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光伏 產業動態

權威報告:2022年大尺寸模組市占率近8成,超高功率模組引領分散式行業新紀元

February 25, 2022 Derek Zhao

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超高功率模組迅猛發展,躋身市場主流,成為去年以來光伏行業的顯著趨勢。今年2月,PV InfoLink發佈的“光伏技術趨勢報告”(以下簡稱“PV InfoLink報告”),針對尺寸、電池片、及模組發展進行了詳細的資料分析,並對未來趨勢進行預測。報告顯示,在產業鏈配套、降本、產能、市場佔有率等諸多方面,大尺寸模組的升級已勢不可擋,並將引領分散式行業邁入新的紀元。

大尺寸模組各方面優勢顯著,未來發展大勢所趨

PV InfoLink的報告顯示,首先,從龍頭矽片廠大矽片產能來看,隨著大尺寸在各環節成本優勢凸顯,矽片廠已陸續提升大尺寸矽片的產出比例,自2021年第三季度以來,多數專業矽片廠已開始以大矽片生產為主。隨著舊項目的完工,去年第三季度起,G1尺寸的矽片、電池片需求及產出也快速萎縮。過去主流的幾款M6及以下矽片也受到了大尺寸矽片的衝擊,正在陸續降低份額並切換到大矽片中。

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大矽片占絕對優勢(來源:PV InfoLink光伏技術趨勢報告2022年2月)

報告顯示,市場佔有率方面,隨著2021年下半年尺寸升級的加速,大尺寸矽片從2021年第三季度開始市場佔有率已超過50%,並持續增加。報告預測,到2022年,大尺寸矽片包括182和210的市場佔有率將達到79%。並且,值得注意的是,在大尺寸矽片模組市場佔有率快速增加的基礎上, 210市場佔有率則不斷攀升,進一步成為主流。以中環為例,210矽片占比從2021年第一季度的43%躍升為四季度的72%。

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2022年大矽片市占率近80%(來源:PV InfoLink光伏技術趨勢報告2022年2月)

從電池端來看,2021年底相容至182/210的大尺寸電池產能達到266GW,同時大尺寸模組年底產能達到292GW,基本與電池新增大尺寸產能保持一致。因設備相容性,其中相容至210模組產能達170+GW,超過182模組產能。報告預測,至2025年,大尺寸電池片和模組的產能都將呈現出逐年遞增的趨勢。在東南亞,目前天合光能已有210尺寸模組的產能。基於外部利好政策及市場發展,多家模組廠在全球多地有望擴充產能。

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2021年年底,大尺寸模組產能超過290GW,210首超過182(來源:PV InfoLink)

而根據PV InfoLink先前的報告資料,截止2021年底,總計有50家以上模組企業具備大尺寸高功率模組生產能力,其中已實現210尺寸及以下模組量產企業達到30家以上,產線相容210尺寸企業數量在在產企業數量中的占比持續向上提升。矽片產能也將逐年增加並持續擴大保障供給,矽片新增產能大多為更大尺寸向下兼容。

成本優勢方面,目前PERC 166電池非矽成本約每瓦0.2-0.23元人民幣,而大尺寸電池的非矽成本約每瓦0.17-0.21元人民幣,且當前PERC技術已經非常成熟,大尺寸的導入以及大尺寸效率和良率的提升成為了PERC大尺寸電池的主要降本因素。PV InfoLink的報告分析:尺寸增加帶來的成本降低紅利促進PERC電池出現巨量擴產,2021年 PERC大尺寸新增產能超過170GW。PERC的過度擴張也極大壓縮了多晶以及N型電池的市場佔有率。

天合光能表示:“基於PERC技術的超高功率模組為例,根據此前Fraunhofer ISE在德國的測算,G12 210至尊670W單面及雙面對比M10 540W及 M10 585W模組均有顯著系統價值,最高降低LCOE成本達7.4%。

大尺寸模組走上屋頂,600W+度電成本優勢引領分散式發展新勢

基於矽片、電池、模組產能分析,以及成本、價值優勢,目前國內外大型地面電站以及分散式項目,均已開始接受大尺寸配套產品、目光逐漸轉向600W+產品。在大規模擴產下,大尺寸模組在大型地面電站和分散式的應用將快速推進。

事實上,光伏市場對210 的需求量也在逐年增長。據調研,中國國家能源集團2021年集中採購模組需求中,高功率模組占比約到80%。回顧去年1-8月國內大型企業定標專案中,高功率模組占比也達到8成上下。

其中,分散式光伏的高功率模組應用正在成為一股熱潮。PV InfoLink的報告著重指出,現在越來越多的分散式屋頂項目也開始接受大尺寸超高功率產品。大尺寸模組正在大規模走上分散式屋頂,引領一輪新的行業發展趨勢。這得益於多方面的利好。

政策方面,2021年12月初,工業和資訊化部發佈了關於印發《“十四五”工業綠色發展規劃》的通知,明確了發展大尺寸高效光伏模組,並鼓勵工廠、園區開展屋頂光伏建設。政策的利好,將進一步推動大尺寸高功率模組在分散式專案的應用推廣。

應用方面,未來,更多高價值600W+模組在十四五可再生能源發展規劃期間將應用於分散式專案。據天合光能稱,其在國內外的分散式市場都已經有廣泛的市場應用,正在迎來了對大尺寸模組的大量需求。在國內市場,山東省臨沂市一處2MW工商業項目、浙江湖州天能集團8MW工商業屋頂項目、山東濰坊20MW戶用專案,全部採用天合光能210至尊超高功率600W+模組產品。在海外市場,至尊600W+分散式項目也遍佈了韓國、日本、馬來西亞,葉門、比利時、荷蘭等地。600W+模組在分散式場景的應用價值也得到了充分驗證。

此外,在產業鏈協同方面,目前已經有21家主流逆變器廠商210餘款產品以及14家全球跟蹤支架匹配全面適配天合210至尊系列超高功率模組。2021年12月10日,天合光能、阿特斯、固德威、古瑞瓦特等12家行業領先企業,又進行了戰略簽約,構建600W+分散式應用體系,600W+超高功率模組正在成為分散式光伏的新趨勢,行業上下游各方也已為超高功率模組在分散式場景的應用提供了最堅實保障,分散式光伏正式邁入600W+超高功率時代!

大尺寸模組正在憑藉其卓越的可靠性能及價值優勢,提升整個光伏系統安全及效率,降低度電成本,促進全球光伏行業的升級發展,成為顯而易見的趨勢。

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