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630抢装点燃内需 单晶电池片价格止跌反弹

April 29, 2020 PV InfoLink

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硅料价格

本周国内单晶用料小幅滑落每公斤1元人民币,价格落在每公斤61-64元人民币之间,均价为每公斤62元人民币,有别于前两周价格大幅下调,本周跌价幅度整体收窄。继国内一线企业批量订单陆续签订后,现阶段多数硅料企业主要以交货为主。本周价格相比4月初跌幅达15%左右,这一轮的跌价贴近硅料企业内部生产成本线,在压力越来越大的情况下,各企业稳价的意愿比较强烈,大多坚持单晶用料维持在每公斤60元人民币以上的价格 ; 多晶用料的部分,面对下游多晶硅片企业持续减产甚至停产,多晶硅片产量持续下修,且在产多晶硅片企业仍有硅料库存,采购意愿不高,因此市场上几乎无订单成交,本周多晶用料价格落在每公斤38-39元人民币之间,均价为每公斤38元人民币 ; 海外硅料的部分,本周在汇率持稳及成交订单偏少的情况,单多晶用料价格维持平稳,均价分别落在每公斤7.3元及5.8元美金。

从硅料供应来看,倘若现阶段至5月期间内,国内再新增4家一线及1家二线多晶硅企业检修部分生产(老)线,对于硅料供应势必造成一定程度影响,加之单晶硅片持续新扩产能,及近期开始的630抢装需求,预判单多晶用料价格短期内将以持稳为主,甚至不排除5月中下旬有机会反转上扬,上扬幅度仍视各企业检修程度及终端需求而定。

硅片价格

*因应产品变化,五月起将开始增加M6硅片价格栏位位,并相应取消M2规格报价。

本周国内多晶硅片持续呈现跌价走势,价格落在每片1.1-1.25元人民币之间,均价为每片1.2元人民币。在产多晶硅片企业面对连续六周价格下调,皆是勉强维持甚至亏现金成本营运,因此市场上多晶硅片企业减产甚至停产讯息时有所闻。海外多晶硅片的部分,前期受印度锁国影响几乎无成交订单,不过随着印度电池企业复工在即,买卖双方陆续重启价格谈判,另一方面受国内多晶硅片周周跌价影响,本周海外多晶硅片价格全面下调,落在每片0.16-0.164元美金之间,均价为每片0.162元美金。

本周单晶电池片受到国内630需求抢装影响,价格微幅上扬 ; 但同时单晶硅片新扩产能逐步释放,整体来看供需两端较为平衡,因此短期看来预判51节后至5月下旬以前,单晶硅片价格有机会呈现一路维稳的走势。本周国内单晶硅片M2价格与上周相比变化不大,G1低价小幅滑落。整体来看,M2及G1价格分别落在每片2.35-2.5元及2.6-2.82元人民币之间 ; 而海外单晶硅片M2及G1价格分别落在每片0.303-0.32元及0.343-0.356元美金之间。

电池片价格

*因应产品变化,五月起将开始增加M6电池片价格栏位,并相应取消M2规格报价。

本周传出内需补贴退坡不延迟的消息、加上部分垂直整合大厂自有电池片产出减少,让市场预期6/30前中国将再次出现抢装潮,电池端开始酝酿涨势。单晶PERC电池片整体价格小幅上扬,M2尺寸均价看涨至每瓦0.76-0.77元人民币、G1尺寸本周均价为每瓦0.78-0.79元人民币。高价区段亦相应看涨,M2价格来到每瓦0.79元人民币,G1尺寸每瓦0.8元人民币的价格也开始有部分成交、一线电池片大厂报价也来到每瓦0.81-0.82元人民币。

展望后续,中国的抢装可能仅能支撑短期价格,海外的需求5-6月目前仍尚未好转,整体供给仍大于需求让价格回涨力道不足。

本周海外受疫情影响、需求低迷,单晶电池片订单仍不见起色、整体价格不容乐观,东南亚电池片价格滑落至每瓦0.140元美金,厂家开始抛货,倒货价格0.120元美金也有听闻。

多晶电池片的部分,订单持续式微、价格下行仍在持续,目前国内价格落至每片2.4元人民币。海外价格由于印度即将于五月初解除封锁,买卖双方仍在商谈,但后续需求在印度解除封锁后仍是偏弱看待、价格下行仍将持续。在毛利甚微的状况下多晶电池片厂家可能将调降开工率、或者接代工单因应。

组件价格

*因应市场趋势,五月起将开始增加M6单晶组件价格栏位。

虽然630抢装再次来临,但海外需求仍受制于疫情尚未能有效控制而持续低迷,因此尽管国内需求渐趋强劲,但算上海外需求在5-6月的空窗期,短期内组件总需求仍不算好转,5-6月组件厂之间也会呈现国内接单比重高的厂家状况较好的差异情形。尽管电池片开始出现止跌回升,组件报价仍在持续下行。

从近期洽谈下半年的海外价格来看,组件依旧呈现缓跌走势,下半年交货的海外组件不仅价格跌至每瓦0.195-0.205元美金,海外市场对于瓦数的要求仍在提升,435-440W的订单报价增多,也推升下半年M6组件的实际产量近一步增加。

 

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