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硅料破百持续挤压中下游利润

March 3, 2021 PV InfoLink

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硅料价格

本周新订单陆续开始签订,由于硅料环节的供不应求于春节过后更加显现,且硅料短缺已是供应链厂商的共识,使得抢料的氛围依旧蔓延,成交价大幅上涨至每公斤102-105元人民币之间,甚至略超110元人民币的价格也有听闻。
目前不少厂家反应105元的水平也已较难买到大厂料源,因此预期下周涨价情势依然持续。多晶用料则受到单晶用料短缺的影响而使得价格较为混乱。

海外市场受到硅料短缺、人民币价格大涨的推波助澜,也出现等比例的调涨,单晶用料大多落在每公斤13-13.5元美金之间 ; 多晶用料则因为在单晶短缺的情况下部分料源会作为单晶铺底料使用,成交区间拉大。

硅片价格

随着龙头硅片企业隆基、中环相继宣布新牌价,单晶硅片成交价全面上调,国内175μm厚度M6(166mm)价格来到每片3.68-3.7元、涨幅约在每片0.31-0.32元人民币左右,海外成交价则落在每片0.5 -0.505元美金之间 ; 国内大硅片尺寸M10(182mm)及G12(210mm) 175μm厚度分别为4.44元及6.16元人民币上下。在硅料的短缺及大涨下,硅片与电池环节都在加速薄片化的进程。

多晶方面,多晶硅片也随硅料涨价约每片0.1元人民币,国内价格来到每片1.25-1.35元人民币之间、海外价格随着运费与汇率的波动也明显上涨,价格来到每片0.185元美金以上。在多晶用料也难以购得的情况下,多晶硅片整体产出进一步下降。

电池片价格 

电池片厂家面对供应链上游涨势、成本剧增,2/26龙头电池片厂公布的官宣价格出现每瓦五分钱的调整,向市场投递酝酿涨价的讯息。然而本周博弈状况不尽理想,组件厂家普遍难以接受每瓦1-2分钱的调价,仅有部分订单略微调涨,甚至有部分组件厂家三月将减产应对供应链的飙涨。短期内上游端的供应偏紧,电池片厂家将持续受到上游涨势未止、以及下游减量的夹击,三月下旬部分电池片厂家有可能出现减产。

整体G1电池片成交价格区间落在每瓦0.9-0.93元人民币。因应上游供应链涨幅,高价区段价格上扬至每瓦0.93-0.94元人民币、其中每瓦0.93元人民币价格订单增长。海外成交价格亦相应调升至每瓦0.124-0.127元美金。

M6电池片成交价格区间落在每瓦0.83-0.86元人民币,本周均价持稳落在每瓦0.84-0.85元人民币,其中三月新单少量落地在每瓦0.85元人民币。多数组件厂家观望态度浓厚,短期M6价格走势将持稳看待。而海外签单落地状况较佳,价格调涨至每瓦0.118-0.120元美金。

大尺寸电池片仍以代工、双经销模式执行,整体直采价格波动幅较缓,本周M10价格成交区间持稳落在每瓦0.88-0.9元人民币、G12均价约每瓦0.89-0.91元人民币。

多晶电池片供给持续缩减、且硅片价格较高水平的状况下,供需结构失衡因素导致电池片价格略涨至每片2.55-2.7元人民币。

组件价格 

由于硅料的大幅上涨及组件辅材持续坚挺,组件大厂也先后开始调涨新订单的组件报价,而前期签订较低价格的旧订单也不断出现价格重议的情况。仅管终端系统厂家也难以接受组件去年至今的多次上涨,但在组件大厂今年市占率进一步提升的情况下,组件海内外均价都呈现小幅抬升的情势。

玻璃部分,仅管玻璃厂家暂时仍没有太大的库存压力,但组件厂家持续对价格施加压力、且部分组件厂开始下调开工率,因此玻璃价格开始出现小幅回落的情况。

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