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全球光伏新興市場需求解析—中南美洲地區:馬拉維

November 27, 2020 Mars Chang

CN TW

馬拉維基本數據

馬拉維總人口數約1,800萬人,2017-2019年的年均GDP成長率大致維持在3-4%上下,該國是全世界最貧窮的國家之一,經濟不發達,政府很大一部分是仰賴外援滿足國家經濟建設發展。馬拉維以出産煙草聞名,煙草出口占國家外匯總體的六成以上,政治情勢方面,當地貪腐問題嚴重,國家情勢不容樂觀。今年六月底已完成總統大選,由反對黨代表查克沃拉(Lazarus Chakwera)勝出,勝選出的查克沃拉被寄予厚望解决貪污腐敗的政治問題。

地理位置上,馬拉維位於非洲東南部,地形屬狹長型,西部與贊比亞相鄰,東北邊和坦桑尼亞比鄰,東邊及南邊則和莫桑比克相接。馬拉維地形多元,全境有裂谷、高原、高地和山脉等地理區,其中東非大裂谷縱貫整個國家,境內西部以高原地形爲主,平均海拔約1,500-2,400米,東部則以高地地形爲多平均海拔約1,000米,南部則多數是低地。

氣候條件上,馬拉維屬熱帶草原氣候,年平均溫度大約在攝氏20度左右,5-8月份爲凉幹季節,雨季則是11月至來年4月。氣溫方面,高原地區平均溫度大約在攝氏15.5-18度,裂谷地區則爲攝氏20-24.5度,7月份通常是一年中最冷的月份最低溫可達到攝氏7度。平均日照量約在每日每平方米3.7-4.7 kWh上下。

馬拉維再生能源發展概況

馬拉維全國的電力化程度僅有12%,不及其他非洲鄰國普遍高達20%-30%以上的水平,農村地區的電力化程度更是只有4%,如何取得電力、自主發電滿足民生基本需求成爲了馬拉維的重要課題。

2018年8月馬拉維發布國家能源政策(National Energy Policy),目標在2030年實現23%再生能源發電量占比,也計劃在2030年讓全國30%的人口得以取得電力。

馬拉維主要推動的再生能源項目聚焦在光伏及生質能源上,選擇生質能源的原因考慮到馬拉維有八成以上的人口使用木柴及木炭做爲能源使用,期望將這些物質所殘存的有機原料轉化爲生質能源做使用,另一方面光伏則因天然的地理條件及近年的快速降本再加上爲滿足離網地區的用電需求,而被做爲推動的項目之一。

馬拉維電網布建不足也是一大問題,早在2012年馬拉維政府雖已出臺上網電價推動生質能源及光伏行業發展,然而截至2019年底爲止,馬拉維的生質能源及光伏項目的併網裝機量合計僅35MW,數量不多的原因在於當地電網到至今爲止仍舊布建不足導致電力化程度低落,加上國家財政狀况長年來並不理想,因此儘管順利安裝電站但也可能面臨無電可發或無法取得補貼的情况,導致上網電價政策可說是以失敗收場。

誠如前述分析,馬拉維再生能源(生質能+光伏)裝機量合計有35MW,其中光伏占比高達66%,生質能爲34%。2017年3月馬拉維政府在再生能源發展策略(Renewable Energy Strategy)中表示計劃出臺70MW的光伏競標,2018年9月馬拉維已完成招標簽下60MW的購電PPA,有了這個項目的加持加上近期並無大型生質能源的項目規劃,光伏在馬拉維的裝機占比中預計將會有著更高的比重。

Malawi renewable energy installation

馬拉維光伏政策與發展

誠如前述分析,馬拉維對光伏並未出臺裝機目標,儘管在2012年馬拉維政府已發布再生能源上網電價,光伏也納入其中,但考慮到當地的經濟狀况不佳、基礎建設落後、電網布建不足等因素,實際上補貼對於光伏的刺激程度十分有限,2012年出臺光伏上網電價至2019年底爲止的裝機量僅從3MW成長到23MW。

在上網電價難以帶動光伏需求後,馬拉維政府改以競標制度推升光伏需求,2017年3月馬拉維政府在再生能源發展策略(Renewable Energy Strategy)中表示,計劃出臺70MW的光伏競標,而實際上也在2018年簽訂了60MW的IPP項目,由JCM Matswani Solar得標,這些項目計劃在2020年內完工併網。同時從2019年的海關出貨量達到78MW即可推估,這些組件預計多半將用於2018年簽訂的項目。

目前馬拉維的光伏需求以IPP項目策動,但出臺的項目數量零星分散,短期內可能難以有大鳴大放的表現,新上任的總統也對光伏發展並未有明確的表態和政策推出。展望到更長遠的未來,若電網的布建能够完善充足,基礎建設能更更加成熟完整再加上健全的財政狀况支持補貼政策的,未來馬拉維光伏需求或將有爆發式成長表現。

Malawi cumulative PV installation

馬拉維組件進出口分析

2018年簽訂的60MW IPP項目計劃在2020年內完工併網,使得2019年開始拉貨反應,讓2019年的組件出口量一口氣提高到78.11MW,和2017-2018兩年合計出口量不到10MW的出口量相比有著天壤之別。

從前述分析可發現,馬拉維的IPP項目扮演重要的需求角色,目前該國的IPP項目需求仍舊零星分散,未來若沒有持續有較大規模的項目釋出,需求預計將難以維持成長性,2019年的高成長或將只是曇花一現。

China module export to Malawi

結論

馬拉維全國電力化程度僅12%,農村地區的缺電問題更爲嚴重,實行能源普及成爲馬拉維政府的重要施政課題。目前馬拉維的再生能源項目聚焦在光伏和生質能源上,兩者裝機量截至2019年底合計有35MW。

光伏發展上,近期來光伏受惠於2018年簽訂的IPP項目需求使得2019年的組件拉貨力道明顯提升,有別於2017-2018年的出貨表現,然而之後的IPP項目需求零星分散,2019年的高出貨表現可能難以延續或將呈現曇花一現的狀况。

展望到更長遠的未來,若電網的布建能够完善充足,基礎建設能更跟上成熟完整再加上若有健全的財政政策支持補貼政策發展,未來馬拉維光伏需求或將有爆發式成長的表現。

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