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作者 InfoLink
更新日期 July 27, 2022

矽料價格

矽料大廠之間長單基本於七月初已簽署完畢,近期市場交易量小、不過仍有散單價格小幅攀高,緻密塊料價格區間繼續上漲,整體已成交價格範圍廣,每公斤292-310元人民幣之間均有所聞,均價約落在每公斤294元人民幣。

整體而言,七月矽料實際產量有限,疊加意外事故導致有效產量的直接損失,使得整體漲勢明顯,而後續儘管部分檢修的產能在八月開始恢復、但整體複產情況有限,儘管加上新產能持續爬坡、八月整體產出環比七月能再有增加,但供應緊張態勢依舊,目前預估八月初預期買賣雙方將再次為新一輪訂單激烈博弈,短期內價格高檔持穩。

*Infolink 矽料價格調研和收集的時間區間,主要針對前一週週四至本週週三正在執行和新近簽訂的合約價格範圍,並且針對市場交易中主流價格跟蹤和回饋,故採買訂單成交密集期會逐步反應價格變化和趨勢,個別散單交易價格會作為關注項目。
 

矽片價格

*為配合市況調整,八月起InfoLink單晶矽片報價將調整至155μm厚度。受限於矽料產量,有效矽片供應量有限、供應緊張,使得單晶矽片環節主流價格持續上調,7月底主流矽片大廠公告單晶矽片價格,21日中環單晶矽片價格:210mm/155μm規格單晶矽片價格調漲至每片9.93元,對比上期每片上漲0.38元、漲幅4%;而25日,隆基亦公告P型M10矽片厚度更改為155μm、價格方面每片7.54元人民幣,以同規格測算對比上期約上漲4%。 P型M6/160μm矽片價格也上調至每片6.33元人民幣、對比上期上調約4.1%。

在龍頭廠家價格調整後,二三線矽片廠家普遍跟隨報價,單晶矽片環節價格普漲,整體而言七月矽片產量對應下游供應需求仍是不足,因此短期內上游環節的價格仍較強勢。後續需觀察電池片、模組的稼動及供需情況是否會開始影響市場的價格接受度。
 

電池片價格

隨著月底矽片官宣價格定調,漲幅達到3-4%,電池片龍頭廠家率先因應成本上升進行漲價,而其餘廠家也陸續跟進報價,M6/G12電池片報價普遍落在每瓦1.28元人民幣水位,而主流尺寸M10電池片價格則來到每瓦1.3元人民幣左右。

儘管新價格曝光,但當前一線模組廠家多仍抱持觀望保守姿態,部分廠商透過先前訂單、長單與戰略合作夥伴等方式採用低於市場價格進行小批拉貨; 而二線廠家則拿貨動作相較積極。值得注意的是M6尺寸價格因為需求量稀少,對於價格議價態度相較緩和。

本週電池片價格追隨矽片漲勢,M6,M10,和G12尺寸成交價格分別落在每瓦1.28人民幣,每瓦1.29-1.3人民幣,以及每瓦1.28人民幣的價格水位。

展望後勢,由於當前M10主流電池片成交價格與報價仍有落差,在供應持續緊張下,預期下週將有漲價動作。而由於目前電池片價格已觸及天花板,目前越來越多模組廠家暫停拿貨,隨著各企業內部銷售與市場策略定案後,後續一線模組廠家排產是否改變將影響上游環節價格上漲動力。
 

模組價格

本週受到項目停擺情勢更加嚴峻,整體模組價格僵持、低價略為上浮,價格區間500W+單玻項目出廠價格(不含內陸運輸)約在每瓦1.92-2.05元人民幣的價位,500W+雙玻項目出廠價格(不含內陸運輸)約在每瓦1.93-2.05元人民幣,其中低價每瓦1.9-1.93元人民幣仍舊以中小模組廠家以前期庫存交付為主。

時序來到7月底,7月模組廠家與終端持續拉鋸,在高昂的價格下僅有少量集中式單玻新單執行以每瓦1.95元人民幣左右的價格執行,大多以前期訂單交付為主、約每瓦1.92-1.93元人民幣。而分散式新單價格上抬幅度也開始收斂,本週單玻主流交付價格約在每瓦1.97-2.05元人民幣,另外因應本週供應鏈價格持續上調、模組的報價也相應上升約每瓦1-2分人民幣的幅度。

目前海外地區價格暫時穩定,其中亞太地區價格小幅上調到每瓦0.267-0.275元美金(FOB)左右,澳洲目前價格與上週持穩約在每瓦0.28-0.285元美金左右。美國地區價格仍持穩在每瓦0.33-0.38元美金左右,本土產制的模組價格約每瓦0.55-0.58元美金。而歐洲當前執行價格500W+單玻模組約每瓦0.265-0.285元美金,現貨價格每瓦0.285-0.29元美金,然而後續漲勢恐未緩解、8月新單報價仍在上調,歐洲終端態度觀望,後續需要進一步等待買賣雙方博弈的情況。
 

N型電池片、模組價格

N型產品報價尚未形成主流,本週價格暫時穩定,估計Q3末HJT也將開始有G12的產品規格銷售。等待後續廠家量產情況四季度再行決議是否增加報價欄位。

目前因成本上揚,N型電池片價格也將有上行趨勢,然而價格尚未底定,本週仍以前期訂單交付為主、價格維穩,HJT電池片(M6)基本上價格約在每瓦1.36-1.45元人民幣不等。TOPCon(M10/G12)目前對外售價尚未形成主流,大多以自用為主,當前價格約在每瓦1.3-1.37元人民幣。

而模組價格部分,本週價格暫時持穩,目前HJT模組(M6)價格約在每瓦2.15-2.2元人民幣,海外價格約每瓦0.285-0.33元美金。TOPCon模組(M10/G12)單面價格約每瓦2.06-2.11元人民幣、雙面每瓦2.09-2.15元人民幣,海外價格約每瓦0.28-0.31元美金。