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光伏 產業動態

大尺寸組件供應鏈的發展現狀及趨勢分析

November 17, 2020 PV InfoLink

CN TW

 

6月24日,阿特斯、潤陽、中宇、晶澳、晶科、隆基、潞安發布聯合倡議。七家企業呼籲建立統一的M10硅片尺寸標準(182mm)。在數間大廠領頭之後,預期許多原先難以决定新擴産尺寸的廠家將跟進182mm尺寸。然而,在7月9日,600W+生態聯盟宣布成立,此聯盟包含了完整光伏的産業鏈,組件方面廠家包含天合、東方日升、環晟光伏等G12(210mm)陣容廠家。另外,182聯盟中的晶澳也在600W+的生態聯盟。

182. 210 company

組件的變大將帶來組件輔材與系統建造的降本,但屋頂型項目受到重量的限制,可能仍偏好常規尺寸的組件,因此大尺寸的領導廠商短期內會是大尺寸與常規尺寸同時幷行的産品策略,已經推出基於最新大尺寸電池和組件技術平台的工商業産品,PV InfoLink針對目前大尺寸供應鏈的發展現狀進行趨勢分析:

單晶長晶爐與切片産能變化至更大尺寸的彈性大,改造較電池片、組件容易,因此産能變化討論聚焦於電池片與組件環節。

通威、愛旭兩大電池廠今年的擴産都選擇以210向下兼容的形式,以因應各大客戶的需要,潤陽、展宇的擴産計劃也隨之跟進,電池片設備的尺寸選型在今年至明年的趨勢較爲統一,都以210向下兼容爲主。在性價比考量下,市場上幷未出現太多以G1、M4、166産線升級至182以上的情形,目前只有寧晋晶澳、上海晶澳有較大的改造,其他廠家大多以新擴産線爲主。

組件的擴産選型在SNEC前後有較大的變化,SNEC前,組件的擴産隨廠商各自的陣營而定,182陣營的廠家都選擇182尺寸、210陣營的廠家則是210尺寸向下兼容。然而,隨著SNEC明確帶出未來組件仍會走向更大尺寸的趨勢,因此三季度開始許多182陣營的廠家也規劃組件産能需使用到210向下兼容、甚至也開始積極討論220向下兼容的設備。即使210及更大的217-220尺寸在下半年的討論進一步增溫,但由於600W組件設備、技術、電站相關配套成熟度尚有進步空間,預期今年至明年上半還不會出現182改造至210的趨勢出現。明年210的量産廠家將以天合、東方日升、環晟以及近期剛發表新産品的阿特斯爲主。

隨著雙面市場快速成長,今年四季度開始玻璃成爲供應鏈中最緊張的環節,而在大尺寸的發展方面,210mm 500-550W的發展較不受玻璃限制,182mm 535-540W大尺寸電池組件在今年Q4開始出現小量量産,但目前寬度1.1-1.3米玻璃産能預估僅有3-9GW,對比大尺寸電池、組件超過50GW,玻璃供給遠遠比不上組件産能。

2021年信義、福萊特、亞瑪頓、南玻等大廠都有兼容到1.15-1.3米的産線擴充,但玻璃擴産進度緩慢、且擴産也須面對環評問題,目前預估535W以上的大尺寸玻璃年産能到明年實際可用産能僅約40-50GW,加上雙玻比重持續成長,看來大尺寸玻璃産能仍不足以滿足電池片、組件快速擴張的需求,持續爲182 / 210-6列大尺寸版型發展的瓶頸環節。

目前182方面,晶科、隆基等大廠皆有擴産計劃,但受限於上半年仍在等待認證以及産能爬坡,以及全年大尺寸玻璃産能有限,使得2021年市場份額還不會太大。

210在良率的控制上仍有進步空間,然而五排的版型不受玻璃産能限制,因此今年和明年主流産品主要爲500W-550W,而六列600W版型的産能提升受玻璃影響較大、也須解决運輸集裝箱的問題,預期600W組件主要在2021年下半才開始加速發展。

wafer size trend

今年專業電池廠、垂直整合廠都陸續發布大規模的單晶PERC電池片的擴産,明年TOP5垂直整合元件廠也全數有較龐大的電池片與組件擴産規劃。 

組件方面,大尺寸的趨勢讓組件廠必須持續擴充新産能,今年下半年看來尺寸兼容至210mm成爲標配,龍頭廠也會爲未來可能出現更大尺寸做預備。

2021Q4 top5 company capa

總結

回顧SNEC上海展會,新發布的産品大多采用182或210大尺寸電池片封裝,幷藉由增加組件上的電池片數,提升組件輸出功率。多數商家推出600W、700W甚至是800W的高瓦數組件,將組件帶到600W以上競爭。即使組件尺寸概念上能不斷放大,但受限於玻璃尺寸的影響,組件尺寸幷非能一直持續增加。雖輔材短期內仍有限制,但主流逆變器企業均已有相應大電流産品上市計劃,幷看好大電流組件在逆變器端的優勢,待逆變器、熔絲、裝運、線纜等各環節都有明確的解决方案後,高瓦數組件實際産出能真正進入快速提升。

爲因應尺寸不斷的變化,目前串焊設備皆具高兼容性,可靠調適切換小片間距、疊焊等技術,切片數也可兼容1/2、1/3、1/4甚至切爲更多片數,電池片尺寸兼容180-210成爲標配,也可兼容各種焊帶。

但在未來要跨入600W+,210組件勢必要成長到大於5X10的規格。因此無論是182或是600W+聯盟,組件輔材的配套、以及産品的運輸問題仍待後續陸續解决。

隨著硅片、電池片、組件産能的快速擴充,大尺寸的發展在硅片、電池片、組件都不存在産能瓶頸。擴産時程較長的玻璃環節成爲大尺寸組件拓張市占率的核心,未來加上雙面組件需求大幅提升,玻璃必須持續走向薄片化幫助大尺寸組件能持續增加産出及重量下降。

在市場需求方面,今年M2、G1尺寸的電池片、組件産線已慢慢開始淘汰,明年上半年主要爲M6爲主流供貨産品,大尺寸組件則是在明年逐季爬坡,尤其業主端也希望通過大功率組件和逆變器的應用降低度電成本,保證電站收益,下半年500-550W將能快速放量,600W+則待玻璃供應較爲充足之後市占率才能進入較快的擴充。

 

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