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光伏 海外市场

全球光伏新兴市场需求解析—亚太地区:斯里兰卡

March 3, 2021 Mars Chang

CN TW EN

 

斯里兰卡基本数据

斯里兰卡总人口数约2,180万人,自2015年斯里兰卡政权移转,2015-2019这段期间新政府上任,中间历经暂缓中国投资、政治内斗以及恐攻事件等,负面影响下拖垮国家经济发展,使得经济情况开始每况愈下,年度GDP成长率一路自2015年的5%下滑至2019年的2.283%。另一方面,由于斯里兰卡长年借款,债务情况严重,债台高筑下使得国家每年将近95%的财政收入都需用以偿还外债,2020年因为新冠肺炎疫情影响让斯里兰卡的经济更是雪上加霜,在经济状况不尽理想的情况下,国际信评机构惠誉(Fitch)及标普(S&P)在2020年再度调降斯里兰卡的信用评级至CCC/CCC+ 近乎垃圾债券的等级。

地理位置上,斯里兰卡为海岛国家,周围无其他国家相邻,属热带型气候,全年分为干季和湿季,平均气温约在22-32度之间,北部属平原为多气候较为干燥,西南部山地地形气候则较为湿润。斯里兰卡主要雨季有两个时段,一是4-6月,另一个是10-来年1月。由于斯里兰卡位于南亚地区,日照量丰富,平均日照量约在每日每平方米3.6-4.6 kWh上下。

斯里兰卡再生能源发展概况

联合国开发计划署(UNDP)与亚洲开发银行(ADB)为斯里兰卡订定2050年将实现零碳排目标,并预估斯里兰卡需完成约34.3GW的再生能源累积安装量将得以实现。目前斯里兰卡策动再生能源需求的方式以竞标为主。截至2019年底为止,斯里兰卡仅完成约2.2GW的累积安装量,距离目标尚有32GW的努力空间,未来为实现目标,斯里兰卡或将持续推出新的标案刺激需求以利目标实现。
 

斯里兰卡再生能源目标

除了联合国及亚洲开发银行为斯里兰卡拟定长期目标外,斯里兰卡能源局也自行拟定再生能源发展目标,依循国家第一阶段2019-2025再生能源发展计划 (Renewable Energy Development Plan Phase I),2019-2025年间将计划新增约2.5GW的再生能源装机量,其中光伏的新增装机量高达1.56GW以上。

renewable energy target in Sri Lanka

截至2019年底为止,斯里兰卡的再生能源累积安装量约2.2GW,其中水电的装机占比高达82%(约1.8GW),光伏仅占10%(约215MW),风电则约6%(128MW),生物能源仅有2%(约54MW)。从2019年累积的装机表现来看,水电已近乎达成联合国所设定的目标量,然而光伏、风电甚至生物能源依然距离装机量目标尚有一段落差,未来斯里兰卡的再生能源发展为实现目标,或将开始转向加强对光伏及风电的推行力道。

斯里兰卡再生能源装机量

斯里兰卡光伏发展概况

斯里兰卡光伏早在2016-2017年推出Sooryabala Sangramaya计划,目标在2025年达到1GW的累积安装量,其作法是藉由斯里兰卡锡兰电力局Ceylon Electricity Board (CEB)所发布释出的竞价项目完成装机目标,也因为有了竞价政策的加持,使得斯里兰卡光伏的累积装机量得以维持成长。截至目前为止,斯里兰卡政府为Sooryabala Sangramaya计划所释出的标案量大约落在300-500MW左右。

随后在2019年斯里兰卡再生能源发展计划出炉,进一步提高2019-2025年间对光伏的新增装机目标期许至1.56GW。扣除掉在2019年底已实现的215MW累积装机量,加上过去已释放约300-500MW不等的标案量来看,未来可预式斯里兰卡尚可能有1.5-2GW左右的需求量待释放,需求有望持续成长。

但需持续注意的是,斯里兰卡国家财务状况逐年吃紧,债台高筑的情况趋于严重,尽管目前对于当地再生能源及光伏行业的影响尚未看见,但未来仍不排除可能将因庞大的财政压力使得政府被迫将重心放在解决外债和经济情况,而减少对新能源的投入使得行业发展受到停滞的可能性。

20210304 Exports of China modules to Sri Lanka

斯里兰卡组件进出口分析

诚如前述分析,随着2016-2017年间Sooryabala Sangramaya政策问世,斯里兰卡光伏需求开始渐有起色,也使得组件的拉货动能开始转强,从2017年自中国出口至斯里兰卡数量仅50MW以下,到2018-2019年平均每年的组件出口量已达到100MW以上。

截至2019年度已实现215MW的累积安装量,再搭配光伏目标在2025年实现约1.5GW的累积安装量来看,未来直至2025年平均每年的需求可能约落在250-400MW上下的组件需求量,同时随着2025目标年限逐渐逼近,组件拉货力道届时有望进一步转强,然而国家财政状况吃紧的因素是否将成为未来斯里兰卡光伏发展的阻碍仍待持续观察。

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总结

斯里兰卡目前的再生能源发展环绕在水电上,然而从目前的装机量来看,水电的目标安装量已达要求,因此近年开始推动其他再生能源项目的开发以均衡产业发展,其中光伏是斯里兰卡发展再生能源的重点项目之一。

2016-2017年随着竞标政策(Sooryabala Sangramaya)的问世,斯里兰卡锡兰电力局Ceylon Electricity Board (CEB)也逐步释放标案量以其目标能实现,使得光伏需求在2017年开始渐有起色。另一方面2019年政府也发布国家再生能源发展计划,计划在2019-2025年间新增1.56GW的装机量,加上目前已完成的装机量,2020-2025年间平均每年或将有250-400MW左右的需求量尚待填满。

 

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