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风能 专题分析

亚太离岸风力市场分析:南韩

September 25, 2020 Wind InfoLink

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整体再生能源发展概况

根据南韩政府的绿色新政,该国将会执行碳税,逐步撤除对国外燃煤电厂的投资,并且积极发展再生能源,当中光伏与风力为主力,目标2050年要达到碳中和。

因应疫情,未来五年更将投入资金从约600亿美元,计画扩大至840亿美元 。除此之外南韩今年ESG(环境、社会、治理)债券发行量更创下新高,超越中国,成为亚太地区发行最多永续债的国家,位居全球第五,规模达119 亿美元,预料再生能源相关领域也将获得资金挹注。

南韩未来海上风力安装量预估

截至2019年,南韩陆上风力安装量1.36GW,海上风力为124.5MW。南韩文在寅政府自2017年宣布再生能源3020计画,目标到2030年再生能源占比从2017年的7.6%提升到20%,海上风力安装量要从目前的124.5MW提升到12GW,占再生能源安装量约24% ,目标成为海上风力安装量世界前五名国家。为此,南韩海事及渔业部以及产业通商资源部于今(2020)年7月共同宣布一项重要官方文件,旨在与在地居民合及渔业共存共荣的海上风力推动计画,除明确指出海上风力重点发展区域,包括全罗北道西南区、全罗南道新安郡、蔚山广域市、济州特别自治区、仁川广域市等地;同时,投入研究以压低风机设备成本,2022年达到开发国产8MW海上风机之目标,中长期则投入浮动式技术研发,预料南韩海上风力安装量将持续攀升。

为此,南韩海事及渔业部以及产业通商资源部于今(2020)年7月共同宣布一项重要官方文件,旨在与在地居民合及渔业共存共荣的海上风力推动计画,除明确指出海上风力重点发展区域,包括全罗北道西南区、全罗南道新安郡、蔚山广域市、济州特别自治区、仁川广域市等地;同时,投入研究以压低风机设备成本,2022年达到开发国产8MW海上风机之目标,中长期则投入浮动式技术研发,预料南韩海上风力安装量将持续攀升。

Wind InfoLink认为,在南韩政府于提出绿色新政后重申发展海上风力之决心,并随即提出周全的推动政策与措施下,有利增强国外开发商及国内本土厂商投资信心,投入南韩海上风力市场发展,预计2030年乐观情境安装量超过16GW。然而,有鉴于南韩前期推动海上风电开发时,因与在地利益关系(如:在地渔业及居民)协商及沟通未臻完善,即便多数开发商已取得开发许可,仍因居民就环境面议题的争议或投诉,使开发商无法通过环境影响评估和施工许可,导致后续推动受阻,悲观情境下约为12.5GW。不过,总体而言,不论是乐观或悲观情境,预期南韩2030年海上风力安装量皆会超过政府设定之12GW目标。

南韩政策与海上风力发展概况

南韩海上风力政策推动作法

南韩采用再​​生能源义务制度(RPS)推动再生能源发展,其要求发电规模达500MW以上的电力公司(目前共有22间),需采用一定比例之再生能源电力,若有不足部分则以绿电凭证REC满足。南韩依据不同再生能源技术类别,给予REC不同之权重,而海上风力是所有再生能源技术中权重最高的, 依据海上距离,加权2~3.5 倍不等。

根据海事及渔业部以及产业通商资源部于今(2020)年7月联合宣布的「与居民及渔业共存之海上风力发展计画(주민과함께하고, 수산업과상생하는해상풍력발전방안)」,南韩政府将从简化政府场址调查及许可程序、加强居民的接受度和环境保护、透过经济规模强化产业竞争力三大策略构面,完善国内海上风力市场环境建构。值得留意的是,韩国有意发展海上风机本土制造及风机供应链体系,并已提早布局浮体式技术的研发,预计今年底产业通商资源部(MOTIE)将公布中央层级海上风力开发相关法规,明年初开始公告海上风力考虑区(Consideration Zone),有望推进海上风电项目发展时程。

重点开发区域

根据南韩海事及渔业部以及产业通商资源部今(2020)年7月份所提出的渔业共生海上风力推动计画指出,南韩将针对以下重点发展区域,在地方政府的主导下,优先推动海上风力开发项目。

(1)全罗北道西南区

今年七月,产业通商资源部(MOTIE)与全罗北道地方政府、韩电(KEPCO),韩国海洋风力发电公司签署了「10年发展路线图」,以促进全罗北道大型海上风力开发,该协议中承诺将在2028年之前投入14万亿韩元(约116亿美元),用以开发全罗北道Gochang和Buan水域,开发规模达2.4 GW。预计2022年为启动年,开始第一期400MW规模建置,并于2023年展开第二期2GW规模的风场建置,两期预期分别在2025与2028年完工。

(2)全罗南道新安郡

全罗南道地方政府正计划对济州-京畿-仁川的海洋空间管理计划进行公听会,目的为接下来推动当地海上风力开发项目搜集在地居民意见。盘点目前较为明朗的开发计画中,有3.5GW是由地方政府所主导,预计2023前进入建置期;剩余0.6GW是由民间企业主导,预计2021进入建置期,总计该地区域第一阶段开发规模达4.1GW。依政府规划,后续开发期程规划2026年展开,第二及第三阶段预期开发规模为4.1GW,然目前仍需针对该地区进行风场开发可行性评估。

(3)蔚山与东南地区

蔚山一带是南韩重要的浮动式风力开发区域,蔚山市政府除了自行主导开发200MW海上风场之外,今年六月也与19家专门从事及推广海上风力开发的公司及组织签署MOU,当中包含Equinor、Shell、CoensHexicon、GIG、CIP-SK E&S、KFWind等公司。地方政府目前正积极投入前期风况资源调查,预计2023年开始分阶段开发,之后根据第一阶段运营的结果,长远规划东南地区4.6GW浮动式风场开发计画。

(4)济州、仁川与其他

济州从海上风力示范计画开始推动,目前正朝向商业化规模开展。由于当地政府相当重视当地居民的接受度与渔业协商沟通,组成区议会并独立出资成立济州岛能源公司(Jeju Energy Corporation, JEC ),以进行开发场址选定及开发厂商遴选。此外,目前南韩只有济州道有明确规划出专用于开发海上风力项目的海洋能源开发区,有利于排解空间利用冲突,相对透明公开的开发程序也有助提升当地居民接受度。济州岛五个指定开发区域,开发规模预计达600MW。另外,仁川一代则聚焦于致力于在广域市水域的开发,规模预计达600MW。

圖、南韓政府2030年前重點開發區域

国内产业发展动态

南韓離岸風力項目多採用國產風機,目前已商轉的風場採用Doosan Heavy Industries生產的風機WinDS系列,Gunsan Port - KEPRI Suction Bucket Demonstrator採用STX Windpower B.V.的風機。不同於其他國家強調能源安全、戰略需求、減碳等目標,南韓的3020計畫中發展再生能源的最主要目標 ,是創造更多在地就業機會,加上南韓本身有重工業、造船業優勢,會更強調離岸風力本土脈絡。

總結

南韓政府的綠色新政明確聚焦開發離岸風力,更設定短中長期不同目標,整個離岸風力市場預料到2030年都會持續成長。南韓的優勢在於地方政府主導離岸風力發展,有風力資源的區域大多已組成地區協議會,確保當地已有協商機制,其中蔚山市周邊更以浮動風場為特色,目標吸引浮動式風力開發商進場。

不過,南韓強調離岸風力市場本土脈絡,以濟州島為例,當地政府組成能源集團,直接擔任離岸風場開發商,也持續開發國產風機,外商進入門檻高,而REC價格波動大,也提高投資方的風險。目前南韓離岸風力裝置量約為124.5MW,當局希望2030年前要增加到12GW,還有很大成長空間,南韓產業通商省預計今年底發布離岸風力開發中央層級相關法規,可持續觀察會否有進一步鼓勵措施,或是對外資與開發商更寬鬆的訊號。

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