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光伏 海外市场

全球光伏新兴市场需求解析—非洲地区:尼日利亚

August 11, 2020 PV InfoLink

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尼日利亚基本数据

尼日利亚总人口数约2亿人,由于该国是非洲最大的石油蕴藏国,同时也是OPEC成员国之一,使得国际原油波动往往能左右当地的经济表现。2019年受惠于原油产量增加,让当年度GDP成长率达到2.2%,已为近年来新高。然而今年受到国际油市崩盘及新冠肺炎疫情影响,外界纷纷预期今年尼日利亚的经济表现将会有巨幅性的衰退,国际信评机构穆迪及惠誉也分别给予尼日利亚B2及B-的信用评级,经济展望皆为负面。

尼日利亚属热带性气候,全年度仅分为旱季和雨季两种,其中南部为主要的降雨区域,南部雨季集中在5-10月,年平均降雨量约177毫米;北部雨季则在6-9月之间,年平均降雨量仅有50毫米。气温方面,由于北部邻近撒哈拉沙漠气温较高,约摄氏20-38度之间。沿海气温较低大约在摄氏24-30度上下。

地理位置上,尼日利亚位于西非,与赤道相邻,南邻大西洋几内亚湾,东部则和喀麦隆相邻。地势北高南低,南部丘陵地形为多,北部则以高地地形为主。尼日利亚年均照量约在每平方米1,700每千瓦小时左右。

尼日利亚再生能源发展概况

尼日利亚再生能源与能源效率政策(NATIONAL RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY POLICY, NREEEP)于2014年出台,目标在2030年实现20%的再生能源发电量占比,在这当中光伏、风电、地热、水电、生质能皆为欲开发的目标项目。

尼日利亚受制于基础建设布建不足,内陆电网和大型电力基础设施匮乏,加上人口分布松散,电网难以触及到国家各个角落,使得当地长年饱受缺电问题所苦。虽然政府早在2014年出台再生能源政策欲藉由天然资源优势解决部分用电问题,甚至后续也进一步推行电厂私有化鼓励民企投资开发,但成效仍未见起色。

尽管处境较为艰难但尼日利亚仍积极争取资源改善电力供不应求的问题,2019年12月及2020年3月尼日利亚政府分别获得来自世界银行(World Bank)5.5亿美元及非洲开发银行(AfDB) 2亿美元的资金支持。其中世界银行的资金用于支持当地建造离网系统及安装小型离网光伏电站;而非洲开发银行的资金则用于改善电网系统改善供电问题。

截至2019年底尼日利亚再生能源累积装机量占比中,有高达98%由水电所把持,其余项目合计仅约2%左右的占比。

Share of installed renewable capacity by source in Nigeria in 2019

尼日利亚光伏政策和发展

自2014年尼日利亚再生能源政策出台后,光伏在2016年开始陆续有相关的开发计划出炉,海外业者也相继进入市场和政府洽谈光伏合作开发计划,诸如签订合作备忘录MoU、购电PPA、拟定建造计划协议等。合作项目的单体规模约落在50-300MW左右不等,总量约1GW。

尽管尼日利亚对光伏的擘划远大,讨论热度不减,但根据下表的装机量统计,截至2019年底尼日利亚累积并网装机量仅有28MW,这或许是和当地长年以来政经情势动荡,战事频传,与邻国间的紧张关系升温有部分关联,使得项目开发的进展不如预期来的乐观,进而导致这些大型项目至今仍未完工延宕多时。

Cumulative installed PV capacity

近期尼日利亚政府正与这些延迟项目的投资人协议减少购电补贴,这样的状况下是否将进一步影响项目的开发计划,仍待持续观察。

另一方面呈如前述提及,由于农村人口在尼日利亚也占了一定比例且人口分布较为分散,加上当地电网布建不足,让农村区域长年深受缺电问题所苦。为解决因缺电造成的窘境,推动离网项目也是政府发展光伏的一环。而由于离网项目的规模和技术相较大型项目小和简易,使得当地安装离网型电站较为顺利。

尼日利亚组件进出口分析

根据PV InfoLink海关数据库统计,2017-2019年每年组件从中国出口至尼日利亚的数量约在75-140MW不等,但考虑到2016年至今所出台的大型项目仍尚未完工,因此这些组件的出货可能较多是满足离网项目的需求。

未来若总体规模达1GW的大型项目有了更进一步的进展,组件出口量预计会有大幅增长的表现。

Exports of Chinese modules to Nigeria during 2017–2019

结论

为解决长年缺电的问题,尼日利亚欲藉由本身天然资源的优势发展再生能源缓解电力供不应求的问题。2014年政府出台再生能源政策,企图在2030年满足20%的再生能源发电量占比,但从目前的状态来看实际推行成效不甚理想,再生能源并网需求未见起色,项目占比多半由水电所把持。

在光伏发展上,尽管自2016年开始尼日利亚陆续出台大型项目招标及IPP项目,但或许是受到当地政经情势影响,导致这些项目至今为止迟迟未能如期完工并网,近期政府也和这些项目的投资人协商减少电力收购的费率,此举是否会进一步对这些项目的推进造成影响,仍待持续观察。最后,为满足偏远农村地区的用电需求,发展离网光伏项目也是政府重视的一环,而离网项目的规模和技术相较大型项目小和简易,使得当地推行离网型电站较为顺利。

 

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