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全球光伏新興市場需求解析—非洲地區:突尼斯

May 29, 2020 PV InfoLink

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突尼斯基本資料

突尼斯總人口數約莫1,150萬人,2007年後經濟表現有下行趨勢,雖然突尼斯在2010-2011年成功發起名為茉莉花革命(Jasmine Revolution),但新政府也難以挽救經濟疲軟和公共服務減少等問題,自2012-2018年的年均GDP成長率普遍維持在1-3%上下,國際信評機構惠譽(Fitch)則給突尼斯B+的評級,未來展望為負面。

地理位置上,突尼斯位於非洲大陸北邊,西鄰阿爾及利亞位,東南方相接利比亞,南邊主要為沙漠,中部主要是台地。氣候條件上突尼斯北部為亞熱帶地中海型氣候,南部則為大陸性沙漠氣候。8月通常是該國最炎熱的月份,平均溫度大約落在攝氏21-33度左右;而南部氣溫可達到攝氏40度;1月份最冷,溫度約莫在攝氏6-14度。突尼斯年均日照量約在每平方米1,800每千瓦小時左右。

突尼斯再生能源發展概況

阿拉伯之春後突尼斯新政府上台,並於2012年發佈太陽能戰略規劃(Plan Solaire Tunisien, PST),為突尼斯再生能源發起了開端。PST最終目標計畫在2030年實現3,815MW的再生能源累積安裝量,其中以風電的1,755MW和光伏的1,510MW為首,其他如聚光式太陽能、生質能等兩者則合計有550MW的目標裝機量。

儘管突尼斯的再生能源計畫早在2012年出台,但考慮到當時北非政局動盪,加上革命後的政府、經濟皆須時間整頓,使得北非國家(含突尼斯)並未受到投資者青睞進入當地拓展再生能源市場。2017年突尼斯為解決電力供應不足的問題,開始投入較大量的資源發展再生能源,期望運用綠電解決部分電力供不應求的問題,並鎖定光伏和風電作為優先發展的再生能源領域。

目前突尼斯整體再生能源裝機量為373MW,其中以風電的裝機量占比(66%)最高,其次則為水電(18%)及光伏(16%)。距離2030年3.8GW的裝機量目標尚有一段距離。

Share of renewable installations in Tunisia by source

突尼斯光伏政策與行業發展概況

誠如前述分析突尼斯早期受到北非政經情勢動盪以及正處在革命後的重建階段之下,使得外資持保守態度看待突尼斯未來發展進而減少資源投入,因此再生能源(含光伏)實際上的需求並未見起色。

過去突尼斯的光伏政策主要依賴淨計量電價(Net-Metering Scheme)策動需求, 2017年政府開始積極招商引資,重塑對再生能源(含光伏)的重視,光伏的投入也逐漸有了起色。

2017年由政府完成首輪70MW光伏招標,目前一共完成兩輪同等規模的招標計畫,共開出134MW的標案量,而第三輪目前則尚在招標階段。另外值得注意的是於2019年12月份國家更完成了首個規模500MW的光伏招標計畫。

Tunisia's auction

這些招標項目有部分已在去年及今年相繼動工,未來短期內估計將滿足這些招標項目的需求為主。由於最終在2030年的裝機目標尚未實現,因此未來不排除也將持續出台招標計畫以滿足目標需求。

Cumulative installed PV capacity in Tunisia (2015–2019)

突尼斯組件進出口分析

2017-2019年中國組件出貨至突尼斯的數量逐年攀升,其中在2019年的出貨量達到54MW,儘管出貨量不多,但已是近年來新高。這些組件需求估計多數是用在近年已完成的招標項目上,今年出貨至突尼斯的組件數量預計有機會因為大型競標項目需求而再創新高。

Exports of Chinese modules (2017–2019)

總結

突尼斯歷經阿拉伯之春後開啟革命後的新時代,然而革命後國家面臨重建,經濟情勢、政局等皆立足未穩,使得早期突尼斯並未受到外資青睞,再生能源發展也較為遲緩。

2017年政府開始擴大對再生能源的投資,期望能藉以解決一部分電力供不應求的問題,其中光伏和風電為突尼斯政府欲發展的重點項目。首先在光伏行業的發展上,2017年起政府陸續釋出規模約70MW不等的標案量,至今已完成兩輪招標,而第三輪尚在徵求提案的階段。另一方面去年突尼斯也完成了首輪500MW的大型光伏競標。

在招標需求的釋放下,近年突尼斯組件出貨量有逐年增長的態勢,今年同樣在招標項目的刺激下,出貨量有望突破去年成績再創新高。

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