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风能 专题分析

南韩海上风电市场分析:韩国将上调 2030 年装机目标至 18 – 20 GW

November 23, 2021 Wind InfoLink

CN TW

韩国近期更新政策目标

Wind Infolink_Korea policies(CH)

今年韩国再生能源领域通过两项重大法案。 首先是《新能源与可再生能源开发、利用、普及促进法》修正案,此法调高了 RPS 目标,原先 2022 年的 500 MW 以上发电业者最多仅需将供电的 10% 转为绿电,此法将 2022 年的目标调高为 12.5%,并新设了 2023 – 2026 年的目标,新的天花板为 2026 年的 25.0%,此法推行的目的除了加速韩国的再生能源进程外,也为拉抬  RECs  价格,先前因过多供给涌入导致价格崩跌,部分小型光伏电业因而破产,伤害韩国尚在发展的再生能源产业。       

 Wind Infolink_Korea RPS revised(CH)

第二是《碳中和与绿色成长法》,法案在 2021 年 8 月通过, 让韩国成为全球第十四个将净零碳排目标纳入法律保障的国家。 此法要求韩国政府 2030 年的碳排放相较 2018 年必须减少 35% 以上,韩国总统文在寅则在 10 月将目标定调为 40% ,此法将使再生能源的装机容量目标随之提升,在海上风电方面,Wind InfoLink 认为 2030 年的容量目标将从现行的 12 GW 上调为 18 – 20 GW。

 Wind Infolink_Korea Renewable energy(CH)

为改善冗长的审核流程,南韩尝试设立「风力发电委员会」以加速风场建设。 原先韩国的风场开发需要经过漫长的发照与许可流程,知会超过九个部门,涵盖 25 个发照流程,往往耗时 8 – 10 年,故共同民主党议员于 2021 年五月提案《促进风力发电普及特别法》,授权设立风力发电委员会,将上述的繁琐的程序转为一站式审核,预计开发流程能缩短为 3 – 5 年。

韩国绿电售电模式与REC市场

 Wind Infolink_Korea electricity market(CH)

韩国独立发电业者在由韩国电力交易所管理的电力批发市场,将电力依照系统边际价格( System Marginal Price,SMP)卖出,这个价格综合市场每小时电力需求与供电的变动成本得出,售给电力交易所中唯一的买方韩国电力公司(KEPCO),此公司同时垄断了韩国的输配电市场。

而绿电补贴方面,再生能源供应商,或者是依照 RPS 规定生产部分比例绿电的独立发电业者,所发出的每 1 MWh 的电力,经由韩国能源署与韩国再生能源中心(KNRE)认证后,便可以得到一单位的 REC,而不同绿电生产方式有加权上的差异,如海上风电依照离岸距离、是否有搭配储能设备加权。 另外,RECs 有开放交易市场或是长期合约,让未能达 RPS 目标的电业业者可以购买 RECs 以符合政策要求。

目前韩国的海上风电开发商是依照 SMP 与 RECs 的综合价格,约在 210 – 300 USD/MWh 与有 RPS 责任的发电业者签订 20 年收购合约,以利开发商的财务预估。

韩国设备容量预估

  Wind Infolink_Korea installed capacity forecast(CH)

南韩海上风电装机容量爆发点预估在 2025 年,此年至少有 5 个以上、容量总计 2 GW的风场上网,如新万金风场(500 MW)以及仁川风场(600 MW ),除了有公布商转年份的风场外,Wind InfoLink 认为尚有 1.8 GW 容量也可望于 2025 年完工上网。 此后每年平均有 1.5 GW 以上的上网容量,若依照现有的风场预估,韩国将能抵达其原先 2030 年 12 GW 的政策目标。


但韩国政府若依碳中和绿色成长法案调高海上风电的容量目标至 18 – 20 GW,依当前的风场数量与申请时程,乐观情境下也无法达成此一目标。 除非韩国政府顺利通过《促进风力发电普及特别法》,达成一站式申请的流程改革,届时才有望提升装机容量。

韩国各区域发展更新

全罗北道西南区
斗山重工(Doosan Heavy Industries )宣布将加入此区域共计 2.4 GW,总投资金额 14 万亿韩元的海上风电开发,将负责风场开发、风机制造与维护,并签署了《全罗北道海上风电招商协议》,这个协议将有利于斗山重工获得来自全罗北道的行政支持,且全罗北道承诺此处的风场优先使用来自斗山重工制造的风机。 斗山重工为斗山集团旗下公司,涉及领域包含船只零件、工具机制造、汽车引擎等等,拥有核电与燃煤电厂,目前拥有制造 5.5 MW 风机的能力,预计在 2022 年完成 8 MW 风机的商业化生产。

全罗北道正计划将该区的风场申请为「再生能源综合指定区」,若顺利通过产业通商资源部( MOTIE)的审核,指定区的开发计划将由全罗北道负责,有利于加快开发进程,且地方政府可以获得额外 0.1 REC 的加权流入地方政府的税收,用于升级周边基础建设,有利振兴当地经济、提升居民的接受度。

全罗南道新安郡
新安郡风场被 MOTIE 选定为政府主导项目, 南韩政府将支应前期调查费用约 22.5 亿韩元。 开发项目分为三个阶段进行,总投资 48.5 万亿韩元,总装机容量达 8.2 GW,发电量相当于六座核电厂。 时程规划如下:

Wind Infolink_Korea  Jeollanam do offshore wind target(CH)

此计划已于 2021 年 9 月完成技术能量盘点,与在地的自治团体及企业进行完对谈,釐清各团体的现况与优劣势,用于拟定风场开发计划;另外全南道知事也表达有意结合制氢技术,打造绿氢产业。

全罗南道政府 2021 年 6 月与维斯塔斯(Vestas)签订建厂合作协议,因其地理位置优越,落成后可供应全罗南道、全罗北道与蔚山的风场而吸引维斯塔斯进驻

蔚山与东南地区
蔚山有良好的造船、海洋工业基础,又邻近国家工业区,因此相当适合发展浮式风电 ,为韩国浮式风场发展重地,蔚山市预计投入 36 兆韩元建造 6 GW 的浮式风机,将于 2030 年完工,相当于韩国 2030 年海上风电政策目标的一半,计划是利用原先将于 2022 年废弃的东海油气勘探平台,转为浮式风机平台。 而由麦格理绿投资集团(GIG)与道达尔能源(TotalEnergies)所主导的浮式风场于 2021 年 7 月通过 MOTIE 的审查取得电业执照(EBL, electricity business license),将于 2024 年动工,第一阶段建造 504 MW。

但并非所有的风场都如此顺利,由挪威国家石油公司(Equinor)、 韩国石油公司、韩国东西电业共同主导的浮式风场东海一号遭到渔民抵制,未能于 2021 年 10 月取得电业执照。 蔚山渔民奋力疾呼,是因为浮式风场将占据蔚山一半的经济海域,捕捞区域被迫缩减,并批评环评审查不力,忽视渔业权与居民权益。

济州、仁川
截止 2020 年,济州累计有 295 MW 的陆域、海上风机安装量,当地政府正在推行自由岛的政策,期望在 2030 年达成无碳岛(Carbon Free Island)。 原先由济州能源公司开发容量 104.5 MW 的风场,因变电站位置引发争议而延迟长达一年,在今(2021)年 10 月顺利与当地居民取得共识,使项目得以继续进行。

仁川已申请两座离岸风场做为「再生能源综合指定区」,于 2021 年 10 月交付审议。 分别是由韩国东南电业负责的 640 MW  风场,预计于 2023 年动工,以及由沃旭(Ørsted)主导的 1,600 MW 风场,预计于 2024 年动工,地方政府正透过协商与举办说明会,提升居民接受度以通过再生能源综合指定区的审议。

结论

南韩政策不断推陈出新,且确实针对开发商痛点改进。 如一站式审核加速风场开发、RPS 比例提高,有利于扩大再生能源市场、增加开发商投入意愿,而再生能源综合指定区则改善了居民接受度等等;加上过往太阳能政策目标的落实经验,Wind InfoLink 对于韩国海上风电市场 的发展前景相对乐观,但现有的行政流程耗时较长,恐无法达成 2030 年的政策目标 18 – 20 GW;且社会上仍存在怀疑海上风电产业的声浪, 如示范风场的平均海上风速较低,容量因子不如预期、过高的海上风电补助金额及对电价上涨的忧虑,都有待政府进行沟通。

此外,一站式的审核 虽能加速风场开发,但也可能加剧反抗声浪。 开发商若因法条通过而忽视利害关系人管理,放弃与当地居民、渔民协调,将会恶化冲突,依照台湾经验,愤怒的渔民可能会干扰海上工程,成为风场开发潜在风险,对工程安全造成巨大危害并伤害韩国海上风电产业形象。

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