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全球光伏新兴市场需求解析—中南美洲地区:巴拿马

March 17, 2020 PV InfoLink

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巴拿马基本数据

巴拿马总人口数约莫417万人,经济表现归功于巴拿马运河、国际境外金融中心,以及自由贸易区的优势在中美洲地区位居领先地位,2018年年度GDP成长率达到3.677%。2019年5月巴拿马举行完总理选举,新上任的政府亟欲处理国家债务,经济状况有望趋于稳定,国际信评机构穆迪也上调了巴拿马的信用评级来到Baa1,经济展望评比为稳定。

地理位置上,巴拿马位于中美洲及南美洲的交界处,国土属狭长型,整个国土面积大概仅7万5500平方公里,国土东面相邻哥伦比亚、西面则与哥斯达黎加相邻。气候条件方面,巴拿马属热带海洋性气候,全年平均气温约在23-27度左右,年均日照量约在1600每千瓦时左右。 

巴拿马再生能源发展概况

巴拿马依循2015-2050国家能源计划(Plan Energetico Nacional 2015-2050),预计在2050年实现70%的再生能源发电量,以及光伏、风电、水电三者将合计占据77%的再生能源安装量。
巴拿马的能源以柴油、火力、水电为主,其中水电是当地长年仰赖的主要能源之一,同时水电也是巴拿马再生能源中装机量占比最高的项目,每逢雨季水电的发电量甚至有能力满足6成以上的用电需求。近年巴拿马政府为平衡当地的能源供给藉以免除缺电问题,开始导入天然气、光伏、风电等项目期望让能源的使用上更加丰富化。

截至2018年底为止,除了水电之外,风电、光伏两者合计装机量共占整体再生能源安装量的19%。尽管目前的装机量占比看似已实现2050年的安装量目标,但考虑到整体的能源配置仍多半由水电项目所主宰,加上风电和光伏行业在当地仍处在萌芽阶段,因此未来这两个项目估计还有更进一步的发展空间,能源使用才得以更加丰富化。

Panama Renewable energy capacity installed

巴拿马光伏政策和发展

国家能源计划2015-2050出台后,巴拿马光伏逐渐受到关注,目前巴拿马光伏政策多半环绕在分布式项目的净计量电价,而大型电站的开发是由业主自行签订IPP项目为主,另一方面由于当地几乎没有光伏供应链,因此项目的建置主要仰赖海外开发商完成。

分布式项目上,原仅限定规模在500Kw以下的项目为适用净计量电价的范畴,而在2016-2017年间通过修订,将整体规模上限放宽并进行区隔。规模得以区分为 ≦ 500Kw、500Kw ≦ 2.5MW以及2.5MW以上的分布式项目。这样的作法也让分布式项目有了一些起色,据当地政府表示2017年的分布式装机量新增逾7MW,和2016年相比成长将近一倍之多。

而在大型项目的开发上,巴拿马并未举办光伏竞标,而是采取IPP的模式进行,由开发商自行和电力公司或电力收购方签订购电PPA,海外业者如Enel、Avanzalia、TSK、Elecnor等皆有投入当地进行项目开发,其项目规模多半在40-150MW左右,且预计在2020年内并网的数量为多。

panama Cumulative capacity

巴拿马进出口分析

2019全年,自中国出货至巴拿马的组件数量达到245MW,和2018年总出货量98MW相比成长1.5倍,2019年出货量甚高的原因估计多半是为满足大型IPP项目需在2020年并网故提前拉货做准备。

目前官方并未出台针对大型项目的政策规划,仍持续仰赖海外业者自行开发IPP项目,这样的情况下也让未来的需求充满变数,可想而知的是若未来海外业者赴当地开发的意愿减退,市场或将直接受到冲击,需求面临停滞。

China module export to Panama

结论

巴拿马发布2050能源计划,其目的是希望当地的能源使用能够更加丰富化,摆脱长年以水电最为主要的能源使用项目,期望藉由加入风电和光伏让能源的选择和使用上更加多元丰富。市场需求开始渐有起色,目前政策着力在分布式项目的发展,对于大型项目的推动则以IPP项目为主。

当地未有完整的光伏供应链,因此项目的开发多半仰赖海外业者的力量完成,目前已有多家海外业者进驻当地拓展市场。但尽管政府打算让光伏成为主要的替代能源之一,但对于大型项目的激励措施并不明显,因此若未来海外业者降低对该市场的开发,巴拿马或将面临需求停滞的窘境。

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