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风能 市场动态

打造台湾成为亚洲离岸风电叶片中心

May 6, 2020 Wind Infolink

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离岸风电产业发展契机与挑战论坛摘要 Part 2.

亚太将是下一个离岸风电重镇。 IRENA估计,2050年前,全球超过六成市场在亚太地区。风机零件供应链的商机引起制造商关注,台湾企业也不例外。天力离岸风电科技股份有限公司总经理徐杰辉表示,台湾应把握机会成为亚洲离岸风电"叶片"生产中心。

大型风电涡轮机,牵涉9,000多种零件,其中产值最高的零件,就是叶片(Blade)。根据Wood Mackenzie估计,2019到2027年,风力涡轮机的潜在市值将高达5,400亿美元,风机叶片潜在市值超过1,000亿美元,位居所有零部件之冠。

叶片体积庞大、一只风机叶片重量动辄超过五十吨,货运运费就占高达30%的制造成本,因此目前国际上大多由风机厂商在风场附近自行生产,购买当地原料就近制作叶片。不过近年来,独立叶片制造商的产量有升高趋势,Wood Mackenzie于2019年的报告中就预测,到2022年风机厂商自行生产离岸风机叶片产量约有80%增幅,但独立叶片制造商叶片产量将暴增208%。

离岸风机制造商MHI Vestas 今年四月底就与台湾上纬投控签订采购协议,要在台湾采购关键叶片零组件,预料会创造台币8.5亿元周边经济价值。此前三月MHI Vestas也与天力签订风机叶片供应合约,并在台中港打造全新的叶片制造厂,将创造43.8 亿元的经济价值,揭开风机叶片本土化序幕。

徐杰辉在线上研讨会中预估,2021到2030年,台湾一年就有1GW的风电市场,加上本土工厂接近码头,政策支持国产等,都是台湾市场跨足亚太的优势。而且台湾有制作9.5MW 叶片的技术,相比中国只有5~6 MW,再加上美中贸战与疫情因素,台湾目前有极大优势。不过台湾未来如果要跨足亚洲市场,政策上是否排除中国大陆制产品,自由经贸区设置与否,都是需要探讨的议题。此外台湾的土地租金相比中国各省贵上太多,台湾政府必须加码支持国内厂商,以保持竞争力。

分析师观点

由于风机系统涵盖上千种零部件,风机制造业有供应链全球化以分散风险之特性。然而,一旦因全球性事件导致系统性、大规模瘫痪,产业受到波及在所难免,例如此次新冠肺炎导致生产基地位于印度的风机原材料及零组件无法准时交货,将连带影响整机出厂时程或使得成本上升。

此外,风机制造属劳力密集型产业,因疫情延烧需额外处理员工的安全卫生管理,亦是生产成本上升主因之一。因此,国际风机制造商的避险策略布局,在地的风险因素控管便显得格外重要。

在过去,风机制造基地主要坐落于欧洲已开发国家及中国大陆,近年则渐移往印度、南美洲国家。

Wind InfoLink 认为,风机系统制造商受波疫情影响供应时程后,应基于风险分散并兼顾新兴市场开拓考量,重新思考设厂布局,而在台湾设生产基地会是好的选择。这是因为台湾在亚太地区发展起步算早,虽然韩国、日本政府亦有离岸风力发展规划,然政策规划步调较为缓慢;且台湾优异的防疫表现大幅减少对工业生产活动的影响,更凸显了政府的灾害调适能力在区位选择考量的重要性。

台湾有机会在政府离岸风力发展政策支持,带动内需市场的前景中,成为离岸风电在亚太市场的枢纽,为台湾创造更多产值及就业机会。

参考数据:

MHI Vestas Sourcing Blade Components from Local Taiwan Suppliers
Tien Li contract confirms MHI Vestas as first turbine manufacturer to build blades locally in Taiwan

 

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