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光伏 中国海关出口

2020中国组件出口预估下半年趋势

October 8, 2020 PV InfoLink

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上半年概况

今年上半年中国组件累积出口量达33.8GW,其中仍是以转口贸易港的荷兰占领出口市场第一的宝座,累积组件出口量达7.1GW,第二名日本累积3GW,第三名澳大利亚出口2.2GW,另外印度、巴西、西班牙、德国及越南市场的出口量皆超过1.5GW,位于美洲的智利及美国累积出口也分别各达1GW以上。

回顾二季度,荷兰代表的欧洲市场在疫情的反应上较没有太多波及,拉货力度仍有续航,二季度组件出口荷兰达到4.4GW,相比去年同期有六成的成长,成为二季度疫情之下海外市场的重要支撑。欧洲市场强势拉货不排除有先行抢拉的可能性,而这将可能导致下半年组件需求放缓、力道减退。

日本由于剩余项目抢装期限落在第三季度,因此上半年仍可看见稳定拉货。越南于今年四月开始实行新版上网电价,因此今年虽不如去年火热,二季度输越出口量仍高达1.1GW。

前十大市场分析

analysis of top 10 export markets

整体来看,今年上半年前十大市场的出口占比相较去年没有太多差异。而单从个别市场来看,由中国出口至荷兰的组件占比相对于去年由13%成长至21%,可见欧洲市场需求旺盛。

日本需求相比去年仍相当稳定。另外,一向为Q1重点支撑的印度市场,今年不仅受疫情波及、国际情势也不稳定,使得上半年出口占比由去年的9%降至今年的6%。不过七月起印度市场开始解封,预期下半年出口量将有一波涨势。

越南受到二季度开始实施的FIT上网电价政策激励,今年上半年拉货力道逐月增强,需求仍持续续航当中,上半年累计输往越南的组件总量达1.5GW,使越南跃升进入前十大出口市场。

另一方面,美国市场虽政策反复,但上半年基本都处于双面组件免税的状态,国内组件上半年的快速降本让双面组件在201豁免期间能有相当好的利润,因此美国也能跻身上半年出口的前十大目的国的行列。

观察发现,出口至前十大市场的厂家主要以晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基等龙头企业出货为主,都各占该市场超过一半的出口量,对应了疫情之下龙头大厂快速扩张市占率的趋势。

前十大厂家分析

analysis of top 10 export company

在厂商累积出口量部分,晶科仍持续站稳出口龙头宝座,累积有5GW组件出口量,紧追其后的晶澳则累积有3.4GW出口总量,阿特斯及天合光能皆出口3.4GW、隆基出口2.9GW。

从厂家累积出口量可以发现,今年度厂家的出口量间有明显断层,受疫情相继在海内外爆发及物流运输影响,各厂家难免遭受波及,尤其以印度或中南美洲出口为主的厂家出口量更急遽下滑,而在资金、运输与人力等资源较不匮乏的头部企业则较能维持稳定出货。

从上半年前十大厂家出口占比来看,可以发现前五大主要出口厂家分别为晶科、晶澳、阿特斯、天合光能及隆基,占整体出口量的53%。相较去年,隆基今年上半年排名进入前五大、赛拉弗进入前十大组件出口厂家。另外,出口海外的组件厂家也有集中化的趋势,前五大厂家累积出口量超过中国组件海外累积出口量的一半。

观察发现,前五大厂家关注的海外市场重叠度相当高,以欧洲、亚太及中南美洲市场都有涉略,在策略布局上风险较为分散,且前五大厂家出口的市场都占各厂家累积出口量的一半以上。而阿特斯则除了转口贸易的荷兰以外,相较其他厂家在市场的分布与比重上较为平均。

组件产品与技术趋势

2020 monthly market share by product

在出口产品部分,上半年单晶PERC组件出口占比达73%,常规多晶组件出口占比则为17%。回顾上半年各月度单多晶占比,单晶占比自一季度起明显逐月增加,而二季度海外出口的组件则趋于稳定落在单晶八成、多晶两成的比例。

除了组件产品整体趋势继续朝向单晶PERC靠拢以外,值得注意的是,一向是多晶主要市场的印度产品需求也开始有变化,回顾2019年印度单晶占比为5%、多晶达92%,今年上半年输往印度的单晶产品成长至27%,多晶占比则下降至67%,可见全球组件产品迈向单晶的趋势锐不可挡,未来印度的单多晶占比将更值得关注。

另外,今年上半年中国N型组件需求仍以新兴市场大型项目为主要出货渠道,地区集中性高,以巴西、日本、阿曼为主要出口目的国。其中产品以TOPCon组件72片版型比重较高,瓦数落在405-420W(72-cell)/325-340W(60-cell)。

由于N型组件的输出瓦数相较P型组件搭配大尺寸电池片及组件技术并未获得太多优势,加上输往巴西的长单需求逐渐转弱,N型组件上半年的出口量仅200MW上下。

quarterly changes to the composition of modules by technology

在组件技术应用方面,目前仍然以半片技术应用最为广泛,通常搭配常规多晶及单晶PERC电池片使用。然而自今年二季度开始,前五大龙头厂家中,天合光能的多主栅叠加半片组件占比已经超过其出口量一半,晶澳及阿特斯占比也达到近五成的出口。

另外在高密度组件部分,晶科开始出口叠焊组件,隆基及阿特斯仍持续少量出口叠瓦组件。随着大尺寸组件需求逐渐攀升,从龙头大厂的出口组件中可以预估未来组件技术趋势将逐渐由半片、多主栅叠加半片,转变为以叠焊及小片间距等高密度技术为主。

总结

2020上半年全球虽笼罩在疫情下,但对于组件出口的影响有限,欧洲地区二季度出口量占比仍维持将近五成,由于部分欧洲项目将并网期限延至明年上半年,预期下半年欧洲需求将可能放缓。亚洲地区中,日本市场组件需求量上半年稳定在每月500-600MW,今年三季度为止剩余大型项目装机的截止时日,多数项目将赶在今年第三季度抢装,四季度出口量预计将步入衰退。另外,越南市场受今年度上网电价的激励,从海关出货可以看到自二季度起已有明显增量,PV InfoLink认为今年三季度会是中国组件输往越南的出口高峰时期。PV Infolink预估今年全球组件需求可达约124.7GW,其中欧洲地区需求22.1GW,而亚洲需求则达29.4GW。海外市场占比从去年的75%降至67%。 

今年上半年光伏行业垄罩在疫情的阴霾之中,然而从出货量可以明显发现龙头大厂因拥有优厚资源而能持续稳定出口,市场集中程度相当明显,也催化了小厂受到排挤加速淘汰的进程。

而从各厂家的出口产品来看,单晶占比已经高达八成,且以往相当注重多晶市场的印度今年上半年多晶占比也从九成下降至六成,预估今年年底印度的单晶占比将有持续增加的可能,明年单晶占比将有机会过半。

一线厂家的组件出口自第二季度开始由半片组件转往半片叠加多主栅技术,72片单晶PERC组件主流瓦数落在390-405W,而高密度的163mm叠焊组件自二季度起出口大幅增加,预期上半年累积出口达250MW以上,瓦数落在455-460W,出口FOB价格则与主流组件差异不大。166mm组件瓦数约为430-440W,预估一至六月累积出口达4GW。另外观察210mm搭配多主栅及一切三技术的组件瓦数落在485-500W之间,虽然在送样阶段出口量仍不到1MW,但相较于N型组件瓦数,p型PERC组件在大尺寸及高瓦数的趋势带动之下仍具有压倒性优势,整体下半年166mm尺寸以上的组件出货量占比将持续增加。

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