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光伏 現貨價格

上游涨势推动整体供应链 下游底线再受挑战

April 27, 2022 PV InfoLink

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*因应中国五一长假,InfoLink现货价格将于下周(5/4)暂停报价一次。
硅料价格

四月硅料环节受新产能逐步释放的正面影响,实际供应数量实现小幅提升,但是因为近期硅料厂家陆续有检修计划,影响部分原有产量,所以整体供应增量截止四月仍然非常有限,预计五月有机会实现6%-9%的增长幅度。

价格方面,本月仍然呈现小幅上涨,目前致密块料价格整体抬升至每公斤246-253元人民币范围,针对五月新签单的报价也继续呈现上涨态势,大厂新订单报价范围甚至已经全面上涨至每公斤253元以上,零散订单成交价格甚至已经抬涨至每公斤253-256元人民币。整体价格呈现的状态是继续抬高,成交订单的高价区间进一步抬升。

硅片价格

4月27日单晶硅片环节两大龙头企业同日调涨硅片价格,隆基针对182mm/160μm规格价格由每片6.76涨至6.86元,每片上涨0.1元,涨幅1.5%;中环针对210mm/160μm规格价格由每片9.05涨至9.15元,每片上涨0.1元,涨幅1.1%;另外针对166mm/160μm规格价格也分别调涨至每片5.7-5.72元,每片上涨1.1%-4.0%,该规格整体涨幅范围较大,二季度166mm产品尺寸的占比下降速度仍将加速,大尺寸占比和趋势将继续加速提升。

单晶硅片环节价格从年初至今逐步调涨,以182mm规格价格举例,截止4月25日最新报价范围已经全面超越2021年全年的对应最高价格,年初至今涨幅已经相当可观。

受硅料价格持续上涨和盈利诉求的双重推动,随着单晶硅片生产供应厚度继续下降、预计二季度大尺寸规格的主流厚度继续降至155μm-160μm,部分企业已经全面实现155μm厚度的产品规格切换过程。

因单晶硅片实际供应厚度下降趋势加速,公示价格对应的硅片厚度将在5月依据市场流通量的主流厚度做调整。

电池片价格

4月下旬电池片材料供应紧张,物流影响仍尚未缓解,再加上组件开工率没有明显下调,对于电池片需求有一定支撑,本周个别尺寸的电池片人民币价格持续堆高。然海外价格受到汇率影响出现小幅下跌。

主要M10电池片需求热络、本周组件产线部分转换需求也影响了电池片紧缺的情况,M10电池片报价1.18-1.185不等,实际成交情况来看,组件厂家新单也接受M10电池片每瓦1.165-1.17元人民币以上的水位,电池片厂家也因为火热的订单、开始出现惜售的迹象,组件厂家5月新单已难买到每瓦1.16元人民的价格。

M6电池片则因需求锐减、价格上涨支撑不大,价格约在每瓦1.11-1.12元人民币,海外价格维稳每瓦1.13元人民币(换算),后续价格跟随成本而定。而G12电池片价格受到需求影响,价格暂时止稳每瓦1.16元人民币。

展望5月价格,主要是因为组件承受能力有限,预期中国五一假期过后将会是关键博弈期,若电池片价格上涨到每瓦1.18元人民币仍有难度,硅料、硅片产量在5月整体平稳、继续缓步提升的趋势,物流影响层面较为短期,因此对于整体价格上涨起到负支撑,需端看组件端与终端博弈情形,未来仍不排除会有倒逼电池片价格的情况发生。

多晶部分,同样因应成本上调,本周多晶电池片价格落在每片3.9-4.4元人民币的区间,海外约每片0.55-0.57元美金。

组件价格

短期物流影响严峻、辅材料价格上调持续堆高组件成本,测算当前价格基础下,组件价格在每瓦1.88-1.9元人民币已经基本与成本打平,因此以上因素使得组件价格在本周出现上调,4月下旬胶膜价格仍有上调计划。

受到高昂价格与疫情影响,本周开动的项目并不多,然组件端已经无法负荷成本压力,本周集中式出厂价格上调至每瓦1.87-1.89元人民币的水平、前期仍有部分以每瓦1.85元人民币的价格执行,总体平均约落在每瓦1.88元人民币左右的水平。5月新单集中式项目出厂价格上看1.9-1.95元人民币的价位,此外招投标价格之中已有高达2元人民币含运的价格出现。

而分布式项目本周部分地区受到物流影响出现停滞、如江浙沪等地区,其余中低风险地区尚没有完全停摆,分布式项目出厂价格约每瓦1.9-1.96元人民币的水平、平均约落在每瓦1.91-1.93元人民币左右的水平。本周加权名平均测算均价水平上浮至每瓦1.9元人民币的水平,500W+双玻主流价格则相差单玻约每瓦2-4分人民币,价差稳定。

目前海外地区价格暂时稳定,欧洲总体500W+单玻组件价格仍约在每瓦 0.27-0.275 元美金,户用分布式项目价格约每瓦0.28-0.29元美金的水平。而亚太区500W+单玻组件约每瓦 0.265-0.268元美金。澳洲组件价格维稳、约落在每瓦0.275-0.29元美金的水平。美国售价部分,东南亚出美国价格则因出货受阻并无太多交付,也因美国组件供应缺口,本周东南亚厂家也将价格上提、摊提未来反规避税率追朔风险,均价小幅上调每瓦0.33-0.34元美金(FOB),美国本土售价仍持续抬升、约每瓦0.5-0.55元美金不等。

N型电池片、组件价格

N型产品报价尚未形成主流,总体并无明显变化。目前HJT电池片(M6)基本上价格约在每瓦1.3-1.35元人民币。TOPCon(M10/G12)目前对外售价尚未形成主流,当前价格约在每瓦1.2-1.25元人民币。

而组件价格部分,本周价格也因成本小幅上调,目前HJT组件(M6)价格约在每瓦2.05-2.15元人民币,海外价格相对同规格PERC组件约有每瓦5-6美分的价差。TOPCon组件(M10/G12)价格约每瓦1.95-2.05元人民币,海外相对同规格PERC组件约有每瓦1.5-2.5美分的价差。

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