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光伏 产业动态

中国光伏行业的竞争格局

June 27, 2019 PV Infolink

来源:王淑娟 智汇光伏

本文简单介绍了光伏产业各环节2018年底的状况与2019年的扩产计划、年底产能情况。

一、2018年总体情况

截至2018年底,国内各个环节的产能与产量情况如下图所示。说明:多晶硅的产能与产量分别是38.7万吨和25.9万吨,为了方便比较,根据目前的技术水平进行了简单的折算。
 

图:2018年底各环节的有效产能与产量情况(单位:GW)

Solar Supply Chain Capacity and production in 2018

数据来源:CPIA
 

2018年,国内各环节产品的产量占全球总产量的58%~90%之间,具体如下图所示。
 

图:2018年光伏产业各环节中国产量占比

2018 The proportion of China's Production in Solar Supply Chain
 

巨大的产量,成就了许多国内企业。2018年,全球各个环节前10名的企业如下表所示。
 

表:2018年各环节全球前十名

Top 10 Company of Solar Supply Chain

数据来源:CPIA

说明:标红为中国企业
 

二、2019年各环节扩产情况

1、多晶硅环节

 

图:2018年国内主要多晶硅生产企业的产能情况(单位:万吨)

2018 Major Polysilicon Company Capacity

数据来源:CPIA
 

2019年多晶硅环节将有20万吨左右的扩产,龙头企业的扩产计划如下。

1)江苏中能:2018年底有11.5万吨的多晶硅产能,是全球最大的多晶硅生产企业;新疆将扩产6万吨,但江苏徐州的部分产能将退出,2019年底仍然是11.5万吨的总产能。

2)新特能源:2018年底有3.6万吨的多晶硅产能,2019年将扩产3.6万吨,2019年底实现7.2万吨的总产能。

3)通威:2018年底有2万吨的多晶硅产能,2019年通威乐山、通威内蒙将分别新增2.5万吨产能,2019年底实现7万吨的总产能。

4)东方希望:2018年底有3万吨的多晶硅产能,将扩产5万吨,2019年底实现8万吨的总产能。

除了上述扩产之外,部分企业的老产能2019年将会全部或部分退出。

2019年底,预期全国多晶硅的有效产能约为48万吨。

2、硅片环节

 

图:2018年国内主要硅片生产企业的产能情况(单位:GW)

2018 Major Wafer Company Capacity

数据来源:CPIA
 

2019年硅片环节将有36GW的扩产,龙头企业的扩产计划如下。

1)协鑫:2018年底有29GW的多晶硅片产能,是全球最大的多晶硅片生产企业;2019年将新增10GW的铸锭单晶硅片产能,原多晶硅片产能将部分退出。

2)隆基:2018年底有28GW的单晶硅片产能,是全球最大的单晶硅片生产企业;2019年将新增8GW的单晶硅片产能,2019年底总产能将达到36GW。

3)中环:2018年底有18GW的单晶硅片产能,2019年将新增12GW的单晶硅片产能,2019年底总产能将达到30GW。

4)晶科隆基:2018年底有9.7GW的单、多晶硅片产能,2019年将新增5GW单晶硅片产能,2019年底总产能将达到15GW(单晶硅片11GW)。

2019年底,预期全国单、多晶硅片的总产能约为185GW。

3、电池片环节

 

图:2018年国内主要电池片生产企业的产能情况(单位:GW)

2018 Major Cell Company Capacity

数据来源:CPIA
 

2019年电池片环节将有约50GW的扩产,以单晶PERC为主,龙头企业的扩产计划如下。

1)通威:2018年底有12GW的电池片产能(9GW单晶电池片);2019年将新增8GW的单晶电池片产能,2019年底总产能达到20GW。

2)爱旭:2018年底有5.4GW的高效电池片产能;2019年将新增3.8GW的单晶电池片产能,2019年底总产能达到9.2GW。

3)润阳:2018年底有2GW的高效电池片产能;2019年将新增9GW的单晶电池片产能,2019年底总产能达到11GW。

4)苏民新能源:2018年底有2GW的电池片产能;2019年将新增3GW的单晶电池片产能,2019年底总产能达到5GW。

5)展宇:2018年底有4.5GW的电池片产能;2019年将新增2GW的单晶电池片产能,2019年底总产能达到6.5GW。

由于电池片产能相对分散,其他企业单晶PERC产能的扩产量也比较大。

2019年底,预期全国单、多晶电池片的总产能约为170GW,其中约100GW为单晶PERC电池片产能。

4、组件环节

组件环节的产能最为分散,竞争也最为激烈。根据光伏变迁见证者的统计,预期到2019年底,国内的组件产能将达到150GW。产能的分布情况大致如下。
 

表:中国大陆光伏组件2019年底产能预期概况

2019 Major Module Company Capacity Forecast
 

5、综合分析

综上所述,2019年底,各环节的产能情况大概如下图所示。
 

2019 The  China's Capacity and Production in Solar Supply Chain

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