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光伏 海外市場

全球光伏新興市場需求解析—亞太地區:斯里蘭卡

March 3, 2021 Mars Chang

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斯里蘭卡基本數據

斯里蘭卡總人口數約2,180萬人,自2015年斯里蘭卡政權移轉,2015-2019這段期間新政府上任,中間歷經暫緩中國投資、政治內鬥以及恐攻事件等,負面影響下拖垮國家經濟發展,使得經濟情況開始每況愈下,年度GDP成長率一路自2015年的5%下滑至2019年的2.283%。另一方面,由於斯里蘭卡長年借款,債務情況嚴重,債臺高築下使得國家每年將近95%的財政收入都需用以償還外債,2020年因為新冠肺炎疫情影響讓斯里蘭卡的經濟更是雪上加霜,在經濟狀況不盡理想的情況下,國際信評機構惠譽(Fitch)及標普(S&P)在2020年再度調降斯里蘭卡的信用評級至CCC/CCC+ 近乎垃圾債券的等級。

地理位置上,斯里蘭卡為海島國家,周圍無其他國家相鄰,屬熱帶型氣候,全年分為幹季和濕季,平均氣溫約在22-32度之間,北部屬平原為多氣候較為乾燥,西南部山地地形氣候則較為濕潤。斯里蘭卡主要雨季有兩個時段,一是4-6月,另一個是10-來年1月。由於斯里蘭卡位於南亞地區,日照量豐富,平均日照量約在每日每平方米3.6-4.6 kWh上下。

斯里蘭卡再生能源發展概况

聯合國開發計畫署(UNDP)與亞洲開發銀行(ADB)為斯里蘭卡訂定2050年將實現零碳排目標,並預估斯里蘭卡需完成約34.3GW的再生能源累積安裝量將得以實現。目前斯里蘭卡策動再生能源需求的方式以競標為主。截至2019年底為止,斯里蘭卡僅完成約2.2GW的累積安裝量,距離目標尚有32GW的努力空間,未來為實現目標,斯里蘭卡或將持續推出新的標案刺激需求以利目標實現。
 

斯里蘭卡再生能源安裝量

除了聯合國及亞洲開發銀行為斯里蘭卡擬定長期目標外,斯里蘭卡能源局也自行擬定再生能源發展目標,依循國家第一階段2019-2025再生能源發展計畫 (Renewable Energy Development Plan Phase I),2019-2025年間將計畫新增約2.5GW的再生能源裝機量,其中光伏的新增裝機量高達1.56GW以上。

斯里蘭卡裝機量

截至2019年底為止,斯里蘭卡的再生能源累積安裝量約2.2GW,其中水電的裝機占比高達82%(約1.8GW),光伏僅占10%(約215MW),風電則約6%(128MW),生物能源僅有2%(約54MW)。從2019年累積的裝機表現來看,水電已近乎達成聯合國所設定的目標量,然而光伏、風電甚至生物能源依然距離裝機量目標尚有一段落差,未來斯里蘭卡的再生能源發展為實現目標,或將開始轉向加強對光伏及風電的推行力道。

斯里蘭卡再生能源裝機量

斯里蘭卡光伏發展概况

斯里蘭卡光伏早在2016-2017年推出Sooryabala Sangramaya計畫,目標在2025年達到1GW的累積安裝量,其作法是藉由斯里蘭卡錫蘭電力局Ceylon Electricity Board (CEB)所發佈釋出的競價專案完成裝機目標,也因為有了競價政策的加持,使得斯里蘭卡光伏的累積裝機量得以維持成長。截至目前為止,斯里蘭卡政府為Sooryabala Sangramaya計畫所釋出的標案量大約落在300-500MW左右。

隨後在2019年斯里蘭卡再生能源發展計畫出爐,進一步提高2019-2025年間對光伏的新增裝機目標期許至1.56GW。扣除掉在2019年底已實現的215MW累積裝機量,加上過去已釋放約300-500MW不等的標案量來看,未來可預式斯里蘭卡尚可能有1.5-2GW左右的需求量待釋放,需求有望持續成長。

但需持續注意的是,斯里蘭卡國家財務狀況逐年吃緊,債臺高築的情況趨於嚴重,儘管目前對於當地再生能源及光伏行業的影響尚未看見,但未來仍不排除可能將因龐大的財政壓力使得政府被迫將重心放在解決外債和經濟情況,而減少對新能源的投入使得行業發展受到停滯的可能性。

斯里蘭卡太陽能安裝量

斯里蘭卡組件進出口分析

誠如前述分析,隨著2016-2017年間Sooryabala Sangramaya政策問世,斯里蘭卡光伏需求開始漸有起色,也使得組件的拉貨動能開始轉強,從2017年自中國出口至斯里蘭卡數量僅50MW以下,到2018-2019年平均每年的組件出口量已達到100MW以上。

截至2019年度已實現215MW的累積安裝量,再搭配光伏目標在2025年實現約1.5GW的累積安裝量來看,未來直至2025年平均每年的需求可能約落在250-400MW上下的元件需求量,同時隨著2025目標年限逐漸逼近,元件拉貨力道屆時有望進一步轉強,然而國家財政狀況吃緊的因素是否將成為未來斯里蘭卡光伏發展的阻礙仍待持續觀察。

Exports of China modules to Sri Lanka

總結

斯里蘭卡目前的再生能源發展環繞在水電上,然而從目前的裝機量來看,水電的目標安裝量已達要求,因此近年開始推動其他再生能源專案的開發以均衡產業發展,其中光伏是斯里蘭卡發展再生能源的重點專案之一。

2016-2017年隨著競標政策(Sooryabala Sangramaya)的問世,斯里蘭卡錫蘭電力局Ceylon Electricity Board (CEB)也逐步釋放標案量以其目標能實現,使得光伏需求在2017年開始漸有起色。另一方面2019年政府也發佈國家再生能源發展計畫,計畫在2019-2025年間新增1.56GW的裝機量,加上目前已完成的裝機量,2020-2025年間平均每年或將有250-400MW左右的需求量尚待填滿。

 

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