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28家光伏企业的240GW、1200亿投资扩产计划:主动扩产与被动淘汰如何抉择

March 26, 2020 PV Men

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从2019年12月到目前,已经有28家光伏企业宣布或启动了总投资额超过1200亿元的扩产计划,涉及产能规模超过240GW。面对全球市场可预见的涨幅,数十家头部企业打响了先进产能“军备赛”的信号枪,抢占技术和市场制高点。

但在这千亿扩产规模的背后,产能过剩不可避免,行业或许又将迎来一番“腥风血雨”——老产线的淘汰更迭。
 
千亿扩产背后:技术与成本的双重驱动

根据上市企业的扩产公告以及各地政府2020年重点工程的不完全统计,在短短的三个月内,光伏企业发布的扩产以及开工信息中,涉及投资总额超过1200亿,主要扩产方向为硅料、硅片、电池片以及组件,其中硅料约4.7万吨,硅片约26.6GW,电池片约84GW,组件约104GW,基本涵盖了光伏行业上游的整个产业链。以下表格为扩产详情:
 

2019年中国光伏市场不太如意,补贴拖欠越来越重、建设周期有限等因素都对年度新增装机带来了压力。在终端的倒逼下,一方面制造端PERC覆盖面越来越广,不断提效降本;另一方面,新技术路线也层出不穷,高密度组件、HJT/TOPCON、HBC、钙钛矿以及大硅片等都成为各企业的研发方向。新技术迭代是2020年初的扩产潮原因之一。

值得注意的是,与10年前需求火爆带来的扩产大潮不同的是,2019-2020年的这一波扩产不再是旧产能的简单复制,虽然每家企业的主攻方向不同,但比较一致的是基本都会兼容当下的新技术,大部份扩产信息都提到对大尺寸方面的兼容以及高效组件类型。

例如通威太阳能在发布扩产公告后的股东电话会议中表示,新增产能基本是按照210mm的规划来做的,但同时也可以往下兼容;技术方向并不只是简单的PERC,还考虑到向下的进一步叠加,例如PERC+,N型TOPCon等。

这次千亿规模扩产计划的另一个动力来自于新产能在成本降低上的优势,这一点在多晶硅行业体现尤为明显。中国光伏行业协会近期发布的《2019年光伏行业发展路线图》中指出,随着技术水平的提升,生产系统的不断优化以及生产设备的创新,多晶硅的生产成本将进一步下降。
 

从上图数据可以看到,多晶硅新产能的生产成本大部分可以达到5万元/吨以下,其成本优势在2019年多晶硅市场表现尤为明显,在价格一路走低的形势下,拥有新产能的多晶硅企业才能勉强盈利,大部分的老产能只能苦苦支撑,甚至某从事多晶硅业务的国有企业已经计划关闭太阳能多晶硅业务。

除此之外,某券商分析师告诉光伏們,2020年2月14日,证监会公布了再融资新规,也是导致目前行业加快扩产的一个契机。“新能源行业技术迭代快,在新技术导入时期,会导致成本高盈利起点高的问题。再融资的新规落地,可以带动行业进入‘盈利起点低-扩产导入新技术降成本-行业盈利改善但分化-成本驱动价格下降-需求提振’的良性循环”,上述分析师介绍道。

Source: PV Men 

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