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风能 专题分析

Formosa 1~4看台湾海上风电布局

October 12, 2020 Wind InfoLink

CN TW EN

现行台湾海上风电发展快速,吸引国外海上风电厂商相继来投资,上纬缺席海鼎(Formosa 3)海上风场(2GW),将以Formosa 4系列风场填补2021-2025年无风场建设的空窗期,Formosa 1~4 风场陆续往深水海域发展,浮动式平台将有机会大量运用。

台湾风电政策及目标

政府目标2025 年再生能源装置量提高至 27GW,占发电比重 20%,其中海上风电目标累计达5.7 GW,预期每年提供215亿度发电量。

到2026-2035年每年都会释出1GW,累计释出10GW,分别在2026-2027年释出2GW、2028-2030年释出3GW、2031-2035年再释出5GW。

现行政策主力推动国产化,带动国内厂商需求及规模,并要求各期单一风场500-600MW为上限,且单一开发商分配上限为2GW。台湾厂商先进复材、天力都希望2026-2035年维持现有国产化政策及订单需求稳定。

海洋(Formosa 1)

海洋风电( Formosa I)为台湾首座海上风场,场址坐落在台湾西北苗栗县竹南镇外海约2-6公里处,水深达15~30米,由沃旭能源(35%)、JERA (32.5%)、麦格理绿投资集团(25%)与上纬新能源(7.5%)持有,风场分为二阶段,分别在2017、2019年商转,第一阶段示范风场使用2座4 MW Siemens风机,第二阶段使用20座6 MW Siemens风机,风场总容量为128MW,每年可供12.8万户家庭用电需求。

海能(Formosa 2)

海能风电(Formosa 2)紧邻海洋风电,场址坐落在台湾西北苗栗县海岸约4-10公里处,由JERA(49%)、麦格理绿投资集团(26%)及上纬(25% )共同开发,使用47座8MW风机组成,风场总容量为376MW,目前风场正在动工阶段,预计于2021年完工,已与台电签订20年期购电协议,每年可为38万户家庭提供用电量。

海鼎(Formosa 3)

海鼎风电(Formosa 3)是台湾正处于开发阶段最大的海上风场,场址位于台湾彰化县外海36-62公里,水深介于20~48米,由JERA(43.75%)、麦格理绿投资集团(31.25%)及EnBW(25%)联合开发,总共包含三个海上风场开发案: 海鼎一(552MW)、海鼎二(732MW)、海鼎三(720MW),风场总容量上看2GW,已通过环评并准备第3阶段区块电网容量申请,预计2025年后商转,将为台湾每年提供150~200万户家庭绿电。

海丰+海硕+海盛(Formosa 4)

上纬已正式向行政院环境保护署 (Taiwan Environmental Protection Agency) 递交Formosa 4计画,后续尚待环评通过、政府许可、专案合约与融资。在上纬(SRE)于2020/9/22宣布的开发计画中,场址将选定台湾西北部苗栗县外海约18~20公里处,预计分为「海丰(Formosa 4-1)」、 「海硕(Formosa 4-2)」、「海盛(Formosa 4-3)」三处深水场域,风场总容量预估4.4GW,目标是在2025 年后完工并商转,预估每年可供450万户家庭用电需求。据上纬表示目前水下基础未确定为固定式基桩或浮动式平台,将依据后续实际情况做考量。

Formosa 1~4 概览

风场 Formosa 1
海洋
Formosa 2
海能
Formosa 3
海鼎
Formosa 4
海丰+海硕+海盛
装置容量 128MW
(第一阶段 : 8MW + 第二阶段 : 120MW)
376MW 2GW
(海鼎一 : 552MW + 海鼎二 : 732MW + 海鼎三 : 720MW)
4.4GW
风机 第一阶段 : 2 x 4 MW Siemens turbines
第二阶段: 20 x 6 MW Siemens turbines
47 x 8MW N/A N/A
股权 Ørsted (35%)
JERA (32.5%)
GIG (25%)
上纬 (7.5%)
JERA (49%)
GIG (26%)
上纬 (25%)
JERA (43.75%)
GIG (31.25%)
EnBW (25%)
N/A
场址位置 栗县竹南镇外海约2-6公里处 苗栗县海岸
约4-10公里处
彰化县外海
约36-62公里处
苗栗县外海
约18~20公里处
水深 15~30m N/A 20~48m 深水区
商转 第一阶段 : 2017年4月 + 第二阶段 : 2019年底 2021年 2025年 2025年
提供用电 12.8万户家庭/年 38万户家庭/年 150~200万户家庭/年 450万户家庭/年
当前现况 已完工并商转 2018年已通过环评,预计2020年参与第三阶段遴选 准备第三阶段区块开发、申请电网并联 已向环境保护署 递交计画,尚待环评、政府许可

数据来源 : Wind InfoLink整理

上纬新能源事迹

上纬从2016年至今陆续投入已商转成功之「海洋海上风电发电场(Formosa 1)」、目前尚在建置之「海能海上风电发电场(Formosa 2)」,以及最新宣布将开发之「大型海上风电计画(Formosa 4)」,装置容量分别为128MW、376MW以及4.4GW。

2018年4月上纬遴选失利,与2GW海鼎风场无缘,以致2021-2025年无风场可开发,转而角逐2026年第三阶段区块开发。 2019/6/20忍痛出售上纬新能源95%、海能风场25%及海洋风场7.5%股权,由美国纽约独立资产管理顾问公司Stonepeak Infrastructure Partners接手。

上纬投入海上风电纪事 :

  • 2012年—开始投入海上风电场开发
  • 2016年10月—上纬完成台湾第一座海上风电示范风场(海洋一期, Formosa I Phase 1)
  • 2017/1/26—Ørsted与上纬签署合作协议,Ørsted 投资海洋风电 (Formosa I) 35%股份
  • 2018/3/28—MHI Vestas与上纬签署叶片树脂供应 MOU
  • 2018/4/20—上纬获得第一阶段遴选
  • 2018/4/27~28—上纬第二阶段遴选失利
  • 2018/10/3—SGRE与上纬签署风机零组件采购合约,供海洋二期 (Formosa I Phase 2) 使用
  • 2019年6月—SGRE与GIG、上纬签署有条件式合约,供海能风场 (Formosa II) 使用
  • 2019/6/20—上纬出售上纬新能源与海能风场持股,将上纬新能源 95% 股权转让Stonepeak
  • 2020/4/29—MHI Vestas与上纬签订采购风机叶片材料协议

总结

Formosa系列风场大部分坐落在苗栗县外海,唯一位在彰化县外海风场为海鼎风电(Formosa 3),Formosa 1~4 风场陆续往深水海域发展,可知浮动式在台湾实行之必要性,且远岸(Remote Offshore)有更强劲风电可降低风电价格提升竞争力。 JERA、麦格理绿投资集团都有参与Formosa 1、2、3,看好台湾海上风电发展且积极投入。

Wind InfoLink认为,上纬因缺席现阶段开发中最大容量之海鼎(Formosa 3)海上风场(2GW),将以Formosa 4系列风场填补2021-2025年无风场建设的空窗期,Formosa 4三个深水场域虽未表态将使用何种水下基础,不过,Wind InfoLink认为浮动式平台有机会大量运用,将会是台湾浮动式进军国际之基础。

Formosa 3、4都预期能在2025年商转,考量到现行政策要求各期单一风场500-600MW为上限,当前海鼎二、海鼎三、海丰、海硕及海盛都可能超出上限,使2025年商转难度增加,有待政府修改政策或是开发商将风场再做切割,海鼎风电(Formosa 3)详情开发消息须等待今年第四季公布。

Wind InfoLink认为,Formosa 4(海丰、海硕和海盛)预期2025年商转紧迫,通过环评、政府许可等须1年左右,一般风场建置时间约2-3年,加上Formosa 4规模庞大及水下基础可能不单为固定式(目前台湾未有浮动式示范风机已安装完成案例),须将建置时间拉长1-2年做预估。

此外,原先预计今年将完工之海能、允能风场,因疫情缺乏专业人员动工须延至明年,风电厂商积极与台湾学校合作,提供奖学金及产学合作,加上台湾国产化政策支持本土化产业链,台湾风电有望抢攻亚太海上市场。

参考数据:

海洋風電

海能風電

海鼎風電

上緯新能源拓展離岸風電版圖

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台灣離岸風電領頭羊上緯,為何賣掉子公司退出風電開發市場?

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