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2020 Energy Taiwan:政策走向綠電自由化交易,大尺寸組件趨勢在台發酵

October 20, 2020 PV InfoLink

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2020 Energy Taiwan

2020年10月14-16日台灣國際智慧能源週在南港展覽館盛大展開,本次展會結合太陽光電、風能、氫能與燃料電池及智能儲能應用等四大領域。

台灣目標在2025年實現20GW的太陽能累積安裝量,截至今年七月爲止全台太陽能安裝量已達到約莫4.8GW的累積安裝量。預計至今年年底爲止累積安裝量有望達到5GW以上。

政策與市場動向

今年七月七日台灣農業委員會(簡稱: 農委會)舉辦記者會發布修正《農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點》,其中二公頃以下的農地要轉爲綠電設備僅限于「爲自然地形或其他非農業用地所包圍、夾雜之零星農業用地」及「一百零九年太陽光電6.5 GW達標計劃列管的太陽能項目」才得以申請(業界俗稱: 七七事變),農委會的决議已對台灣太陽能市場造成影響,據悉已有項目規劃被迫中止,展會中瞭解灣各縣市政府多半已暫緩對該類太陽能案場的審批,待中央政府有進一步指示後或將有所調整。今年灣市場需求轉爲保守,市場焦點將擺在不利耕作地和屋頂型項目上,PV InfoLink預期今年灣太陽能組件需求爲1.1GW。

另一方面今年7月由于台積電和沃旭簽訂全球最大離岸風場PPA,隨即也加入RE100計劃的激勵下,讓台灣綠電交易風氣漸起,今年可說是台灣發展綠電交易的元年。灣政策走向已開始從現行的躉購費率(FIT)制度,逐漸轉向由終端用電側帶動需求的綠電交易,和簽訂購電PPA的方向邁進。此外目前電大戶條款預計將在今年底前出台,幷在明年起實施,届時待政策落地後,綠電交易的風氣預計將會更加興盛。

電池組件趨勢及各廠家展品

電池規格方面,受到中國硅片廠商逐漸淘汰M2(156.75mm)、降低生産G1(158.75mm),以及加大M6(166mm)産能的影響下,台廠也逐步轉往大尺寸電池發展。今年灣電池片主流規格仍爲G1,少數廠家量産M4(161.7mm),明年Q2起將以M6爲主。

目前台灣各廠家部分産線可由G1改機成M6産線,PV InfoLink在展會中得知VPC相關規格、瓦數等標準或將在近期定案,市場都還在等待最後的標準出爐。仰望VPC認證規範也許能在近期內頒布的情况下,預期在新的VPC標準頒布後台灣最快有望在明年二季度能够量産M6組件。現今台灣一年超過1GW的安裝量,預估2021H2至少有500MW的組件需求,部分垂直整合廠,已有計劃將産線全面升級至M6,加上電池廠已量産M6電池,預估明年M6産能可滿足市場需求,不構成M6組件的發展瓶頸。

而全球市場上半季熱烈討論的M10(182mm)及G12(210mm)電池,台灣則因各廠商剛步入M6階段,加上VPC認證時程,導致電池組件發展緩慢,目前展會中的M10及G12組件仍在展品階段,現階段各廠家尚未有量産規劃。

Wafer size by company

目前主流组件

台灣廠家的組件技術現以半片爲主,全片組件爲輔。半片産品在今年也持續展出,不同于去年的是,今年半片展品都從M2改采用G1尺寸組件,主流瓦數落在72片415W-420W,60片340W-355W。

而除了半片技術以外,今年展品中,元晶、有成及同昱仍有全片組件展出,主要使用G1電池片封裝。

HalfCut and full-cell module

Halfcut module

Full-cell module

由于電池的大尺寸變化,明年M6組件成爲主流,而爲了减少CTM Loss、熱斑影響,以及减少銀漿用量,半片搭配多主栅組件技術成爲趨勢。多數廠商展出雙面組件,因市場需求小,目前僅作爲技術儲備。高密度技術方面,少部分廠商因追求技術突破及OEM合作案,展出如叠焊、叠瓦及小片間距等技術組件。以下盤點組件的技術應用:

多主柵組件

今年應用多主柵技術的展品相較去年增加許多,其中展出多主柵叠加半片技術的廠家爲元晶、同昱及友達,其中以友達的12BB柵線數最多,其他多半爲9BB的展品。展出的多主柵産品主流瓦數落在72片440W-455W,60片360W-375W,而若是雙面組件封裝60片電池片其瓦數能上到390W。而同昱則有展出M6全片電池片搭配多主柵技術的産品。

雖然今年台灣市場多主柵搭配半片組件技術仍是以友達爲主要出貨廠家,但隨著明年M6尺寸組件VPC通過後,多主柵搭配半片技術組件將逐漸量産,成爲台灣市場的未來主流技術。

MBB module

MBB module pic_1

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高密度組件

展會中僅元晶、有成及威日爲因應海外需求而有展出高密度的組件産品。元晶展出M10及G12幷使用多主柵+半片幷搭配小片間距技術的組件,瓦數分別達到540W及500W。有成展出M6電池片搭配叠焊技術組件,未來考慮會搭配M10、G12出貨。威日則有叠瓦組件展出。

台灣內需市場對高密度技術的需求尚不明朗,在現今VPC認證規範下,廠家以目前現有的半片技術就能達成瓦數規範,對于追求更高密度封裝技術的動力較爲不足。

High Density module

Hidensity module pic

N型及雙面組件

因N型産品具良好的溫度係數,適用于台灣的夏季高溫氣候,其優异的發電效率及雙面率也可降低度電成本,聯合再生及茂迪皆有投入量産,元晶也有實驗産線進行研究。目前N型技術在台廠僅是小量投産,或是以代工模式生産,預估明年産能仍不超過200MW。

N-Type module

N-Type module pic

以往客戶對雙面組件的功率增益有所顧慮,而在展會期間所舉辦的雙面世代論壇中聯合再生表示,在水泥、草地、白漆、水池四種情境下,雙面組件的功率增益分別爲4%、6%、11%、5%,顯示雙面組件確實能增加背面反射光利用幷提升組件功率。然而考慮到目前雙面組件在台灣市場需求不大,各廠家雖有展出雙面組件,但都傾向技術儲備,尚未正式量産,本次展會中如茂迪、友達、元晶及阿特斯皆有展出雙面産品。

另外,雙玻組件重量較重,加上颱風等因素,對支架的重量乘載高,考慮到重量所造成的成本與風險,雙面産品上台廠傾向使用玻璃/透明背板。玻璃價格持續上漲,造成台廠采購壓力,因此雙面産品大多傾向采用透明背板封裝組件。

Bifacial module

Bifacial module pic

展會總結

台灣現階段政策方向以躉購費率爲主帶動需求增長,與此同時綠電自由化交易尚在推動當中,未來需求將逐漸轉向由終端需求策動。電池片及組件方面,受限中國硅片廠商,台灣朝大尺寸趨勢前進,明年將以M6電池片,搭配半片+多主栅之組件爲主流,雙面則爲技術儲備。除硅片供給影響,台灣VPC標準及出台時間將持續影響電池尺寸及組件技術發展,目前最新的VPC標準尚未出爐,但依過去的標準來看,廠商現有技術已能滿足,政府須加速標準的訂定,台廠的電池、組件技術發展才能跟上全球脚步。

 

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