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储能 专题分析

2021 SNEC: 中国储能产业链推进 2025年累积储能可望达60 GWh

August 12, 2021 ESS InfoLink

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使用磷酸锂铁电芯

伴随电动车市场快速增长,中国电芯相关产业在全球龙头企业宁德时代的带领下也快速壮大,例如比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、海基新能源、力神等等。在电动车市场不同企业间出现的三元(NCM、NCA)电池与锂铁(LFP)电池分化现象,在储能领域更是明显,这也是由于动力电池与储能电池不同诉求的结果,例如动力电池倾向高能量密度与快速充放电,而储能电池更注重安全、循环寿命与价格。观察此次SNEC储能领域展出企业,主流一线的储能系统集成商皆有参与,如2020年于中国储能系统集成市场占有率第一与第二(CNESA资料统计)的阳光电源与海博思创,以及华为、固德威、上海电气、科陆电子、库博能源等知名企业,而其展出的储能产品,电芯几乎清一色为中国制造的LFP,尤其亿纬锂能的磷酸锂铁电芯能见度很高,如华为、固德威、库博能源与盛泓股份皆有使用。由此现象可见,价格较低且安全性高的LFP电芯广受中国市场喜爱,这也是由于中国长期累积发展LFP的硬实力结果。而因中国储能市场仍于发展初期且地理环境属性不同,与欧、美、日、澳等不同的是现阶段以发展表前市场为重心,也因此企业走向多为大容量箱柜储能产品,单柜储能系统容量可由数百kWh至6MWh以上。

电芯供不应求,储能有望带起另一波发展

由于电动车市场的急速增长让各车厂对于动力电池都有迫切的需求,以及产品差异化等因素影响,动力电池一直都是电芯企业的重点产品领域,因此储能需求也逐步扩张下,让储能用的锂电池更是供不应求,在此情势下,是否给了更多电芯企业于储能领域的发展空间?例如三星SDI的动力电池产能虽不高,但在储能领域的市占率却最高;而SNEC上除了熟悉的宁德时代、比亚迪,如前所述亿纬锂能的电芯也广用于各企业产品,其他还有像是海基新能源等,我们认为储能领域将可带起另一波电芯企业的发展,让锂电池产业链与应用领域都更加完整。

模组化、安全、提升能量密度、全电网产品为趋势

观察行业产品可发现几个趋势,第一是电芯规格标准化,观察展会产品目前常见的两种单电芯容量分别为90Ah与280Ah,其中90Ah多应用于数十至数百kWh容量的储能柜或是功率型储能; 280Ah则多用于MWh以上等级的储能柜中,锂电池模组化除可方便进行扩充外,同时对电芯产品的选用也将更不受限。第二是安全,电芯材料选择上中国毫无疑问地几乎清一色为磷酸锂铁,这也是受到供应链与地缘因素影响,当然也有因为2018-2019年韩国数十起三元锂电池起火事件,产业对于三元锂电池的不安全感。第三,储能系统对于系统温度管控更为严苛,而过往的气冷系统效率不佳并造成空间使用效率差,因此液冷产品逐渐诞生且能见度提升,例如科陆电子、海博思创皆有推出液冷储能柜,我们也相信这将是未来主流。第四,产品布局,从表前的大型储能系统至表后户用小型装置皆有成熟产品,例如阳光电源的大型地面电站除中国也积极拓展海外市场如美国、印度;固德威则以户用产品为主积极深入欧洲、澳洲等市场。

中国已步入储能发展正轨,后续潜力惊人

虽然中国储能发展相较欧美缓慢,但在政府积极推进加上相应政策出台下产业已开始走出发展趋势,根据InfoLink储能分析师袁芳伟预测,中国于2025年的累积电化学储能建置量乐观可逼近60 GWh,逐渐逼近美国的全球市占率,也希望藉由政策与全球能源转型意识等刺激下,储能可走出如电动车一般的发展趋势。并且,长期都是电芯与光伏产业占比最大的中国,在光伏-电芯-储能彼此呼应下,也势必会诞生出更多储能相关的领头羊企业。

中国储能市场规模预测

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