流價格跟蹤和回饋,故採買訂單成交密集期會逐步反應價格變化和趨勢,個別散單交易價格僅作為關注專案。
 

矽片價格

單晶矽片主流規格的低價水準有繼續下探趨勢,雖然大廠價格變動不明顯,但是部分二線廠家182mm尺寸規格的現貨價格已經下降至每片7.35元,考慮厚度價差變化,少量182mm/150厚度對應的價格水準已有下降至7.25元水位。

11月隨著市場供應總量提升,而下游電池環節已經達到有效產能“能開盡開”的高稼動,暫時不具有消化更多矽片的空間,包括各個規格的單晶矽片異常庫存的累積程度悄然增長,面對的壓力逐步增加。

降級矽片流通量也呈現加大放量趨勢,非正品矽片的價格水準下降速度更快,但是目前正在轉變中的供需關係,同時迫於矽片需求端對產品效率、品質各方面不斷提高的要求,降級矽片雖價格讓步但是恐仍將遭遇滯銷危機。
 

電池片價格

本週電池片成交價格平穩,市場靜待下週矽片廠家報價結果。 M6,M10, G12尺寸落在每瓦1.31元人民幣、每瓦1.35-1.36元人民幣、以及每瓦1.34-1.35元人民幣的價格水準。而海外地區因為匯率因素美金報價相應走高,海外市場拉貨壓力上升。

觀察主流尺寸成交價格區間與體量關係,整體市場價格仍然維持相對穩定,當前仍無價格鬆動下行跡象,由於當前面臨大尺寸與高效電池片供應瓶頸,電池片價格暫時和上游脫鉤,與模組拉貨需求形成緊密依存關係。

展望後勢,預期電池片環節價格已達到臨界值,針對電池片價格下行的節點,由於有眾多因素參雜考量,整體局勢相對不明朗。若模組廠家在12月份完成電池片拉貨目標,隨著海內外電池片需求冷清,以及疊加價格下行的預期心理,將有近一步跌價空間。然而,如果春節電池片備貨提前,價格將有機會橫盤直到明年初才有下跌的走勢。甚至,當前中國疫情趨於嚴峻,SNEC光伏盛會也宣告再次展延,若疫情再起將導致生產、物流受限,甚至提前備貨準備等也將支撐電池片價格。
 

模組價格

11月新報價小幅上調2-3分人民幣、至每瓦1.99-2.07元人民幣,然而成交接受度有限,部分大型專案價格主要以1.9-1.95元人民幣的價格執行,其中分散式與集中式專案價格價差已不明顯、價格區段混雜,四季度整體價格區間持續擴大。單玻的價格價差每瓦1-3分人民幣左右。

本週成交趨緩跡象明顯,北方因冬季即將到來、專案打樁進度較緩,部分專案停擺,然而南方部分專案仍有搶裝,中國市場內需冷熱不一。此外今年搶裝時間較為模糊,雖有指標壓力、但也有部分廠家不著急搶動工,近期也有風聲在明年初的節點價格可能出現下滑。

明年報價來看,中國國內市場較為清晰,明年簽單大多以長單協議平攤成本波動,國內較少訂單簽訂調價機制。

近期海外市場價格持續混亂,主要因四季度需求疲軟、專案延宕情況嚴峻,目前價格每瓦0.24-0.28元美金的水準都有聽聞。歐洲FOB價格目前價格稍微下滑、每瓦0.24-0.27元美金左右,亞太地區FOB價格約每瓦0.24-0.25元美金、巴西FOB價格約落在每瓦0.24-0.25元美金。印度本土FOB價格換算約每瓦0.32-0.359元美金左右的水準。美國東南亞模組DDP價格每瓦 0.41-0.44元美金、本土DDP價格約每瓦0.5-0.58元美金。 

而明年,海外市場相對國內更加混亂,主要因模組格局新進者增加出現轉變,加劇模組內卷現象,最近已可以聽到低報價格者上半年每瓦0.23元美金、下半年甚至低於每瓦0.22元美金的水準,報價混亂的情勢延續至明年。
 

N型電池片、模組價格

本週價格持穩上週,目前價格未形成主流,等待後續廠家量產情況再行決議是否增加報價欄位。目前N型電池片對外銷售份額並不多,大多以自用為主。 HJT電池片(M6)價格每瓦1.44-1.6元人民幣不等。 TOPCon(M10/G12)電池片當前價格約在每瓦1.41-1.45元人民幣。

而模組價格部分,目前HJT模組(M6)價格約在每瓦2.1-2.2元人民幣,海外價格約每瓦0.27-0.29元美金;HJT模組(G12)價格約每瓦2.2-2.4元人民幣。 TOPCon模組(M10/G12)價格約每瓦2.03-2.1元人民幣,海外價格約每瓦0.265-0.275元美金。

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