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风能 专题分析

亚太离岸风电市场分析:越南

August 10, 2020 Wind InfoLink

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整体再生能源发展概况

越南能源结构以火力发电为主,2020年越南的火力发电装置容量占比约52%,已经超越原先预期目标,虽然国内有团体呼吁政府降低火力发电占比,但今年上半年,煤炭进口仍比去年同期高53%,创下新高,总共31.5百万吨(mln tonne)。但随着越南电力需求增加,包含再生能源在内,所有能源类型,都持续成长。

目前越南再生能源发电装置容量主要都是水力,占比超过7成,其次光伏占23%,风力仅占2%。

不过,2016年修订的第七版国家电力发展总体规划(Power Development Plan VII, 以下简称PDP VII)有设定中长期的再生能源发展目标,再生能源于总发电装置容量之占比,要从2015年的5.37%提升到2030的21%。尚处于讨论阶段的第八版PDP也提出优先发展再生能源的策略,将2030年再生能源装置容量占比提高到30.8,其中以光伏(14.5%)及风能(13.8%)为主力;此外,也规划将高碳排的燃煤发电装置容量占比,从上一版的42.6%下修到26.9%,相对低碳排的燃气发电装置容量,则从14.7%提升至18.8%,显见越南政府开始重视能源部门的减碳。

越南未来离岸风力装置容量预估

越南离岸风力目前装置量仅99.2MW,不过今(2020)年六月,越南当局新核可约3.1GW风力项目,多数位于越南湄公河三角洲的潮间带/离岸风场,加上官方应会延长风电趸购(Feed-in Tariff)政策到2023年底,预估2020到2024四年间,装置容量成长迅速,加上潮间带风场施工不像外海离岸风场繁杂,乐观情境2025年离岸风力装置容量有望超过4.5GW。

根据目前的PDP VIII的讨论草案,已点出传输电网对快速发展再生能源至关重要,而电网预计扩建的湄公河三角洲区域,与离岸风力主要发展区一致,因此可乐观预期2025年后,湄公河西南区每年有约400MW成长动能,加上具有离岸风电潜力的东南与中南区域,到2030年离岸风力装置容量量有望超过9.5GW。

悲观情境下,考量电网扩建速度,加上港口、道路等其他基础建设之限制,目前已核可的所有离岸风力项目恐来不及全数于2023年底前并网完成,保守预估2025年装置容量约3.2GW。此外,越南当局尚未公布再生能源导入竞价机制之确切时程与执行方式,若于2023年后实施可能减缓各区域未来发展速度,预估2030年装置量仅7GW。

越南政策与离岸风力发展概况

依据越南近期的PDP VIII讨论文件,2030年拟建置19GW风力发电装置容量,占总发电装置量的13.8%,等于要在短短十年内增加18.6GW;2045年更增加至60GW,占总发电装置量的21.8%。

另外,今(2020)年三月,越南当局发布一篇海洋经济战略官方文件,明确点出三个具有离岸潜力的区域,分别为平顺省(Binh Thuan)、薄寮省(Bac Lieu)以及以及金瓯省(Ca Mau),随后又在六月修订第七版国家电力发展总体规划(PDP VII),核可了越南工业及贸易部(MOIT)提案一共91项陆域与离岸风力计画,合计约7GW,3.1GW项目为离岸或潮间带风场,其中7项位于薄寮省(Bac Lieu)以及金瓯省(Ca Mau);另外,也有数个潮间带风场位于湄公河三角洲的茶荣省(Tra Vinh)与槟椥省(Ben Tre)。预期近年离岸风力将持续发展。

丹麦哥本哈根建设基金(CIP)今年七月,则和越南平顺(Binh Thuan)省政府签订开发3.5GW装置量离岸风力的合作备忘录(MOU),投资资金估计达100亿美元,将是越南最大的离岸风电场之一。

离岸风力潜力区示意图

越南离岸风电补贴政策

项目类型 目前的上网电价 预期适用至2023年底前 (美元/千瓦时) 2018年前的上网电价(美元/千瓦时) 增长百分比(%)
陆域 0,085 0,078 8,97
离岸 0,098 0,078 25,64

补贴偏低 但重点加强离岸

越南的离岸风电补贴以FIT主要,目前补充相当于9.8美分/ kWh,补助期限20年,虽然比日本与台湾在推广期实施的FIT费率都还要低。

不过2018年公布的调涨FIT费率,离岸风电成长幅度已经是高达25%,而且并网期限也从2021年延至2023,同时政府单位加速让更多风力发电厂取得施工许可,预测还是能够 有效刺激风电产业发展。

开发商风险/供应链商机

目前越南商转中的最大潮间带/离岸风场为Bac Lieu第二期计画,位于湄公河三角洲西南的薄寮省,主要开发商为越南建设商贸旅游公司Cong Ly Construction Trade Tourism,有83.2MW 开发商142MW的Bac Lieu第三期则在建造中。容量,采用奇异(GE)公司风机。

法规健全性不足

遵循越南法规,在取得PPA,让潮间带或离岸开发项目被纳入省级的风电发展计画(PWPDP),提交工贸部(MOIT),经中央核可掺入PDP后,始可开始 建造风场。若许可皆到位,官方审核通过,风力资源评估周期只要1.5〜2年就可以开始建造流程,并且环评相关规范宽松。

目前越南共有九个省,拥有省级的风力资源开发计画,分别为宁顺省(Ninh Thuan),平顺省(Binh Thuan),朔庄省(Soc Trang),槟城省(Ben Tre), 茶荣省(Tra Vinh),广治省(Quang Tri),金瓯省(Ca Mau),薄寮省(Bac Lieu)和太平省(Thai Binh),意味着这些区域投资风电的政策保障相对较大。

但越南官方作业时程不明确,并遵守法规严格规范,延长PPA的越南电力公司(EVN)或其他公家机关若未纳入PPA,有某种惩罚性条款也未明订,这将会是开发 商机的风险。

越南目前主力开发潮间带风场,为风机制造商与零件相关供应链带来商机,若有意进入越南市场,需考量目前越南采用的多为5MW以下的陆域风机,相关的外国风电厂商除提供 风机,也提供10〜20年维运服务,除了GE之外,今年最后七月,Vestas再取得位于越南薄寮省(Bac Lieu),50MW东海第二期潮间带风场风机订单,东海 第一期计画也采用Vestas风机,合计100MW容量,是越南目前最大潮间带风机场。这是Vestas在越南的第七项潮间带风机订单。近半年来,Vestas共取得五项潮间带风机订单。 除此之外,Vestas在越南两处风场也有取得设计,采购,施工总承包(EPC)合约。

西门子歌美飒今年则获得位于金瓯省(Ca Mau)约75兆瓦的Tan Thuan潮间带风场订单,包含为期十年的维运合约,这是西门子歌美飒在越南的第四项潮间带风机订单。

日商Renova则在今年五月,与越南当地电力公司PCC1合作开发陆域风场,其他大厂进入潮间带市场前也都有参与越南的陆域风电计画,预料之后Renova也可能循着相同模式 ,参与越南离岸风电开发。

总结

虽然越南目前离岸风电总体装置量仅有99.2MW,不过今年开始预料会逐渐增长。越南当局提高了再生能源与离岸风力装置量的规划,将改变过去的仰赖火力发电的能源结构。 国内离岸风力潜力区,并核可约3.1GW的离岸与潮间带能源开发项目,七月哥本哈根基金(CIP)则与平顺(Binh Thuan)省政府逐步开发3.5GW离岸风电的合作备忘录( MOU),投资资金估计将达100亿美元。

越南发展离岸风电隐忧在于政策的不确定性。而越南目前主力开发潮间带风场,为风机制造商与零件相关供应链带来商机,目前越南采用的多为5MW以下的陆域风机,预料 将带动当地相关尺寸零件,运输等需求。

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