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更新日期 September 01, 2021

矽料價格

上週至本週為一線大廠之間的商談高峰,隨著兩大矽片龍頭廠家九月開工率明顯提升,矽料需求大增,九月產量幾乎全數簽訂,市場價格也從上週每公斤203-207元人民幣漲至本週主流每公斤205-210元人民幣間。也由於矽料企業幾乎已無餘量可售,市場上的散單價格持續走高,每公斤210-212元人民幣的散單價格已有聽聞。

由於矽片也順利將價格拉抬反映成本上漲,因此整體九月間矽料價格都能有支撐。
 

矽片價格

隨著電池廠與垂直整合廠因應下游需求而調高開工率,九月市場矽片供應相當緊缺,因此在8月19日隆基公佈新一輪價格公示後,八月底中環也對客戶調漲了價格。儘管並未公開釋出新一輪價格公告,但不少其他矽片廠家也直接相應跟漲,推動G1、M6、G12價格進一步抬高。

目前市場上170μm厚度M6矽片主流價格大多落在每片5.07-5.12元人民幣之間,但實際上多數廠家都無法購得足夠的量。不僅M6尺寸矽片供不應求,M10、G12大尺寸矽片也呈現短缺,行業矽片減薄進程加速,Q3 M10矽片主流厚度已陸續轉向170µm,G12也開始陸續跟進轉向170µm。

多晶部分,由於印度需求佳,多晶矽片價格隨需求呈現強勁漲勢,本週再度大漲至每片2.4-2.5元人民幣,對比上週2.2-2.35元人民幣漲幅明顯。但也有廠家表示下游客戶難以接受價格持續拉抬,因此部分國內廠家、以及海外買家仍僵持在八月的成交水準,九月的簽單仍在博弈。
 

電池片價格

上游供應緊張、電池片也因應成本的上升調整報價,通威在8/30晚間再度公佈官宣價格,預告9月新單價格M6上調每瓦0.03元人民幣、G12上調每瓦0.02元人民幣。截至週三新單逐漸成交、但大多成交訂單來自中型模組廠家,一線模組廠家新單尚未落地,以先前訂單交付為主,價格稍微混亂,本週價格區間微幅調整。158.75價格維穩每瓦1.08-1.15元人民幣、166價格每瓦1.02-1.06元人民幣、182價格每瓦1.03-1.06人民幣、210價格則落在每瓦0.95-1.04元人民幣。

當前觀察9月採購量對比8月仍有提升趨勢,暫時採購量下修不多,但自8月底開始一線模組廠家採購量熱度略有減緩,每瓦1.06元人民幣以上成交訂單稍有難度,後續仍須靜待上游價格變動的情況。然而部分中型模組廠家無一線垂直整合廠家的優勢,後續也不排除減產、降低採購量。

本週多晶電池片持續隨著上游多晶矽片調漲,本週價格持續上漲至每片3.85-4元人民幣,然價格已逼近臨界點,本週觀察客戶採購力道減緩,且主要需求國印度的單晶占比持續提升,後續電池片跟漲力道有限。
 

模組價格

隨著供應鏈中上游大幅漲價、再加上輔材料價格上漲,模組廠家已不堪負荷,9月新單報價預期M6單玻模組約每瓦1.75-1.79元人民幣、部分報價甚至達每瓦1.8元人民幣,500W+單玻模組報價約落在每瓦1.8-1.83元人民幣,雙玻與單玻模組價差約每瓦2-3分人民。從近期國內的開標價格也可觀察到,若含運一線廠家500W+單玻報價基本都來到1.8以上的水位。

當前仍在試探終端的接受程度,實際成交訂單尚未落地。經歷去年至今年輪番漲價,終端承受能力有限,此番調整訂單價格若要單面模組穩居每瓦1.8元人民幣以上的水位恐有難度。因應市況,部分模組模組廠家商談延長交貨時間到明年Q1。當前國內市場項目重談、新簽訂專案,部分轉由私下議價的方式進行、而非過往公開招投標的形式。

整體海外模組價格暫時穩定在當前水位,大型地面電站價格暫時無變化,M6模組均價約每瓦0.23-0.24元美金、M10模組均價約每瓦0.24-0.245元美金。歐洲、澳洲分銷價格預期調整約每瓦1-1.5美分。

當前光伏玻璃價格從8月底約每平方米22-24元人民幣,因應純鹼、天然氣上漲,成本上揚使得光伏玻璃9月新單出現上漲,當前瞭解玻璃廠家報價來到每平方米24-27元人民幣,中型模組廠家成交落在每平方米25-26元人民幣,海外模組廠家購買價格約每平方米3.55-3.9元美金。一線模組廠家的談判尚未落地、價格區間仍較為混亂。