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风能 专题分析

越南海上风电市场分析:国家电力计划 PDP8 可望再增加再生能源占比

December 17, 2021 Wind InfoLink

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越南整体再生能源发展概况

越南能源结构以燃煤发电为主,2020 年越南燃煤发电量占比约 53%,大型水力发电亦为主要发电来源,占越南总发电量约 26%。

Installed renewable capacity in Vietnam in 2020

2020 年越南水力以外再生能源装机容量以光伏能居首,成长幅度高达三倍,占比约 46%,风能同 2019 年占比约 2%,其中海上风电尚无新增装机容量。

第八版国家电力发展计划尚未定案 再生能源先减后增

越南于 2021 年 2 月公告第八版国家电力发展计划(Power Development Plan, PDP8)草案,涵盖 2021 年至 2030 年的电力规划,及 2045 年的长期发展,工商部原预计于 2021 年 6 月定案,但相关作业仍在进行中。9 月公告的新版草案不仅降低整体装机容量目标,还提升燃煤占比,预计 2030 年燃煤装机容量达 40.9 GW,相较于 2 月的版本燃煤占比增加约 10%,而再生能源减少约 5GW 的容量,其中海上风电目标 2030 年达 2GW。

PDP8 draft

在 2021 年 11 月举办的第 26 届联合国气候变化大会(COP26)当中,越南承诺逐步淘汰燃煤发电,更正式宣布于 2050 年实现净零排放。因应 COP26,越南工业和贸易部再度调整草案内容,预计 2030 年海上风电装机容量达 4GW。

PDP8 草案对海上风电有更清晰的规划,越南现核准及完工风场大多为潮间带项目,当局于 PDP8 定义「海上」为海床深度超过 20 公尺之区域,并列出了具潜力之海上风电计划,总装机容量上看 59GW,其中中部、东南部有 23 个潜力案场,总装机容量超过 44GW;西南部外海共 12 个潜力案场,总装机容量约 15 GW。

Potential wind farms in PDP8

近期亦释出数个风场是规划容量超过3GW的超大型风场,尤其平顺省有高达 5 座,所占数量最多。

陆域及近岸风力发电趸购政策已于 2021 年 11 月到期,同时越南当局已释出新版趸购费率,海上风电趸购政策则是延用至 2023 年 12 月。

FIT policy of nshore and nearshore wind energy in Vietnam

越南再生能源将导入 DPPA 购售电机制

目前越南电力市场尚未开放,发电全权集中于越南电力公司,越南拟于近期公告企业直接购售绿电的试点计划(Pilot program for direct power purchase agreement, DPPA),将允许商业和工业组织以直接购售电合约的模式获取再生能源(风能及光伏能项目),此试点计划将对越南推动再生能源起到关键作用。工商部预计于 2021 – 2023 年间进行此试点计划,计划要点如下:

  • 总装机容量为 1GW,单一项目必须大于 30MW

  • 仅开放光伏与风力发电两种再生能源参与

  • 私人电力开发商及发电公司需具有足够的财务能力、技术资源和开发并运营再生能源项目的经验

结论

越南完工及建置中海上/潮间带项目的投资及开发商高达七成为本土企业,而 PDP8 草案的潜力案场目前有公告的开发商大多为国外企业或是国内外企业合股,沃旭能源更公布将在越南开发高达 39GW 的大型风场。InfoLink 预估在越南海上风电市场逐渐成熟后,外国开发商占比将超越本土厂商。

2020 – 2021 年因受新冠疫情和一些早期建设上的限制影响,风场建置状况不如预期,然截至2020年6月,总共 91 座风场取得营建许可,总装机容量上看 7GW,越南海上风电未来十年预期将有大幅成长。此外,越南宣布加入 2050 年净零碳排一举,将加速风力发电的布建,提高风力发电在发电结构上的重要性。

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