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上游涨势未平 电池片利润持续缩减

March 17, 2021 PV InfoLink

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硅料价格

单晶用料大多已在月初签单完毕,月中仅剩小量急单、散单洽谈,在硅料企业几无余量可售的情况下,成交价来到每公斤115-120元人民币,海外成交价也大多落在每公斤14.5-15元美金,相比上周再次出现5%左右的上涨。

目前硅料买气持续火热,再加上硅片进一步抬高价格,因此预期短期内难出现明显降幅,市场密切关注月底硅料新一轮报价情况。

硅片价格

农历年后硅料的短缺情绪持续蔓延,使得电池片、组件的开工率下调尚未影响到单晶硅片的火热买气,本月15日单晶硅片龙头厂隆基再次调涨官方报价,每片上涨0.1-0.12元人民币。在隆基调涨后,部分单晶硅片厂商也跟进上涨,再次推升单晶硅片整体价格。而另一龙头单晶硅片厂家中环尚未进一步调涨的情况下,本周G12(210mm)价格与上周持平。

多晶方面,由于多晶硅片本身利润已经有限,因此在多晶用料随单晶料大涨的情况下,多晶硅片价格也需反应硅料成本的上涨,本周多晶硅片报价较为混乱,但整体涨幅大于单晶硅片,主流价格来到每片1.35-1.45元人民币之间。

电池片价格 

本周硅片端再度涨价,然而电池片面对下游组件厂暂缓电池片的采购、代工双经销的订单增加等应对措施,电池片价格已经无法反应硅片成本上涨,本周价格维稳上周水位,厂家自行吸收本次硅片的涨势。在成本与硅片仍短缺的压力下,三月部分电池片厂家逐步计划改造、检修产线,借以控制产量,整体电池片开工率缓慢下调,在种种压力之下二三线厂家已经较少签订新单、多以旧单交付为主。

小尺寸M2、G1整体成交状况相对M6尺寸来得优异,主要在于电池片供应缩减、且三月需求仍有续航,本周成交价格区间落在每瓦0.91-0.97元人民币。因应上游供应链涨幅,高价区段价格略涨落在每瓦0.95-0.97元人民币。

M6电池片签订状况不佳,下游组件端仍持续减低采购量,库存持续积累。本周订单交付多以前期价格为主,均价落在每瓦0.85元人民币。
大尺寸电池片仍以代工、双经销模式执行,整体直采价格波动幅较缓。本周M10价格成交区间持稳落在每瓦0.88-0.9元人民币、G12均价约每瓦0.89-0.91元人民币。

多晶电池片价格本周出现小幅涨价至每片2.7-2.8元人民币。涨价主因在于多晶供给持续缩减、且硅片价格高水平的状况下,供需结构失衡因素导致。

组件价格 

春节后硅料的大幅上涨让2-3月组件海内外报价快速拉升,许多前期签订较低价格的旧订单大多也面临价格重议的压力。不仅现货价格抬升,Q2 / Q3交货的报价也都高于年前报出的价格水平,系统的投资报酬率出现萎缩。尽管一线组件厂家报价持续坚挺,但630抢装热度不如以往仍为另一项不确定因素,组件厂商库存水平略为上升。因此,一线组件大厂也进一步调降开工率,一方面控制库存水位、一方面也抑制硅料、硅片的持续上涨,目前整体一线组件厂家的开工率大多落在七成上下,且预期四月整体开工率也将维持目前水位。

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