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2020 Energy Taiwan : 政策走向绿电自由化交易,大尺寸组件趋势在台发酵

October 20, 2020 PV InfoLink

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2020 Energy Taiwan

2020年10月14-16日台湾国际智慧能源周在南港展览馆盛大展开,本次展会结合太阳光电、风能、氢能与燃料电池及智能储能应用等四大领域。

台湾目标在2025年实现20GW的太阳能累积安装量,截至今年七月为止全台太阳能安装量已达到约莫4.8GW的累积安装量。预计至今年年底为止累积安装量有望达到5GW以上。

政策与市场动向

今年七月七日台湾农业委员会(简称: 农委会)举办记者会发布修正《农业主管机关同意农业用地变更使用审查作业要点》,其中二公顷以下的农地要转为绿电设备仅限于「为自然地形或其他非农业用地所包围、夹杂之零星农业用地」及「一百零九年太阳光电6.5 GW达标计划列管的太阳能项目」才得以申请(业界俗称: 七七事变),农委会的决议已对台湾太阳能市场造成影响,据悉已有项目规划被迫中止,展会中了解台湾各县市政府多半已暂缓对该类太阳能案场的审批,待中央政府有进一步指示后或将有所调整。今年台湾市场需求转为保守,市场焦点将摆在不利耕作地和屋顶型项目上,PV InfoLink预期今年台湾太阳能组件需求为1.1GW。

另一方面今年7月由于台积电和沃旭签订全球最大离岸风场PPA,随即也加入RE100计划的激励下,让台湾绿电交易风气渐起,今年可说是台湾发展绿电交易的元年。台湾政策走向已开始从现行的趸购费率(FIT)制度,逐渐转向由终端用电侧带动需求的绿电交易,和签订购电PPA的方向迈进。此外目前用电大户条款预计将在今年底前出台,并在明年起实施,届时待政策落地后,绿电交易的风气预计将会更加兴盛。

电池组件趋势及各厂家展品

电池规格方面,受到中国硅片厂商逐渐淘汰M2(156.75mm)、降低生产G1(158.75mm),以及加大M6(166mm)产能的影响下,台厂也逐步转往大尺寸电池发展。今年台湾电池片主流规格仍为G1,少数厂家量产M4(161.7mm),明年Q2起将以M6为主。

目前台湾各厂家部分产线可由G1改机成M6产线,PV InfoLink在展会中得知VPC相关规格、瓦数等标准或将在近期定案,市场都还在等待最后的标准出炉。仰望VPC认证规范也许能在近期内颁布的情况下,预期在新的VPC标准颁布后台湾最快有望在明年二季度能够量产M6组件。现今台湾一年超过1GW的安装量,预估2021H2至少有500MW的组件需求,部分垂直整合厂,已有计划将产线全面升级至M6,加上电池厂已量产M6电池,预估明年M6产能可满足市场需求,不构成M6组件的发展瓶颈。

而全球市场上半季热烈讨论的M10(182mm)及G12(210mm)电池,台湾则因各厂商刚步入M6阶段,加上VPC认证时程,导致电池组件发展缓慢,目前展会中的M10及G12组件仍在展品阶段,现阶段各厂家尚未有量产规划。

Wafer Size by company

目前主流组件

台湾厂家的组件技术现以半片为主,全片组件为辅。半片产品在今年也持续展出,不同于去年的是,今年半片展品都从M2改采用G1尺寸组件,主流瓦数落在72片415W-420W,60片340W-355W。

而除了半片技术以外,今年展品中,元晶、有成及同昱仍有全片组件展出,主要使用G1电池片封装。

Halfcut and full-cell module

Halfcut module

Full-cell module

由于电池的大尺寸变化,明年M6组件成为主流,而为了减少CTM Loss、热斑影响,以及减少银浆用量,半片搭配多主栅组件技术成为趋势。多数厂商展出双面组件,因市场需求小,目前仅作为技术储备。高密度技术方面,少部分厂商因追求技术突破及OEM合作案,展出如叠焊、叠瓦及小片间距等技术组件。以下盘点组件的技术应用:

多主栅组件

今年应用多主栅技术的展品相较去年增加许多,其中展出多主栅叠加半片技术的厂家为元晶、同昱及友达,其中以友达的12BB栅线数最多,其他多半为9BB的展品。展出的多主栅产品主流瓦数落在72片440W-455W,60片360W-375W,而若是双面组件封装60片电池片其瓦数能上到390W。而同昱则有展出M6全片电池片搭配多主栅技术的产品。

虽然今年台湾市场多主栅搭配半片组件技术仍是以友达为主要出货厂家,但随着明年M6尺寸组件VPC通过后,多主栅搭配半片技术组件将逐渐量产,成为台湾市场的未来主流技术。

MBB module

MBB module pic_1

MBB module pic_2

 

高密度组件

展会中仅元晶、有成及威日为因应海外需求而有展出高密度的组件产品。元晶展出M10及G12并使用多主栅+半片并搭配小片间距技术的组件,瓦数分别达到540W及500W。有成展出M6电池片搭配叠焊技术组件,未来考虑会搭配M10、G12出货。威日则有叠瓦组件展出。

台湾内需市场对高密度技术的需求尚不明朗,在现今VPC认证规范下,厂家以目前现有的半片技术就能达成瓦数规范,对于追求更高密度封装技术的动力较为不足。

High Density module

Hidensity module pic

N型及双面组件

因N型产品具良好的温度系数,适用于台湾的夏季高温气候,其优异的发电效率及双面率也可降低度电成本,联合再生及茂迪皆有投入量产,元晶也有实验产线进行研究。目前N型技术在台厂仅是小量投产,或是以代工模式生产,预估明年产能仍不超过200MW。

N-Type module

N-Type module pic

以往客户对双面组件的功率增益有所顾虑,而在展会期间所举办的双面世代论坛中联合再生表示,在水泥、草地、白漆、水池四种情境下,双面组件的功率增益分别为4%、6%、11%、5%,显示双面组件确实能增加背面反射光利用并提升组件功率。然而考虑到目前双面组件在台湾市场需求不大,各厂家虽有展出双面组件,但都倾向技术储备,尚未正式量产,本次展会中如茂迪、友达、元晶及阿特斯皆有展出双面产品。

另外,双玻组件重量较重,加上台风等因素,对支架的重量乘载高,考虑到重量所造成的成本与风险,双面产品上台厂倾向使用玻璃/透明背板。玻璃价格持续上涨,造成台厂采购压力,因此双面产品大多倾向采用透明背板封装组件。

Bifacial module

Bifacial module pic

展会总结

台湾现阶段政策方向以趸购费率为主带动需求增长,与此同时绿电自由化交易尚在推动当中,未来需求将逐渐转向由终端需求策动。电池片及组件方面,受限中国硅片厂商,台湾朝大尺寸趋势前进,明年将以M6电池片,搭配半片+多主栅之组件为主流,双面则为技术储备。除硅片供给影响,台湾VPC标准及出台时间将持续影响电池尺寸及组件技术发展,目前最新的VPC标准尚未出炉,但依过去的标准来看,厂商现有技术已能满足,政府须加速标准的订定,台厂的电池、组件技术发展才能跟上全球脚步。

 

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