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作者 InfoLink
更新日期 November 23, 2022

矽料價格

矽料價格經歷高位盤旋數月後,截止本週,市場價格下行趨勢愈發明朗,開始明顯鬆動。

雖然主流一線廠家之間預計將要從下週才陸續開始洽談和簽單,本週仍然有較多正在執行的前期訂單,但是二線廠價格範圍繼續擴大,盼跌氛圍已經達到頂峰。預計月底開始到下月初,矽料新訂單簽訂週期到來時,矽料主流價格會逐漸顯然出明顯下跌,下降幅度也將從下週開始陸續清晰。

預計本月末,矽料環節的異常庫存水準累積規模仍然有限,但是隨著下個月矽料產量規模環比繼續提升和下游需求逐步萎縮,年末時候矽料環節整體庫存水準恐將堆高,這也是近兩年來第一次出現的庫存信號反轉。

*InfoLink 矽料價格調研和收集的時間區間,主要針對前一週週四至本週週三正在執行和新近簽訂的合約價格範圍,並且針對市場交易中主流價格跟蹤和回饋,故採買訂單成交密集期會逐步反應價格變化和趨勢,個別散單交易價格僅作為關注專案。
 

矽片價格

單晶矽片價格繼續出現明顯波動,雖然一線大廠官宣的價格水準暫未調整,但是訂單執行過程中已經針對價格做出各種靈活變化和策略應對,二三線矽片廠家的銷售價格也已做出比較激進的下降和變化,用以刺激出貨力度。

目前觀察,單晶矽片環節整體異常庫存水準繼續堆積,而下游電池環節的有效產能暫無更多消化空間,另外隨著終端拉貨需求的逐步放緩和降速,單晶矽片出貨難度恐將繼續加大。

價格下跌的速度和幅度是否會對12月拉晶環節稼動水準產生影響,仍需時間觀察,但是即使維持稼動水準,市場供應水準也將逼近40GW/月規模,相對於下游消化能力來說,仍然承壓。

面對年底矽片銷售壓力增加的市場環境變化,不排除各家矽片企業會針對商務合作條款或相關合作細則方面做出更多靈活調整,變相促進矽片流通速率。

 

電池片價格

繼這月初的漲勢後,近三週電池片成交價格平穩沒有太大變化,M6,M10, G12尺寸落在每瓦1.31元人民幣、每瓦1.35-1.36元人民幣、以及每瓦1.34-1.35元人民幣的價格水準。

從近期的價格也可以反應電池片漲勢已到盡頭,未來跌價趨勢明確,儘管電池片價格暫時和上游脫鉤,與模組拉貨需求形成緊密依存關係,但本週在其他環節矽料、矽片、與模組價格同步鬆動下跌時,電池片環節將更難維持當前價格水位。預期在下週主流成交價格仍將維穩,但高低價會開始出現鬆動下行,在12月中旬電池片價格也將進一步的回落,牽引整體供應鏈價格向下。
 

模組價格

本週模組價格開始出現鬆動,每瓦1.9元的長單價格開始增多、部分一線企業價格並無法成功上浮報價、甚至部分價格下滑,本週均價區間略微走跌,500W+單玻價格約在每瓦1.95-1.97元人民幣、雙玻每瓦1.97-1.99元人民幣。其中分散式與集中式專案價格價差已不明顯、價格區段混雜,四季度整體價格區間持續擴大。

延續上週趨勢、成交趨緩跡象明顯,北方因冬季即將到來、專案打樁進度較緩,部分專案停擺,然而南方部分專案仍有搶裝,但部分地區也受用地、價格等因素衡量,終端對模組拉貨再次觀望,中國市場內需冷熱不一。此外今年搶裝時間較為模糊,雖有指標壓力、但也有部分廠家不著急搶動工,近期也有風聲在明年初的節點價格可能出現下滑,加劇終端觀望氛圍。

本週海外市場價格持續混亂,主要因四季度需求疲軟、專案延宕情況嚴峻,目前價格每瓦0.24-0.275元美金的水準都有聽聞。歐洲FOB價格目前價格稍微下滑、每瓦0.24-0.265元美金左右,亞太地區FOB價格約每瓦0.24-0.25元美金、巴西FOB價格約落在每瓦0.24-0.25元美金。印度本土FOB價格換算約每瓦0.32-0.359元美金左右的水準。美國東南亞模組DDP價格每瓦 0.41-0.44元美金、本土DDP價格約每瓦0.5-0.58元美金。 

而明年,不論是中國還是海外市場,都因新進者增加出現轉變、加劇模組內卷現象,最近已可以聽到低報價格者上半年每瓦1.75-1.78元人民幣、每瓦0.23元美金,報價混亂的情勢延續至明年。
 

N型電池片、模組價格

本週價格持穩上週,目前價格未形成主流,等待後續廠家量產情況再行決議是否增加報價欄位。目前N型電池片對外銷售份額並不多,大多以自用為主。 HJT電池片(G12)價格每瓦1.45-1.65元人民幣不等。HJT電池片(M6)基本已在調整產線、市面流通變少。TOPCon(M10/G12)電池片當前價格約在每瓦1.41-1.45元人民幣。

而模組價格部分,目前HJT模組(M6)價格約在每瓦2.1-2.2元人民幣,海外價格約每瓦0.27-0.29元美金;HJT模組(G12)價格約每瓦2.2-2.4元人民幣。 TOPCon模組(M10/G12)價格約每瓦2.03-2.1元人民幣,海外價格約每瓦0.265-0.275元美金。

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