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风能 专题分析

日本海上风电市场分析:2030 年日本海上市场乐观上看 10 GW

November 17, 2021 Wind InfoLink

CN TW

日本整体再生能源发展概况

为了实现碳中和,日本政府今(2021)年公布新版能源基本计划,目标 2030 年再生能源占总发电量比重提高至 36% – 38%,并且非化石能源(如可再生能源、核电、氢能等)使用比重提升至约 60%。

Wind InfoLink_2020 percentage of reneable energy in Japan

日本的再生能源装机容量当中,光伏以占比 66% 居首位,其他再生能源占 30%,风能占4%,4,206 MW 的风力发电装机容量当中,海上风电仅占其中的 65.6 MW。

日本未来海上风电装机容量预估

目前日本海上风电累计装机容量仍停在 65.6 MW,但处于环评及审核阶段的项目已超过 14.4 GW。从日前官方公布新的政策目标值来看,预估日本未来十年的发展将更加积极。Wind InfoLink 把日本 2021 年至 2030 年海上风电装机容量预估分为三种情境:

Wind InfoLink_2020 - 2030 offshore wind cumulative installed capacity in J

乐观情境下,预计 2030 年可以如官方目标达到近 10 GW。

在基本及悲观情境下,则考虑日本环评审查程序相当繁复且过程冗长,是进度延宕的潜在风险因素,但由于每年依循官方公告,将核准三至四个指定推广区,释出至少 1 GW 之开发容量,因此在综合评估下,预期日本 2030 年的基本情境约为 8.4 GW,而悲观情境仅有约 6.5 GW 完成投产。

秋田港与能代港湾风场预计如期于 2022 年投产,合计容量 143 MW,为日本首座具商业规模之风场。同年促进区域的风场将陆续进入建置期,预计每年将有一至两个风场完工,日本海上风电发展将逐渐明朗化。

Wind InfoLink_Definition of offshore wind promotion zone in Japan

日本政策与海上风电发展概况

日本于 2020 年 12 月核准《日本海上风电产业愿景》,内容包含海上风电装机量目标更新及产业目标的设立。日本计划 2030 年海上风电累计装机容量达 10 GW、2040 年达 30 至 45 GW,并且供应链层面将着重国产化发展,目标 2040 年本土供应链的设备占 60% 以上,以期 2030 – 2035 年固定式海上风电成本降至 8 – 9 日圆/kWh(约人民币 0.46 元)。

今年(2021)六月公布了五岛列岛浮动式海上风场的竞标结果,是日本自 2019 年 4 月《再生能源海域利用法》生效后首次进行海上风场竞标。而近期预计还会公布秋田县规模 480 MW 的能代-三种町-男鹿风场与 700 MW 由利本庄市风场,及位于千叶县 370 MW 的铫子市风场之竞标结果。

日本当局已于今(2021)年九月核准第五个位于秋田县八峰町・能代市的促进区域,并指定四个新的候选区域及十个准备区域,作为下一阶段的竞标依据,随之日本将启动一连串的海上风电开发计划。

Wind InfoLink_Sites for offshore wind development released by Japanese government

日本海上风电补贴政策

日本目前的补贴政策为固定价格买取制度(Feed-in Tariff, FIT),海上风电趸购费率为 36 日圆/kWh。2020 年开始,固定式风场则将采用 FIT 结合竞标模式,价格上限为 34 日圆/kWh,浮动式风场则维持36 日圆/kWh 的趸购费率。

日本已核准再生能源的溢价补贴制度(Feed-in Premium, FIP),政府会给予业者在电力市场售电的溢价补贴,FIP 将于 2022 年 4 月启动。

日本海上风氢潜力

除了提升再生能源的占比,日本目标透过再生能源生产绿氢外销出口。北海道风况优异,是日本海上风力发展的潜力区域之一,北海道电力等四家本土企业共同开发一个海上风电­—氢能案(延伸阅读:净零排放目标下氢能的多元应用:海上风电结合氢能),计划在北海道石狩市建置 110 MW 的风场及水电解氢设备,预计 2024 年 3 月投产,每年可制造高达 550 吨氢气,此计划更将提高当地氢产能至 2,500 吨。

结论

日本过去在海上风电发展并不强烈,相较于其他再生能源项目,相关政策的推动也较为缓慢。然就近年的政策更新来说,不管是从目标值或是本土要求规范,皆可看出日本有决心发展风力发电,未来十年的发展潜力不可小觑。

现阶段日本投资及开发商皆为本土企业,多为日本当地的电力公司(关西电力、中部电力等),而沃旭能源近年积极投入日本海上风电市场,更计划与本土企业共同开发两个海上风电计划,参与首轮风场竞标,不仅代表日本市场的发展机会逐渐在国际曝光,更凸显开发商组成结构的变动可能性。随着日本海上风电政策目标逐渐明朗,且逐年释出更多装机容量,外国厂商能拿下风场开发权的可能性将提高,过往由本土企业独大的局势因而有机会改变。

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