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单晶硅片突击调价,上游供应链价格创历史新低

May 13, 2020 PV InfoLink

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硅料价格

在产硅料企业原预期计划5月期间分线检修甚至全停检修,不过目前来看,受国内项目需求增温影响,整体检修的规模较原预期少,影响硅料供给有限,仍以消化库存为主 ; 而另一方面单晶硅片企业的库存仍处于偏高水位,相对硅料采购需求偏弱,因此现阶段单晶用料的价格支撑力道偏弱。本周虽然各硅料企业仍以交货为主,不过少部分企业已陆续开始询议价格,相比上周单晶用料价格全面下滑每公斤2-3元人民币,成交区间落在每公斤59-61元人民币,均价为每公斤60元人民币。值得留意的是,5月上旬单晶硅片再次调降价格,预判近期单晶用料价格仍存在下滑空间,以库存较高的硅料企业为主,接下来单晶用料跌破每公斤60元人民币大关的概率明显提升。

多晶用料的部分,受到多晶硅片价格持续跌价影响,加之部分硅料企业累积多晶用料的库存,本周多晶用料成交价大幅下滑至每公斤30-32元人民币之间,均价落在每公斤31元人民币。海外硅料的部分,受国内单多晶用料价格全面走跌影响,本周价格呈现下行的走势,均价分别落在每公斤6.9元及5.2元美金。

硅片价格

虽然近期国内有630项目安装需求,不过大部分仍以单晶产品为主,对于刺激多晶需求效果有限,另一方面单晶硅片近期再次调降价格,无疑是更进一步挤压多晶硅片价格空间,因此本周多晶硅片呈现跌价,市场成交价落在每片1.1-1.2元人民币之间,均价为每片1.17元人民币。目前多晶需求可说是降至冰点形容,自一季度末以来呈现周周跌价的走势。随着近期市场供应量逐步减少,加之月中后印度市场解禁,预判月底多晶硅片价格有机会止跌回稳。

51 节后补班的周六,单晶硅片龙头企业又再一次调整价格,国内G1及 M6各下调每片0.15元人民币。由于前期二线企业掺镓及掺硼片相比一线企业价差空间大,抢单效应为明显,二线企业库存基本销罄,不过当时一线企业库存居高不下。按调整后的价格来看,已经非常贴近二三线企业的成本线,因此大多数企业暂不跟进下调价格。

现况虽然国内有项目需求支撑,不过在海外疫情影响之下,终端安装量下调,另一方面加之新扩单晶硅片产能仍然持续释放,因此整体来看,单晶硅片供给仍大于需求,预判近期单晶硅片价格将呈现一路平稳缓降的走势。本周单晶硅片价格全面调降,国内G1及M6价格分别落在每片2.45-2.67元及2.67-2.76元人民币之间 ; 而海外G1及M6价格分别落在每片0.322-0.335元及0.341-0.346元美金之间。

电池片价格

5/9上游单晶硅片无预警宣布调降价格,硅片的调降也让部分组件厂家开始下压价格,但考量到中国630抢装、以及海外部分市场逐步回温,因此短期内单晶电池片价格将持稳看待。

本周整体价格与上周水平相同、涨势开始收敛,G1与M6尺寸均价落在每瓦0.79-0.8元人民币。但由于硅片降价对于电池片来说已是变相涨价,因此本周高点G1、M6尺寸维持在每瓦0.80-0.81元人民币的价格。海外部分地区单晶电池片订单已开始成交,海外均价维持在每瓦0.1元美金、东南亚先前因疫情影响厂家多接代工、甚至出现抛货,但抛货状况有所缓解、价格回稳至每瓦0.145-0.150元美金。

此外受到中国递延项目中有部分使用M2规格设计,询单热烈的状况下、加上生产厂家减少,本周M2尺寸的单晶电池片价格大多落在每瓦0.77-0.78元人民币、甚至每瓦0.79-0.8元人民币也有少部分成交,预期短期内价格将小幅上扬,但此波抢装结束后价格仍将回落。

多晶电池片的部分,印度延长宵禁让短期内多晶需求仍是偏弱看待、价格下行仍将持续,目前国内价格下跌在每片 2.3-2.35 元人民币、每瓦2.25-2.3的价格也有所耳闻。

组件价格

整体而言,虽然国内630抢装再次来临,然而本次630大多来自去年底递延的项目,总量并不大,算上海外需求因疫情还未能有效控制、甚至印度也不排除有再次延长封锁期的可能,因此组件总需求量其实没有太明显的转好,价格仍在持续下行。

目前市场上G1与M6尺寸的单晶组件并没有明显价差,国内价格大多落在每瓦1.6-1.63元人民币之间,若是下半年交付的订单,价格则陆续出现低于1.6元人民币的价格。

 

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