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光伏 中国海关出口

出口分析:组件技术应用状况盘点

January 30, 2019 PV InfoLink

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PERC+SE自2019年起成为单晶电池产线标配技术,在转换效率方面有0.2%的增长,然而预期电池片效率达到22%后要再向上推升的难度较大,加上更进阶的高效N型技术在成本方面还未成熟,因此许多厂商选择透过组件技术提升组件的瓦数输出。

 

由出货量来看,2018实属组件技术发展元年。在中国国内,包含领跑者已有不少组件技术实际应用的项目实绩,而海外方面,由中国海关组件出口数据亦可看出市场接受度正在逐步提升。本次PV InfoLink将透过中国组件出口数据盘点海外市场对于特殊组件(搭配组件技术之组件)应用的变化及现况。

特殊组件出口量显著增加

与2018年初每月100MW左右的出口量相比,中国特殊组件(搭配组件技术之组件)的出口量自2018下半年起有显著增加,特殊组件在整体出口量的占比亦由2018年初每月 2-5% 增至每月 5% 以上,十、十一月更是连续两月有400MW以上之出口;在单月出口量中的占比也达到 10% 以上。截至十一月中国特殊组件出口总量已超过2GW。
Major Export Markets for Chinese Special Modules in 2018

市场接受度及出口供应商渐增

特殊组件的主要出口地区,由2018年初仅有几个本就对于新产品、新技术接受度较广的市场,如:澳大利亚、巴西等,渐渐增多,目前中国特殊组件以澳大利亚、日本、西班牙、阿联酋、巴西等为主要出口市场。在在显示海外市场对于半片、叠瓦等技术的接受度,在2018下半年后有显著提升。

 

Export Region Distribution for Chinese Special Modules in 2018


而在出口厂商方面,2018Q1几乎仅有投入半片研发较长时间的阿特斯有半片组件的出口,而后Q2开始能看到晶科天合东方环晟尚德等厂商开始加入特殊组件的出口市场竞争。
 

 

Major Export Manufacturers for Chinese Special Modules in 2018

*Source: PVInfoLink 海关出口数据

**MBB出口数据统计不完全,故未列入

而在出口商品种类部分,各大供应商出口之特殊组件多数仍是搭配半片技术为主,其中尚德、晶澳东方日升将半片技术应用在单晶PERC电池上的比例较高,其余厂商仍是以多晶半片组件有较高的占比。而在叠瓦技术方面,则是东方环晟、赛拉弗有较多的叠瓦组件出口,其中东方环晟出口之特殊组件全都是单晶PERC叠瓦组件。

 

Major Product Distribution of Chinese Special Modules in 2018

*Source: PVInfoLink 海关出口数据

**MBB出口数据统计不完全,故未列入

企业导入组件技术的时程影响各产品出口比重

由于上半年的半片技术应用以阿特斯为主,因此2018Q1时较多的应用在多晶电池片上,部分则会搭配单晶PERC电池片。到了下半年,依据出口资料来看,常规多晶半片组件在每月特殊组件总出口中可占6-7成的份额;单晶PERC半片组件则占1-2成。半片具有的“提档”优势,让多晶电池片在切半、组串后基本能够达到接近常规单晶组件的瓦数输出,目前多晶半片组件的主流效率多为335-345W(72-cell)及280-285W(60-cell)。

 

叠瓦技术则多为应用于高效的单晶PERC电池上,相比半片技术,叠瓦则更多的是作为替高效电池“锦上添花”的技术,让高效组件能瓦数输出再提升1-2个档次,拉开与一般组件的差距、增加优势。目前单晶PERC叠瓦组件主流效率为385-395W(72-cell)及310-320W(60-cell)。然而叠瓦技术技术成熟度及良率表现尚不如半片,加上仍有专利问题疑虑,多数厂商出货仍以中国国内为主,除了五、六月有较多出口外,目前每月叠瓦组件占整体特殊组件总出口的份额落在1成上下。

 

Share of special module exports

*Source: PVInfoLink 海关出口数据

**MBB出口数据统计不完全,故未列入


小结

目前半片组件为所有组件技术中设备、良率、实际产量都相对成熟的技术路线,2018年已看到产量持续提升,根据PV InfoLink数据库显示,2019年将出现20GW左右的产能扩充,半片组件出货也能站到全球组件出货近15%,将成为主流产品之一。

 

而叠瓦技术在2018年仍以SunPower / 东方环晟的产出为主。以现阶段来看,技术成熟度仍需时间精熟,此外长期可靠性也尚待时间验证,再者叠瓦的专利问题仍是不可忽视的疑虑,这对于叠瓦组件向海外寻求出口市场是一大限制,但厂商仍可先由国内市场的自有项目、领跑者或其他示范项目做起,故通威隆基正在进行叠瓦组件产能扩充,预期2019年中国叠瓦组件出货将由2018年近900MW提升至近3.5GW。

 

在多主栅部分,受限于设备、良率仍有改进空间,2018年实际产能、产量都略低。但目前已看到越来越多厂家以半片技术搭配MBB来发展。今年可观察到,半片+多主栅的技术在今明两年将是组件扩产的主流趋势之一。

 

module capacity forecast

 

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