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六月硅料站上200元 中上游续涨恐影响终端需求

May 26, 2021 PV InfoLink

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硅料价格

由于长晶炉新产能持续释放、加上Q3预期也将进入硅料检修的高峰期,六月硅料的短缺幅度将进一步扩大,再次垫高了近期签单价格。

本周大厂对大厂之间的长单已陆续开始签订,成交价大幅上涨至每公斤195-220元人民币之间,甚至每公斤225元人民币以上的散单也能听见,主流价格落在每公斤200-205元人民币。海外价格也因短缺的氛围浓厚、加上海外料价较高,贸易商价格涨幅快速,成交价飙升至每公斤27.5-28.5元美金。

由于在目前的组件价格水位下硅料的涨幅已经有限,加上SNEC将至、未来市况仍不明确,为避免市况突然变化的风险,贸易商竞相抬价抢料的氛围已开始收敛。

然而,硅料的持续大涨仍让中、下游都备感压力,不免令业界担忧将影响到下半年以及明年的光伏终端需求。

硅片价格

上周云南、青海接连发生地震,西半部的单晶拉棒产能都受到1-3天不等的影响,其中隆基由于离震央较近,影响的幅度较大。整体而言,地震约影响到全球1GW左右的硅片产出。

在硅片短缺情势因地震而雪上加霜的情况下,五月单晶硅片价格得以再次完全反映硅料的涨幅,25日隆基公告G1、M6、M10尺寸 170μm 厚度每片4.79、4.89、5.87元人民币。规模较小的硅片厂家由于整体成本水位较高,近期不少报价整体价格略高于目前隆基公告的水位。

由于硅料价格昂贵,薄片化的进程加速,M10尺寸在Q2-Q3间将持续由原先的175μm 厚度转向170μm。

在硅料缺口持续扩大的情况下,多晶用硅料更是采买不易,多晶硅片价格持续维持向上走势。即使印度终端需求因为财年结束及疫情严峻影响稍有趋缓,但受到硅料涨势迅猛影响,多晶硅片涨势持续,近期成交价来到2.35-2.5元人民币。

电池片价格 

上游涨势仍未停止,5/21通威也在晚间释出公告调整多晶电池片价格来到每瓦0.86元人民币,单晶电池片价格G1上调至每瓦1.1元人民币、M6与G12价格为每瓦1.08元人民币,单晶电池片相对5/11日的公告调整约9-10%的幅度。

单晶电池片价格突破每瓦1元人民币的水位,G1成交区间落在每瓦1.07-1.1元人民币,其余规格尺寸来到每瓦1.05-1.08元人民币的水位,高昂的价格让大型组件厂家无法负荷,部分组件厂家停止采购。而中小组件厂家因自身条件限制、且组件产能体量不大,签订价格普遍高于大厂签订价格约每瓦0.02-0.03人民币,一线与二线组件厂家价格签订出现分化。电池片厂家近期接连涨价,对于下游组件端来说压力剧增,观察市场订单成交状况已较上周减缓,当前电池片价格已经较为紧绷,若持续涨价,下游拿货意愿将再度减少。此外硅片产量受到影响,国内硅片供应不足、电池片厂家六月开工率可能与五月相似,而海外厂家恐难购买足够数量的硅片生产,电池片厂家处境艰难。

多晶电池片价格也持续受到上游端涨价,且供应与需求呈现较为平衡的状态,多晶电池片均价仍持续大幅涨价至每片3.85-4元人民币,考量印度疫情组件开工率缩减、且成本的承受能力有限,后续涨价幅度将较为减缓。

组件价格 

相比硅料、硅片、电池片的快速涨价,组件价格波动相对较慢,即使目前组件厂因应不断上涨的硅料而持续抬高报价,但成交价格大多仍停留在500W+单面组件约1.73-1.8元人民币之间。在此价格下,持续高涨的硅料、硅片、电池片价格大大冲击组件厂的利润,因此预期六月部分组件厂家仍将出现进一步下修开工率的可能性。

海外价格也正重新酝酿每瓦0.01元美金的涨幅,使得海外500W+组件报价基本都落在每瓦0.24元美金以上。

 

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