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光伏 海外市场

全球光伏新兴市场需求解析—中南美洲地区: 巴西

February 25, 2020 PV InfoLink

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一.巴西基本数据

巴西总人口数约莫2亿人,近年当地经济萎靡不振,尤其在2015-2016年国营企业贪腐丑闻缠身,寨卡病毒蔓延、石油和大宗原物料产品价格巨幅下滑等对巴西经济造成重击,使得这段时间该国的经济情势萧条冷清,2015及2016的GDP年均成长率皆维持在-3.3至-3.5%的负成长状态。

 

近年巴西政府虽欲重整经济,但在人事任命以及错误的政策下导致内部斗争严重,经济复苏宛如牛步,2018年均GDP成长率仅1.118%,2019年的经济也不如预期,外界评估可能在0.8%上下,低于政府预设的2%目标。外界对于巴西未来的成长也持保守看待,信用评级机构Moody给予巴西Ba2的信用评级。

 

气候方面,巴西的国土面积有80%位于热带地区,其中北部为亚马孙平原属(热带)雨林气候,年平均气温大概在摄氏27-29度,中部高原属热带草原气候,年平均气温约摄氏18-28度,南部地区则在摄氏16-19度上下。
日照量方面,年均日照量大概在平均每平方米1,700-1,800 千瓦小时左右。

 

二.巴西再生能源发展概况

巴西在10年能源发展计划PDE 2027(The Ten-Year Energy Expansion Plan 2027)中订定再生能源发电量将于2027年满足47%的用电需求。在这当中除了目前最主要的水力发电以外,风力、光伏以及生质能也是政府亟欲发展的重点项目。

 

巴西的能源供应多半由再生能源所贡献,其中水力的发展最为成熟,主宰全国超过一半的用电需求,而在装机的数量上也是所有能源项目之最,占比高达61%。而光伏在当地的装机量占比仍占约莫1%,但考虑到近年光伏的降本速度提升,加上政府的发展目标也开始从水力转移到风力及光伏上面,因此预估未来光伏的装机量占比会持续提升,也将连带帮助巴西再生能源发电量有所增长。

 

energy installation ratio of Brazi


三. 巴西光伏政策与行业发展概况

巴西推动光伏的起点可追溯到2012年出台文号「482/2012」的净计量电价(Net-Metering)开始,政策初期限定的项目规模在1MW以下。然而当时光伏行业在当地未臻兴盛,市场仅处在萌芽阶段,因此对于项目的需求不大。

 

而后在2015年年底,巴西政府为鼓励分布式能源发展,出台奖励计划「ProGD」,藉由提供税则减免、信贷额度等方式鼓励大众安装分布式电站,加上政府同意放宽分布式项目的容量限制来到5MW以及积极招商引资的帮助下让当地分布式项目的发展得以有较快速的进展。

 

近年归功于光伏技术的快速进步也连带带动起当地分布式系统的降本速度提升,在搭配既有的政策下,使得分布式的需求有突飞猛进的成长。

 

另一个策动光伏发展的政策为竞价,2014年政府出台首轮的大型竞价,让巴西的大型项目有了突破性的进展,截至2014-2019年间巴西共完成了7轮的光伏招标,共开出约莫4.4GW的标案量,其中第四轮的约莫580MW的标案项目可能会在今年度完工并网。

 

Brazil bidding

除了政府出台的竞标项目之外,当地电力公司也陆续推出私人竞标项目促进行业发展。除此之外,当地没有在竞价里被选中的项目,有一部分已转作无补贴平价项目,这些项目的需求量可能有3GW以上,这些平价项目虽未能获得政府补贴,但得以将发电供应至利伯维尔场进行交易,同时也意味着巴西的平价项目需求已开始策动,且潜在需求量庞大。

 

整体而言,巴西的光伏市场已从2012年的萌芽期进展到现在增长迅猛的阶段,截至2019年年底,巴西的光伏累积安装量已达到4.4GW,其中分布式项目的累积安装量已达到1.9GW,大型地面项目则约为2.5GW。

 

Brazil Cumulative PV installation


四.巴西组件进出口分析

2019年自中国出货至巴西的组件数量达到4.4GW,和实际的装机量相比有庞大的落差,这些剩余的组件估计多半是将被第四轮竞标项目、无补贴项目、电力公司私人PPA项目以及需求正旺的分布式项目所用。

 

China export to Brazil volume


五.结论

巴西光伏目前处在增长迅猛的阶段,无论是分布式或是大型电站皆有所斩获,尤其归功于光伏的降本显着带动当地分布式电站的成本也持续下探,加上政府推动光伏积极,使得安装意愿提升,此外今年将免除安装分布式电站的太阳税,估计会进一步催生分布式项目的需求。

 

大型项目方面,目前巴西政府每年持续有释放竞标项目的规划,而依照往年经验来看,招标皆能如期完成,除此之外,当地电力公司也开始积极投入私人招标,巴西的竞价项目已成为稳定且可观的需求之一。另外值得注意的是无补贴项目的需求也将会成为催生巴西光伏市场增长迅猛的推手之一。

 

 

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