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光伏 產業動態

供應鏈整裝待發,210高功率組件拓寬LCOE下降新空間

June 11, 2020 PV InfoLink

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繼天合光能發佈組件功率500W+時代開山之作以來,業內多家光伏企業,使用不同大硅片產品,相繼發表高功率組件新產品,加速推進平價新時代的來臨。在未來平價上網大趨勢下及電池轉換效率提升受限的狀況下,近期市場興起大硅片組件降本(LCOE)增效議題熱度隨之持續上升。面對光伏成本持續下降的同時,全球終端需求依舊存在成長空間。不論從硅片或電池片甚至到組件各供應鏈產能,都可以滿足180-210mm需求。面臨未來尺寸持續變大的風險,各光伏供應鏈環節對長期的尺寸變化做預備,新產能皆能預備兼容至210的能力,選擇210產能等於鎖定了未來5-10年的長期尺寸。因此今年以來多家光伏企業,使用不同大硅片尺寸,相繼發表高功率組件新產品,開啓下世代500W+組件,推進平價新時代的來臨。

2020年全球市場需求預估

海外市場在3月份開始受到新冠肺炎疫情影響,政府也祭出防疫手段防堵疫情持續蔓延,今年度可預期是海外市場艱難的一年。目前全球市場已開始步入復蘇,其中歐洲的出貨優於原先預期,當地受疫情影響的程度可能並未比想象中悲觀。在海外疫情逐步緩和下PV InfoLink上調了今年度全球的組件需求預估量至112.5GW,海外市場在今年的市佔率從原本預期的69%下滑至65%。

2020 demand

光伏供應鏈尺寸發展趨勢

硅片

2019下半年開始,各家單晶硅片企業新擴產能,若是140型號以上的拉晶爐搭配32吋熱場(合適組合)即可以同時兼容M6及210尺寸。經調研隆基新擴產能就是使用的這樣的匹配,也就是能夠向下兼容210以下任何尺寸。

測算今年至少有5,000台拉晶爐搭配32吋熱場能夠生產210產品,換算產能約55GW,按照硅片端產能來看,完全滿足終端對於210的需求。

由硅片環節來看,210困難點來自切片設備限制,主要是切片機必須是新上或改造,現階段尚未量產前提下,新機或改造的費用仍偏高。210在全供應鏈乃至終端都有改動,產品需求發酵尚需時間醖釀,預估今年度出貨量約2GW左右。

wafer size

電池片

由於新產線直接上到210,若要再切換回M6甚至G1,不僅需要額外的改動資金投入,且會大大影響到產能效益,無法達到預期的最低成本,因此在今年價格戰已成定局的情況下,電池片產線除了通威、愛旭以外,其他的廠家還未決定尺寸選型,加上疫情延遲了上半年新產線的上線時間,因此目前設備選型尚未明朗,不少廠家規劃18X尺寸產能,但要求設備能夠「向上兼容」大尺寸,而直接能做到210尺寸的電池片產線設備也要求能夠「向下兼容」。

整體而言,專業電池廠家都具備生產不同尺寸的產線能力,能隨組件大廠的需求供應需要的尺寸。目前統計來看,隨著天合及兩大電池廠的擴產,年底約有23GW的210電池產能,市場的尺寸發展在電池片產能端不存在瓶頸問題,完全足夠供應市場需求。

cell size capacity

組件

隨著硅片尺寸變大對組件的瓦數能有立即見效的顯著提升、不僅為組件帶來每瓦製造成本的下降、也提升終端客戶的LCOE,因此今年的組件擴產中在技術的部分半片、多主柵成為標配以外,尺寸的選型則處於各企業不斷測算的階段。

整體來看,今明兩年210的實際需求還未快速進展到主流尺寸之時,生產會以其他尺寸作為過渡。

相對於電池片環節的尺寸選型尚未明朗,組件環節則是許多企業選擇直接上到210的產能,但仍擔心在配合市場需求切換回生產較小尺寸時的產能損失,讓成本無法達到初始優化的預期,因此組件端正形成「強強聯盟」的情況,為進一步擴張大尺寸市佔率做佈局。

雖然今年出現疫情干擾,但終端市場對於更高瓦數的需求及尺寸的變化讓組件的新擴產及原有產能的技術升級仍持續進行,預期今年仍將出現50GW以上的組件產能增加,算上欲直接上到210產能的比例,預期今年底組件端也有超過25GW的產能能夠生產210組件,因此在組件端同樣也不存在產能的瓶頸問題。

module tech forecast

2020年组件步入400-500W

目前天合、晶科在下半年都會增加大硅片高密度組件的出貨量,而其它一線廠家的高密度組件技術路線方向則略有不同。與此同時,組件廠也持續在硅片尺寸上進行測算,讓今明兩年尺寸的變化成為全產業鏈中持續討論的熱門議題。

天合至尊系列組件通過210超大硅片、多主柵、三分片、無損切割、高密度封裝等多種技術整合及創新,打破了過去對一般組件的固有印象和定論,也為今後市場挑戰600W或更高功率的實現帶來新的想象空間。

PV InfoLInk認為,隨著終端市場持續優化LCOE的目標,各組件廠及電站設計的思路及生產、運輸等配套都在持續準備,即使目前仍有部分環節尚需時間準備,但相信因應市場的進步,在不久的將來大尺寸組件的各項配套問題都能夠解決。

總結

整體而言,G1為上半年的主流產品。下半年則因為更高瓦數、及進一步降本的需求,M6產品的市佔率持續提升。然而,舊產能的淘汰並非一蹴而就,M6尺寸在明年仍擁有較高的市佔率。另一方面對於產線是否將從目前的G1直接大幅跨越到最大尺寸仍存有疑慮。與此同時,目前來看少數企業在考慮18Xmm的推展,因此未來尺寸的進展速度與方向目前正撲朔迷離。

PV InfoLink認為,光伏市場龐大舊產能的淘汰需要時間醖釀及進行,從2020年到未來2-3年間,市場很可能是呈現2-3種主流尺寸並行的形式。目前大硅片組件的進展需等待所有相關配套措施完善,待玻璃和逆變器等配件就緒,組件功率也將開始挑戰600W+的瓦數。整體而言,尺寸的迭代仍是循序漸進,但為了讓持續擴張的新產能、新產品壽命得以延續得更長,中長期尺寸的發展及產線的兼容能力仍是今年各廠家密切討論的議題。

目前投入210電池及組件廠家越來越多,主要是210產品有利於降低光伏發電度電成本及提升組件功率。近期少數垂直企業為了將組件功率提升至500W+以上,不約而同宣佈跨入其他尺寸,主要是按舊產能硅片尺寸生產極限與產能效益相互匹配。在光伏成本持續下降同時,全球終端需求依舊存在成長空間,目前看來,不論從硅片或電池甚至到組件各供應鏈產能,都可以滿足210mm需求。

wafer size market share forecast

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