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五月新单博弈 供应链价格持续攀升

April 28, 2021 PV InfoLink

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硅料价格

随着五一连假将至,本周硅料大单开始陆续落地,大厂间的单晶致密料成交价格大多落在每公斤148-155元人民币区间。且由于短缺氛围加剧,本周甚至开始出现每公斤170元人民币以上的散单价格。

硅料在终端需求不温不火的情况下仍然每周持续突破高点,也让市场更加难预判下半年的价格趋势。然而由于制造商、贸易商持续买料、囤料,加上硅料厂商惜售、以及后续硅片厂家的扩产持续释放,预期短期内单晶用料仍将呈现持续上涨的态势。多晶用料目前则仍在先前洽谈的交付期间,价格尚未出现变化。

海外价格方面,因为短期仍然看涨,贸易商价格涨幅波动快速,且近期海外硅料买气旺盛,成交价飙涨至每公斤20-22元美金,且涨势未止。

硅片价格

*因应常规尺寸市场主流厚度开始转向170µm,本周起158.75mm与166mm单晶硅片报价为170µm厚度报价为主。

尽管组件端开工率低迷,但库存压力尚未传导至硅片端,目前单多晶硅片买气仍然旺盛,整体价格仍然呈现向上走势。
单晶方面,中环释出新一轮价格公示,整体价格持续上扬:G1、M6 170μm 厚度价格来到每片3.93、4.115 元人民币,G12 价格上涨至每片6.63元人民币、0.903元美金。隆基则维持先前的公示价格。

多晶方面,由于印度需求回温,多晶硅片价格持续呈现每周上涨的趋势,本周成交价格来到每片1.95-2.05元人民币,海外价格也持续水涨船高。

电池片价格 

上游供应链价格涨势仍未停歇,4/27硅片龙头厂家调整价格后,电池片厂家订单也出现重新谈价、提高M6电池片报价来到每瓦0.92-0.93元人民币,当前多数订单仍在商谈阶段,中小组件厂家、部分急单少量订单价格落地该水位,本周均价以前期锁定的价格执行约每瓦0.9-0.91元人民币的签单,静待后续商谈结果落地。

本周G1成交价格区间上调至每瓦0.93-0.97元人民币,均价调升在每瓦0.95-0.96元人民币的水位。考量硅片涨势仍在持续、且供应逐步缩减,短期内G1电池片价格有望维稳至五月中下旬、后续跌降将较为缓和。

大尺寸电池片部分目前仍以代工、双经销为主,直接采购量较少,拉货力道尚未出现转机,本周价格随硅片涨价略为浮动,M10价格来到每瓦0.89-0.91元人民币,G12价格约每瓦0.9-0.92元人民币。

多晶电池片价格受到上游端涨价,且供应与需求呈现较为平衡的状态,电池片均价仍持续大幅涨价至每片3.5-3.7元人民币。考量组件承受能力,测算当前多晶电池片价格预期为短期内高峰,后续涨价幅度将较为减缓。

组件价格 

4月28日,中广核700MW、中核汇能5GW组件集采开标。目前500W+单面组件一线厂家报价仍维持在每瓦1.7元人民币以上的价格,规模较小的厂家报价则大多略低于此水平,抢占一线厂家的订单份额。尽管硅料、硅片、电池片价格持续上涨,但先前组件厂也一路陆续调整过价格,因此也难以一再反应中上游涨势,目前整体500W+单面组件主流价格仍落在每瓦1.7元人民币上下。

整体而言,目前部分国内大型项目开始陆续动工,也使得一线大厂间的开工情况较为分化,部分厂家为了保持利润,在五一长假期间有较明显的开工率调整,也有部分厂家为保出货量,近期开工维持在较高水位。

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