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全球光伏新兴市场需求解析—非洲地区:肯尼亚

January 4, 2021 Mars Chang

CN TW EN

肯尼亚基本数据

肯尼亚总人口数约5,100万人,近年GDP年均成长率约在4.5-6%上下,当地面临着庞大的债务问题未解,加上该国受到新冠肺炎疫情影响,长年仰赖的农产品出口状况不慎乐观,其他行业的供应链也有断链的状况发生。另一方面近期肯尼亚和中国之间的贸易关系较紧张也为未来经济情势增添了不确定性。

国际信评机构穆迪(Moodys’)和惠誉(Fitch)对肯尼亚的财政状况缺乏信心因此分别予以B2及Bbb-的评级,经济展望皆为负面。

地理位置方面,肯尼亚位于非洲东部,东部与索马里相邻,西部接乌干达,北边和埃塞俄比亚和苏丹相接。而在气候条件上,肯尼亚的气候多元丰富,全境被热带季风所垄罩,沿海地区湿热高原地区气候相对温和。该国全年最高温达到摄氏26度;最低温约摄氏12度。该国年平均日照量大约在每平方米1,700千瓦小时上下。

肯尼亚再生能源发展概况

肯尼亚受缺电问题所苦,国家境内将近一半的人口无电可用,偏远农村地区这样的情况更是屡见不鲜,为解决缺电问题,该国不仅大力发展天然气发电,同时再生能源也是肯尼亚欲发展的重点行业,该国目标预计在2030年实现100%的再生能源发电量占比。

目前肯尼亚的再生能源装机量中以水电及地热的占比最高,两者合计占总装机量将近8成。仅次于两者的是风电,肯尼亚最大的风电项目,总规模达310MW已于2019年中旬全数完工并网,连带使得风电的装机量增加,跃升为仅次于水电及地热第三高的再生能源项目。其他再生能源项目如光伏及生质能,两者发展有限,合计仅占不及一成。

renewable energy installation

肯尼亚光伏政策和发展

肯尼亚于2008年出台上网电价(Feed-in Tariff)带动再生能源行业发展,中间历经两次改版,目前适用的补贴版本为2012年所修订。依据2012年的修订版本,光伏的上网电价统一为US$0.12/kWh。然而由于当地的行政制度模糊,标准不一致的情况屡见不鲜,尽管上网电价的费率依照目前全球的补贴费率来看十分诱人,但实质上来说对于需求的刺激仍旧有限。

肯尼亚大型项目同样以US$0.12/kWh的补贴带动需求,政府于2017年发布四座合计规模160MW(每座40MW)的大型项目,其中两座已在动工,剩余两座共计80MW的项目则因行政、融资等因素进入停摆。当地由于供应链的体系未臻完善,因此项目开发多半需仰赖海外业者完成,同时当地的基础建设不足,电网布建尚未全面,间接导致并网项目需求受到限制。

当地农村人口在全国占有一定比重,同时缺电问题更加严重,因此离网项目在当地也有部分需求,但需求多半是零星且分散。

Kenya cumulative PV installation

未来政策发展上,当地在讨论导入竞价制度的可能性,由于目前的补贴仍是依据2012年所修订的方案实行,但时至今日全球的光伏降本成效显著,实行竞价模式调降补贴可能有助于带动当地光伏行业发展。但目前竞价政策大致而言仍在规划尚未完善,实际内容及成效如何仍待持续追踪。

肯尼亚组件进出口分析

肯尼亚近年组件出货量约在100-180MW不等,整体出货量并不算非常高,需求尚待开发,其中2019年的出货量较高的部分原因估计是因2017年签订的大型项目于2019年动工带动拉货需求所致。

Kenya module export (2017-19)

结论

肯尼亚长年受缺电问题所苦,发展再生能源是政府解决能源供不应求问题的解方之一,当地再生能源需求多半集中在水电、地热上,光伏、风力整体还处在发展阶段。

光伏长年以上网电价作为主要政策带动市场需求,然而当地行政制度模糊,规范不一致的情况下,使得需求并未有明显起色。近年由于光伏的降本成效显著,政府正在研拟导入竞价制度的可能性,未来政策方向若确定转型,加上行政制度完善标准一致性等问题能获得解决,市场需求或将有大幅成长的可能性。

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