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硅料供给持续增加 价格小幅滑落

November 18, 2020 PV InfoLink

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硅料价格

本周国内单晶用料呈现小幅跌价走势,市场主流成交区间落在每公斤86-89元人民币,均价为每公斤88元人民币,均价相比上周滑落每公斤1元人民币,单晶用料成交价跌破每公斤90元人民币。由于当前时间点落在月中,上下游仍处于合约交货执行期,单晶硅片企业仍有库存前提,谈价意愿稍微薄弱,因此近期新签订单数量不多,仅有少数零单成交。下周龙头单晶硅片企业隆基预期公告12月牌价,牵动着单晶用料价格的走势。倘若单晶硅片价格维持不变,硅料价格调降幅度偏小,另一方面,倘若单晶硅片价格松动下滑,预期硅料调降幅度偏大。整体而言,四季度单晶用料供给大幅度增加之下,硅料企业自有库存节节攀升,面对下游持续的压价,单晶用料价格走势偏弱。

多晶用料的部分,由于当前多晶市场的高效需求份额紧缩,本月内蒙两家硅料企业安排检修作业,应对低迷多晶市场。本周实际成交订单数量不多,多晶用料价格小幅滑落,成交价落在每公斤55-58元人民币之间,均价为每公斤57元人民币,均价相比上周滑落每公斤2元人民币。

海外硅料的部分,国内几家大厂仍处于合约交货期,预期下周进入新订单博弈阶段,本周单多晶用料价格基本持稳,单晶用料成交价落在每公斤10.1-10.6元美金之间 ; 多晶用料成交价落在每公斤7.2-7.6元美金之间。

硅片价格

本周单晶硅片成交价格持稳坚挺,相比上周变化不大,国内G1及M6分别落在每片3.03-3.08元及3.18-3.23元人民币之间 ; 海外G1及M6分别落在每片0.398-0.405元及0.418-0.425元美金之间。虽然近期单晶用料价格呈现松动下滑,不过在四季度终端需求的保障下、加上近期部分单晶硅片企业减少产出,及新扩产能释放不如预期,市场单晶硅片呈现供应稍紧,难以牵动单晶硅片价格走势。由于时序接近12月,龙头单晶硅片企业隆基即将公告下个月牌价,短期内电池企业对于单晶硅片仍有一定的需求,预判接下来单晶硅片价格将以持稳为主。

由于多晶硅片企业维持低开工率或甚持续减少产出,使得多晶硅片供应越来越少,面对多晶终端需求持续疲弱,下游企业拉货动力明显不足,多晶硅片企业几乎是保现金成本勉强营运。本周国内及海外多晶硅片价格呈现维稳,成交区间分别落在每片1.23-1.55元人民币之间,及每片0.175-0.205元美金之间。由于多晶终端需求持续笼罩低迷氛围,加之多晶用料价格转跌迹象发酵,近期支撑多晶硅片价格的底气明显不足。

电池片价格

11月看来整体单晶电池片价格相对持稳,当前部分厂家已在商谈12月订单,据了解12月抢装节点到来前夕订单仍有一定支撑,再加之上游硅片价格仍尚未看见松动,后续价格有望持稳直至12月中旬,过后邻近节点、需求将逐步退坡价格将开始缓跌。

M6尺寸部分当前供给仍紧张,本周高价区位每瓦0.94-0.95元人民币成交量些微增长,但受辅材料飙涨下游组件端压力严峻,使得电池片均价难以出现涨价,本周持续保持每瓦0.93-0.935元人民币。

G1高效电池片因国内拉货动力转好,11月国内签单出现些微增长。且G1尺寸电池片供给量逐步减少,使得G1电池片仍可维稳当前水位,本周均价维稳落在每瓦0.85-0.86元人民币,后续价格下跌动力趋缓。

多晶电池片本周均价维持每片2.5-2.6元人民币,当前需求能见度不高。多晶电池片跌价空间已所剩无几,后续价格端看上游硅片调整而定。

组件价格

步入今年最后的抢装时节,组件厂忙于巩固材料与积极出货,近期较没有太多新成交订单,反而由于早先较低价谈定的订单递延至明年,因此市场上的均价稍有垫高。M6组件现货市场报价随着玻璃的上涨调至每瓦1.65-1.7元人民币,然而先前签订的1.6元上下的旧订单也仍在执行,价差极大。考量到农历年前可能也有一小波囤货潮,短期内材料价格无法太快出现降价,市场也对下周即将来临的新一波玻璃价格洽谈屏息以待,在玻璃价格持续高昂的期间,组件厂对明年初的报价依然较为平稳。

虽然近日没有太明显的价格变动,但大厂间不断传出新消息。除了下半年以来陆续公布的硅片、电池片、组件产能扩充以外,考量到新疆议题、材料短版、以及产能的互补性,大厂间强强合作或签订长单的消息频繁,尺寸的竞争讨论也比过去更加火热。

明年农历年后,随着各环节的产能逐步提升,以及抢装后需求降温,预期整体供应链将回到产品与价格的战争,届时价格将重回缓跌走势。

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