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光伏 海外市場

全球光伏新興市場需求解析—非洲地區:南非

September 18, 2020 PV InfoLnk

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南非基本數據

南非總人口數約5,855萬人,近年因電力供應不穩定、投資機構和企業對南非缺乏信心及勞工爭議等因素導致經濟已有下行趨勢,GDP年均成長率從2017年的1.415%一路下滑至2019年的0.153%。今年受到新冠肺炎疫情的影響,經濟表現不容樂觀,國際信評機構Moodys’甚至調降南非的信用評級至Baa3,趨近於垃圾債券的級別,未來經濟展望為負面。

南非氣候屬熱帶草原氣候,全年度分為夏季和冬季兩種,夏季為每年十月至次年二月,冬季則是六至八月份。西部地區較為乾燥、東部沿海較為濕潤,雨季多半集中在夏季,全年降雨從東向西減少,東部年均降雨量約在1,000-1,200毫米、西部地區年均降雨約在60毫米左右,也因為降雨的地區不均,讓南非全年平均降雨量低於世界平均水平。地理條件上,南非中央地帶以高原為主,東、南兩側和陡崖相鄰,地形從外側的高聳陡崖一路向內陸下降 ,當地年均日照量約在每平方米約1,800千瓦小時左右

南非再生能源發展概況

依據2019年南非整合型資源計劃(Integrated Resource Plan, IRP),南非訂定2030年將實現27.6GW的再生能源累積安裝量,其中風力(約11GW)、光伏(約8GW)佔最多數。

煤炭一直是南非仰賴的發電來源,為滿足經濟成長所帶來的用電需求以及減少對環境的衝擊,南非欲透過發展再生能源滿足部分用電需求。然而儘管在IRP中擬定了具挑戰性的目標,但實際上由於當地電網公司的經營成效不彰以及政府內部的行政效率低落。因此儘管擁有再生能源發展目標,但依現行狀況來看實際可能存在無法滿足再生能源發電所需提供的購電補貼風險,因此大幅降低了開發商想進入當地投資的意願。

目前南非再生能源裝機量佔比中以水電的佔比最高,佔比逼近總量的40%,而南非三面環海加上擁有大面積的低地和懸岩,風力資源豐富適合建造風場,同時當地的日照資源充足,有利於光伏發展,加上政府藉由競標政策的激勵,使得光伏和風力也在南非佔有一席之地,裝機量佔比分別佔有29%及23%,緊追在水電之後。

Share of installed renewable capacity by source in South Africa

南非光伏政策和发展

南非光伏目標在2030年達到8.2GW的累積安裝量,為落實目標,南非依循可再生能源獨立電力生產商採購計劃REIPPP,以電價競標的方式策動市場需求。至今為止已舉辦了7輪的再生能源招標包含五輪BSW的大型項目以及兩輪S2的小型項目招標。其中光伏共開出約2.4GW的標案量,其中前三輪的項目已在2017年完工,而第四輪項目多半已在2019年完成拉貨,政府尚在擬定第六輪BSW5的招標計劃。

由於南非當地並無完整的供應鏈體系支持行業發展,儘管當地有Local Content的要求,但項目的開發多半仰賴海外業者,組件則多數採用中國制組件。滿足Local Content的方式傾向以雇用本地工人安裝和使用當地製造的輔材等方式滿足。

bidding of South Africa

然而儘管南非的招標需求龐大,但當地電力公司Eskom近年受到財務及供電問題纏身,近期甚至對外表示將不排除針對已簽訂PPA的項目重新談判,以及當地的行政制度模糊,都讓光伏的未來發展增添一層隱憂。而或許是這樣的影響導致第六輪BW5的招標遲遲並未向對外發佈的部分原因,加上今年因新冠肺炎疫情影響,南非也正身陷疫情的泥沼中,今年出台BW5的招標希望可能十分渺茫。

BW4項目預計在今年年底前須完工並網,目前多半已提前在去年完成拉貨今年步入搶裝,在市場多數已滿足過去競標項目的拉貨需求下,今年南非市場的組件需求預計不容樂觀,而明年是否會因競標需求發佈而連帶讓需求有進一步推升,仍待持續觀察。

Cumulative installed PV capacity of South Africa

南非組件進出口分析

2017-2019年自中國出口至南非的組件數量逐年攀升,尤其來到2019年更達到1,182MW的出貨量,這些出貨組件預計多半是為滿足第四輪BW4的招標項目的裝機所用。然而考慮到目前第五輪BSW5的招標至今尚未出台,剩餘的競標項目需求所剩無幾以及南非仍受新冠肺炎疫情所苦的情況下,今年度的組件出口量預計將會大幅度的滑落。

Exports of Chinese modules to South Africa

結論

南非計劃在2030年達到27.6GW的再生能源累積安裝量,其中光伏將在當年實現8.2GW的累積安裝量。儘管南非訂定了具挑戰性的目標,也透過競標政策成功帶動需求。但近年來由於國營電力公司Eskom的營運不善,甚至可能重啓PPA的談判,加上當地行政制度模糊,第五輪招標至今尚未出台,使得當地光伏發展可能陷入停頓的狀況。另一方面今年受到新冠肺炎疫情影響,南非是非洲的重災區之一,南非正忙於控制疫情的當下,可能對新能源的投入相對漠視。今年度南非組件預計將比去年有明顯的下滑。

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