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光伏 中国海关出口

2020Q1出口量同比稳定 高密度组件零星出口

May 26, 2020 PV InfoLink

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三月海外持续拉货 组件出口爆量

三月中国组件出口量达8.1GW,是二月出口量的2.5倍,主要归功于物流及海、陆运的复苏,补出部分应在二月出口的产品,加上各厂家开工率逐步回归正轨的带动下,出口量超乎预期。

China module export (2019-2020)

从厂家来看,晶科、晶澳、天合光能、阿特斯及隆基为三月份出口量排名前五大的龙头企业,共占三月出口量的50%。其中晶科、晶澳、天合光能及隆基三月份单月出口量甚至超越一、二月出口量的总和。不过与去年一季度同期相比,前十大厂家中只有阿特斯、天合光能、东方日升、韩华及比亚迪的出口量超越去年同期水平。

2019Q1-2020Q1 TOP10 company module export

三月是海外疫情已相当严重的时期,但欧洲、中南美洲、日本及印度的出口量在当时仍不受影响,相比二月出口量甚至成长双倍,显示许多光伏项目当时仍在持续拉货。值得注意的是,印度市场的单晶PERC组件需求正逐渐拉抬,单晶PERC组件由二月的73MW提升至三月的253MW,单晶PERC占比也从二月的21%提升至三月的43.2%。

2020Q1出口量16GW 维持去年同期水平

一季度中国组件累积出口16GW,维持去年同期水平,主要由荷兰及透过荷兰转运的其他欧洲国家、巴西、日本及印度贡献,累积出货量皆达1GW以上。另外在厂家的部分,晶科、晶澳、天合光能、阿特斯及隆基一季度出口总量皆达1GW以上,其中晶科甚至近2GW。

一季度整体来看,疫情对出口的影响主要集中在二月份,三月运输复苏后出口量即弥补二月的缺口,此外,海外项目在三月份仍持续拉货当中,使一季度整体出口量维持不变。

G1以上单晶PERC组件出口达七成

一季度单晶PERC组件出口总量为10.3GW,其中G1(158.75mm)以上尺寸的组件出口量达7.3GW,占一季度单晶PERC出口量的70.9%。

2020Q1 mono PERC wafer size

截至三月,大尺寸组件仍是以G1为主流,G1组件累积出口6.1GW,出口量仅次于G1尺寸的组件为M6(166mm)尺寸组件,一季度累积出口851MW。

半片组件仍占大宗 MBB半片组件出口增加

*特殊组件定义为有叠加技术的组件

一季度特殊组件累积出口量为9.3GW,其中仍是以半片技术为主,MBB半片技术为辅。半片组件累积出口6.1GW,占特殊组件出口总量的65.7%。MBB半片组件累积出口2.5GW,占特殊组件出口总量的27.5%。一季度特殊组件中,出口排名前三大的产品分别为单晶PERC半片组件4.5GW、单晶PERC MBB半片组件2.1GW及多晶半片组件836MW。

2019Q1-2020Q1 special module export

从2019Q1至2020Q1组件技术趋势图中可以发现,虽然整体特殊组件还是以半片组件为主,但MBB半片技术组件出口的占比有明显的增长趋势。与2019Q4相比较,2020Q1半片组件的占比由70.4%降至65.7%,MBB半片组件占比则由19.7%增长至27.5%,可见特殊组件出口重心正逐渐由半片组件转往MBB半片组件当中。

高效组件

*高效组件定义为所有N型组件、叠瓦及高密度组件,以及单/多晶PERC及铸锭单晶72片400W以上及60片330W以上的产品。

一季度高效组件累积出口量达5.3GW,其中有52.8%的组件出口量由三月份贡献,三月出口量达2.8GW。

截至三月,单晶PERC高效组件累积出口4.9GW,72片组件的主流瓦数为400W、405W及430W,60片组件的主流瓦数为330W、335W及340W,其中72片430W及60片340W皆采用M6电池的组件,不过整体单晶PERC高效组件产品仍是以G1为多数,占高效组件出口量的58.6%。另外多晶PERC 72片组件的主流瓦数为400W及420W,与单晶PERC不同的是,大部分出口的多晶PERC高效组件选用M6电池片。

N型组件因海外拉货减缓,出口量截至三月为止仅累积120MW,由PERT 72片组件出口占多数,主流瓦数为385W。

叠瓦组件累积出口358MW,仍是以单晶PERC 72片使用M2(156.75mm)电池的组件为主,瓦数分布在400-415W。

在高密度组件出口部分,三月才开始有体量出现,不过为数稀少。在单晶PERC组件方面,部分组件使用M2或G1尺寸电池片,搭配板块互联与电池片一切三技术,做到66片及80片电池封装。另外,有部分组件以163mm电池片,透过叠焊搭配MBB半片技术,封装66及78片电池片的组件。不仅如此,搭配高密度技术的N型组件亦有零星出口,主要使用66片PERT电池片搭配叠焊及MBB半片技术。

G1高效电池片出口达六成

一季度电池片出货量为3GW,其中单晶PERC电池片出口量达2.2GW,瓦数以5.38W、5.35W及5.54W为多数,M2电池片仍是主流,占单晶PERC电池片出口总量的六成,其次为G1尺寸的电池片,占比约四成。

*高效电池片定义为N型及单晶PERC电池片在各电池尺寸下效率达22.1%以上的产品。

截至三月,高效电池片出口达600MW,大多数为单晶PERC电池片。然而,高效电池片相较于整体电池片在尺寸出口占比上有明显反转,六成单晶PERC高效电池片使用G1尺寸,而M2尺寸的高效电池片占比则仅占约四成。高效电池片主流瓦数为5.57W、5.59W、5.4W。

结论

三月出口量受到中国各地运输恢复、各厂家开工率回稳及各国持续拉货影响,出口量暴增甚至超过一、二月出口量的总和。因此虽然一、二月出货量不如预期,但在三月份的截长补短之下,连带稳定一季度出口量,使今年累积出货量与去年同期持平。

组件尺寸趋势仍稳健地朝G1以上的大尺寸迈进,目前主要出口还是以G1为主流,不过M6组件的占比亦有增长的情势,预期今年出口的组件尺寸将会以G1及M6并存为主。

组件技术以叠加半片为多数,不过从季度比较来看,MBB半片组件出口量的成长不容忽视,加上今年MBB半片技术大幅扩产,预期年底将可能取代半片成为海外出口组件的技术主流。

近日多家龙头大厂先后发布500W+组件,都是使用高密度叠焊搭配MBB多主栅技术,不同的是,厂家们在电池尺寸及电池切片上的相互角逐。在尺寸方面,分别发布了180mm及G12(210mm)两种电池尺寸的组件,电池切片技术则有一切三或半片技术。此外,封装的电池片数量也有所不同,主要分为50片及72片,由于不同厂家在电池尺寸、切片技术及片数都有所差异,使组件瓦数在500-580W之间竞争,大战在即,PV InfoLink未来将持续观察高密度组件的出口量,并提供最实时的信息。

 

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