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组件开工率下调幅度加大 材料库存压力增

March 31, 2021 PV InfoLink

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硅料价格

尽管硅片涨势已经停止,但硅料的价格上行还在持续。由于目前仍处于前期订单的交付期间,因此硅料大厂大多尚未正式报价,后续成交价格待未来1-2周才能陆续明朗。目前市场散单大多落在每公斤125-130元人民币,甚至略高于130元人民币的散单也能听见,海外价格也随之小涨。因此预期后续大厂间的商谈价格相比先前每公斤120元人民币的价格仍将持续走高至125-130元之间,不过涨势已相对趋缓,受到终端低迷、组件大幅减产影响,四月硅料价格可能已达上半年的高峰。

硅片价格

三月单晶硅片买气热络,硅片厂几无库存,然而受到电池片面临损益两平保卫战的压价压力,本次单晶硅片龙头厂隆基公示价格与三月中旬持平,另一龙头厂中环则因三月中没有额外涨价,因此月底洽谈下月价格时小幅补涨,整体市场均价平稳。国内单晶硅片175μm厚度M6(166mm)价格每片3.78-3.8元人民币、海外每片0.518元美金上下 ; 国内M10(182mm)及G12(210mm) 175μm厚度分别为4.56元及6.16元人民币上下。

随着今年硅料的稀缺以及成本压力,电池片厂家在Q2-Q3之间将快速转换M6及以下的传统尺寸使用较薄的170μm厚度。

多晶方面,由于单晶组件大幅涨价、加上预期印度下半年需求佳,多晶硅片近期买气回温,价格持续反映先前的硅料大涨,厂商报价区间拉大至每片1.65-1.8元人民币之间,本周落地价格大多落在1.7元人民币上下。

电池片价格

本周单晶电池片整体价格持稳上周水平。25日电池片龙头厂家官宣价格下调基准,逐步修正官宣价位与市场趋势贴近,显示当前电池片价格无法有上升空间。

调研下游组件端的开工状况在4月仍旧低迷,部分厂家四月电池片采购量有下修计划,多以自身产能提供。而电池片开工率预期在清明连假休产3-7天不等的幅度、部分厂家有改造产线计划。但整体电池片厂家开工率下调幅度仍相对组件来的缓慢、部分厂家仍有库存堆积的现象,后续价格上涨的支撑力道较小,在上游价格高档的情况下,短期电池片价格以持稳看待,后续也须看上游硅片涨价幅度判定。

本周主要变化在于四月份G1需求能见度不高、成交状况萎靡,价格开始松动,成交价格区间略微下调至每瓦0.89-0.96元人民币、均价每瓦0.9-0.92元人民币的水位。

多晶电池片价格本周仍持续大幅涨价至每片2.9-3.2元人民币。涨价主因在于多晶硅片调涨、且电池片供给持续缩减。此外,多晶的主要需求国家-印度明年四月将课征高昂税率,将带动今年拉货需求。

组件价格

终端需求不如预期,目前统计一季度组件需求预估仅落在30-33GW间,二季度情况目前看来也不乐观。再加上硅料、硅片价格仍在高档水位,因此组件厂四月的减产幅度进一步扩大,3月一线组件大厂大多维持在六成五至七成的开工率,4月则进一步降至六成甚至以下。二、三线较小的厂家开工率则比大厂更加低迷。

组件厂3-4月间的大幅减产带给组件辅材以及电池片厂家极大的库存压力,半年来一路维持高档价位的玻璃因库存压力而大幅降价,3.2mm厚度的玻璃四月价格由先前的每平方米38-40元人民币上直接降至28元人民币,单月降幅超过25%,也为组件带来每瓦0.04元人民币以上的成本下降,让春节后一直处于损益两平保卫战的组件厂家获得些许的喘息空间。

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