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光伏 海外市場

全球光伏新興市場需求解析—亞太地區:柬埔寨

December 22, 2020 Mars Chang

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一.柬埔寨基本數據

柬埔寨總人口數約1,700萬人,近年柬埔寨年均GDP成長率大致維持在7%上下經濟成長快速,然而今年受到新冠肺炎疫情影響,市場預期將使得柬埔寨經濟也連帶受到拖累,可能是自1995年以來經濟表現最差的一年。另一方面當地長年以來貧富差距問題嚴重,資源分配不均,在加上工會領袖被捕,使得當地民衆和政府關係激化對立,對今年經濟的衝擊更是雪上加霜。目前國際信評機構穆迪給予柬埔寨B2的評級。

地理位置上,柬埔寨西部和西北部與泰國相鄰,東北部則和寮國相接,東部和東南部則緊鄰越南。柬埔寨中南部地區爲平原,東、西、北部則爲高原及高地地形。

氣候條件上,當地爲熱帶氣候,氣溫高、雨量多,長年氣候多爲夏季,平均氣溫約在攝氏27度,12至來年1月分則約在攝氏24度左右。

二. 柬埔寨再生能源發展概況

柬埔寨再生能源發展仍在十分初期的階段,目前柬埔寨仍受限于當地電網布建不足,基礎建設未臻完善的窘境,使得政府將再生能源的開發順位擺在後面,柬埔寨官方也幷未擬定具體的再生能源發展方向甚至目標。而亞太及東亞經濟研究機構(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA))則在發布針對柬埔寨基本能源計劃(Basic Energy Plan for Cambodia, BEPC)中表示,建議柬埔寨政府可擬定在2030年實現光伏加生質能發電量滿足整體用電需求10%的目標。

水電是柬埔寨再生能源發電的主要來源之一,其他再生能源開發狀况較好的項目則爲生質能及光伏。在這當中,生質能發電仰賴當地從事以農業爲主的經濟發展模式,得藉由供應木材發展生質能産業,而光伏則透過當地豐沛的日照資源,加上太陽光得以觸及到較偏遠的地區安裝離網項目,同時光伏近年也獲得了亞太開發銀行(Asian Development Bank, ADB)的融資機會,使得行業發展漸有起色。而風電則因天然條件不足在當地幷未有發展機會。

截至2019年底,柬埔寨水電占所有再生能源裝機量比重約90%,光伏約7%,生質能則爲3%。

Cambodia renewable energy installation

三. 柬埔寨光伏發展概況

儘管柬埔寨政府欲透過發展再生能源解决部分供電不足的問題,然而誠如前述分析,柬埔寨政府幷未對再生能源甚至光伏擬訂具體發展目標。過去外界對于柬埔寨發展光伏的潜能抱持樂觀態度,但礙于基礎建設、財務狀况以及缺乏具體目標和措施等因素下導致光伏發展遲遲未能起步,項目開發不如預期。

近年柬埔寨政府較受人矚目的是在2017年政府宣布將打造一座規模100MW的國家級光伏電站,目前該座電站已在2019年完成60MW的競標,剩餘的40MW尚未有進一步的消息釋出。除此之外2019年爲滿足電力普及化,柬埔寨政府也在當年陸續批准了規模140MW及120MW的光伏項目開發計劃,據悉在這當中已有部分項目已相繼在去年和今年陸續供貨組件。

今年柬埔寨能源機關曾對外表示將在未來10年內暫緩水電開發,轉而朝向光伏、天然氣等資源進行探勘研究,具體政策仍在研擬,目前柬埔寨光伏尚在起步階段,在政策及配套措施未臻完善底下,市場成長幅度以及延續性預計將十分有限,然而若這些問題能順利改善,政策能够更加明確下,柬埔寨光伏或將有獲得巨幅成長的機會。

Cambodia cumulative PV installation

四. 柬埔寨組件進出口分析

2019年自中國出口至柬埔寨的組件數量約118MW,遠優于2017-2018年度的出口表現,主要原因或將來自于滿足大型競標及IPP項目需求所致。從目前的需求數量來看,2020-2021年的出貨量有機會維持和2019年相近的水平,然而未來若政策和配套措施明朗及健全下,出貨量有望邁向新的高峰。

Cambodia module export (2017-2019)

五.總結

柬埔寨再生能源以水電爲主,其次爲光伏和生質能源,近期政府已聲明將會把焦點放在發展光伏和生質能源上,未來安裝光伏和生質能源的比重或將得到提升。

柬埔寨光伏尚在萌芽階段,本地的光伏供應鏈未臻成熟,因此組件采購、項目安裝等多半需仰賴海外業者的力量完成。另一方面,由于政策上的不明確以及基礎建設落後等因素,導致過去光伏的發展速度較爲緩慢,近年由于大型項目的開發計劃讓市場需求有了起色,然而長期來看市場是否能够持續成長甚至長遠發展,政府政策、相關配套措施,以及基礎建設的完整性依舊扮演重要的脚色,這些運營模式萬善之下,柬埔寨光伏才較可能有大鳴大放的表現。

 

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