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风能 专题分析

亚太离岸风力市场分析:日本

July 30, 2020 Wind InfoLink

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日本整体再生能源发展概况  

日本政府2018年公布第五次能源基本计划,目标2030年再生能源发电占比22~24%,扩大导入再生能源,降低依赖核能发电,淘汰低效率的燃煤发电。

REN21's Renewables Global Status Report(GSR) 今年度报告指出,日本2019年总再生能源安装量(不计水力发电)全球排名第五,其中光伏新增安装量与总安装量分别排名全球第四与第三,显见国家政策支持再生能源发展。但在风电部分无论是新增安装量,或者总安装量,却连全球前十名都排不上,主要原因在于风电相关推动政策及配套措施的发展起步较慢。

日本安装的再生能源发电设备,光伏占了约87%为最大宗,其他再生能源约占6.8%,风电占6.5%。而总共3,786MW的风电发电安装量中,海上风电又仅占65.6MW。

日本未来海上风电安装量预估  

日本目前海上风电安装量仅65.6MW,不过处于环评与申请阶段的容量已超过16GW。 今(2020)年6月随着日本一般海域的第一个离岸风场五岛列岛开始招标,加上官方喊出每财年招标1GW口号,日本海上风电市场在2020年下半年逐渐明朗化,带动整体供应链,我们对于日本2020至2030年的海上风电装置量预估分为三个情境:

乐观与普通情境下,预计2030年安装量可达到10GW以上。

预期目前已指定为促进区域的风场,于2020至2025五年期间如期招标并部分并网完成,目前已知包括22MW的长崎五岛市风场、秋田县480MW 的能代-三种町-男鹿风场、700MW由利本庄市北侧及南侧风场,还有位于千叶县 370MW的铫子市风场、位于青森县的大型风场等。

2025至2030后五年安装量将快速成长,因日本将持续公告其他指定促进区并分阶段完工并网,加上整体市场加速发展,估计还有介于3~5GW的潜在开发量。

悲观情境下,虽然日本经济产业省(METI)透露每年将核准三至四个指定推广区,与业界步调几乎一致,但日本环评审查程序相当严谨且繁复,一项开发计划审核时程要3.5~5年,亦是使得开发进度延宕的潜在风险因素。因此预期日本到2030年仅有少于8GW完工并网。 

日本政策与海上风电发展概况  

日本当局2018年通过《关于促进海上再生能源发电设备之整备海域利用法律案》,让风场开发商透过公开招标方式,可以租借日本一般海域建立风场,营运期长达30年,因此也才打开各企业开始投资日本离岸风场的大门。 首个离岸风场五岛列岛在2020年6月开始招标,最低规模22MW,且为浮动式的离岸风场,将适用一度36日圆的趸购费率,其余固定式风场,将采竞价模式。日本当局于今(2020)年六月止,已公布另外四个指定区域,预计可以在2020年Q4进入招标程序。

日本海上风电补贴政策  

日本的补贴政策为固定价格买取制度(Feed-in Tariff, 以下简称FIT),离岸风电目前适用一度36日圆的趸购费率,为亚太地区最优惠的国家之一,补贴期间为20年。

今年开始固定式风机采FIT结合竞价模式,低价得标,而浮动式仍适用一度电36日圆的趸购费率,有意鼓励发展浮动式风电技术。

为了更与市场接轨,日本也在讨论是否应该从FIT制度转为溢价补贴FIP(Feed-in Premium)制度,政府会给予业者在电力市场售电的溢价补贴,使得这个机制与市场价格讯号链接更深,2021年3月31日前预期会检讨该制度,推测日本2023年以后招标的固定式离岸风场,会采用FIP结合竞标机制。

根据2020年6月修订的公开招标方针,风场开发商最长租借期间为30年,其中3.5到5年为环评期间、2到3年风场建设,营运时间20年,2年为除役期。

招标单位的层级 一般海域/港湾区域差异  

日本将风场位置划分为一般海域与港湾区域,前者的招标由经济产业省(METI)及国土交通省(MLIT)统筹规划,后者的招标则由各     縣市地方政府负责。 目前日本首个位于港湾区域的商业规模是2015年秋田县政府招标的秋田港与能代港湾风场,案场规模合计约140MW,由丸红株式会社为首的企业得标,今年动工,预计2022年商转。

投资者可以关注的是一般海域风场的招标讯息。日本中央首先会决定海上风电开发候选区域(指定促进区域)后,再提出公募占用计划招标,邀请开发业者提交计划,接着透过审查及评价作业,决定风场开发业者。

没有强烈的本土化要求 价格为决胜点  

选择业者的评价基准分为两大部分,供应价格与事业实现性各占一半,分别为120点, 由此也可见日本离岸风场公开竞标的本土化脉络要求并不严苛,没有硬性规定一定要雇用多少比例的国内劳工,或采用多少比例国产零件。价格为开发商能否得标的最重要因素,约占得标要件评分的50%(120点),另外约33%(80点)为开发商过去实际成绩与计划可行性、稳定电力供给等综合评估。针对在地经济、全国经济是否有加值效果、当地渔业等冲击,仅占得标要件评分约17%。

总结  

日本在近年的再生能源政策已经针对海上风电发展拟定目标,虽然目前海上风电发电装置量仅65.6MW,不过因为海岸线长与海风强的优势,未来仍有很大发展潜力。

2020下半年日本四个离岸风场指定促进区,预计会陆续开始招标流程,采用浮动式技术的离岸风场,将适用一度36日圆的FIT费率,其余采取固定式技术的离岸风场,则采取FIT结合竞价模式。随着政策明朗化,预料这十年日本的海上风电招标量会持续成长。

虽然日本风场竞标的本土化规范并不强,价格为开发商得标与否最主要因素,但从目前指定促进区来看,主要开发商几乎清一色都是日本企业,显示要进入日本开发必须具有强烈的本土脉络。

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