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玻璃短缺、大涨 影响部分组件厂开工率

October 28, 2020 PV InfoLink

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硅料价格

目前硅料价格仍处博弈期,虽然部分一线硅料企业在库存压力下对价格略微让步,但仍有少部分企业维持高价坚挺的水位。另一方面,由于龙头单晶硅片企业隆基公告11月牌价与10月持平、加之单晶硅片玩家不断释放新产能,对于硅料有一定需求,使得硅料价格有支撑的底气,不过随着11月在产多晶硅企业几乎满载开工,供给持续不断增加,最终成交价仍视上下游企业间博弈程度。本周单晶用料低价小幅下滑至每公斤88元人民币,成交区间落在每公斤92-88元人民币,均价维稳在每公斤90元人民币,预期下周前部分一线企业陆续完成新订单签订,单晶用料价格走势会更为明朗。整体而言,目前市场不存在多晶硅短缺的情况,面对单晶硅片企业维持满载开工,及整体四季度终端需求向好,预期四季度单晶用料价格下降幅度及速度不至于太快。

本周国内多晶用料价格呈现小幅下滑,成交区间落在每公斤58-61元人民币,均价为每公斤59元人民币。受到多晶终端需求衰退,市场对于多晶用料需求仍偏低,预判短期内价格反弹的机会微乎其微。

海外硅料的部分,本周实际订单鲜少落地,加之上下游企业迈入商议阶段,因此单多晶用料价格持平,单晶用料落在每公斤10.2-10.7元美金之间 ; 多晶用料落在每公斤7.2-7.7元美金之间。随着上游单晶硅片价格持稳,海外卖家开始明显感受客户主动多次询价的热度。整体来看,价格相比前期明显好商议,预判近期成交价格将以持稳概率为主。

硅片价格

本周龙头单晶硅片企业隆基宣布11月牌价与10月维持相同价格,市场成交价相比前期变化不大,国内G1及M6分别落在每片3.03-3.08元及3.18-3.23元人民币之间 ; 海外G1及M6成交价受汇率影响略为上调,分别落在每片0.398-0.405元及0.418-0.425元美金之间。面对今年四季度抢装带动,加之单晶硅片企业受限电力及热场材料短缺影响,整体新扩产能释放略有放缓迹象,使得目前市场单晶硅片供应稍紧。然而倘若四季度期间硅料价格下滑幅度不大,预判年底前单晶硅片价格仍可能呈现微跌的走势。

本月历经国内十一黄金周,虽然连假期间部分多晶硅片企业下调开工率,减少多晶硅片的供给,不过面对多晶终端需求低迷,加之多晶电池片价格走弱,多晶硅片更难以独善其身,近期每周价格出现松动下滑。现阶段在产多晶硅片企业,几乎是保现金成本勉强营运,另一方面也是应付完成已接的订单。本周国内多晶硅片价格小幅下滑,成交区间落在每片1.53-1.6元人民币,均价为每片1.57元人民币。海外多晶硅片价格持平,成交区间落在每片0.203-0.215元美金。

电池片价格

本周新单开始签订,但目前订单落地状况较不理想,买卖双方拉锯仍在进行,估计仍会有部分订单在下周成交。整体单晶电池片价格持续保持稳定,但受美金汇差影响,本周美金价格小幅调整。展望后续,M6尺寸需求向好、价格稳固,而G1在供给减少下,价格松动的状况趋缓,整体11月单晶电池片跌价幅度将较为趋缓。

四季度需求优于预期,使得M6尺寸供给稍微紧张、价格甚至出现上扬态势,但受制组件端辅材料涨价的趋势,组件厂家对电池片压制价格,买卖双方拉锯仍在持续,因此本周均价持稳每瓦0.93-0.935元人民币,但议价能力较差的中小组件厂家,签单已上扬至每瓦0.94-0.95元人民币,高价区段每瓦0.95人民币的成交数量稍微增多。

G1尺寸部分,下半年需求多数转换至M6,G1尺寸拉货动力已有所减缓。然而十一月开始部分厂家取消生产G1尺寸电池片,供给量也开始减少,再加上G1硅片价格维持在较高档位,价格下跌动力再度趋缓,本周均价维稳落在每瓦0.85元人民币。

多晶电池片本周均价维持每片2.6元人民币,当前需求能见度不高,因而低价区段价格松动,下调至每片2.5元人民币。考量多晶电池片跌价空间已所剩无几,后续价格端看上游硅片调整而定,在多晶需求疲软且利润点不高的状况下,已有部分厂家考量年底前关停多晶产线。

组件价格

10-11月进入组件需求的高峰,尽管部分海外订单因为疫情的二度爆发而使得拉货时间出现推迟,但整体而言组件需求仍相当畅旺。然而,玻璃及EVA的短缺大大限制了组件厂的出货排程,不仅二、三线组件小厂难以购得足够的玻璃及EVA,近期也出现少数一线组件厂家开始下调开工率的情况。

目前正进入十一月玻璃价格的商议期,尽管仍有许多玻璃厂尚未正式报价,但现货市场上3.2mm镀膜玻璃已来到每平方米41-48元人民币的价格、2.0mm玻璃也传闻上涨至每平方米35元人民币上下,相比九月每平方米30元/24元人民币的价格,短短两个月间涨价幅度惊人。且由于短缺幅度大,预期短期内玻璃的涨价依然未能停歇。

尽管十月玻璃价格大涨,近期终端买方已无法接受组件继续喊涨,因此组件价格并未出现明显波动,仅有小型现货订单、或部分交期较紧张的订单出现上涨。玻璃的持续涨价为组件成本带来沉重压力,组件利润再度进一步萎缩。

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