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硅料供給持續增加 價格小幅滑落

November 18, 2020 PV InfoLink

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硅料價格

本週國內單晶用料呈現小幅跌價走勢,市場主流成交區間落在每公斤86-89元人民幣,均價爲每公斤88元人民幣,均價相比上週滑落每公斤1元人民幣,單晶用料成交價跌破每公斤90元人民幣。由於當前時間點落在月中,上下游仍處於合約交貨執行期,單晶硅片企業仍有庫存前提,談價意願稍微薄弱,因此近期新簽訂單數量不多,僅有少數零單成交。下週龍頭單晶硅片企業隆基預期公告12月牌價,牽動著單晶用料價格的走勢。倘若單晶硅片價格維持不變,硅料價格調降幅度偏小,另一方面,倘若單晶硅片價格鬆動下滑,預期硅料調降幅度偏大。整體而言,四季度單晶用料供給大幅度增加之下,硅料企業自有庫存節節攀升,面對下游持續的壓價,單晶用料價格走勢偏弱。

多晶用料的部分,由於當前多晶市場的高效需求份額緊縮,本月內蒙兩家硅料企業安排檢修作業,應對低迷多晶市場。本週實際成交訂單數量不多,多晶用料價格小幅滑落,成交價落在每公斤55-58元人民幣之間,均價爲每公斤57元人民幣,均價相比上週滑落每公斤2元人民幣。

海外硅料的部分,國內幾家大廠仍處於合約交貨期,預期下週進入新訂單博弈階段,本週單多晶用料價格基本持穩,單晶用料成交價落在每公斤10.1-10.6元美金之間 ; 多晶用料成交價落在每公斤7.2-7.6元美金之間。

硅片價格

本週單晶硅片成交價格持穩堅挺,相比上週變化不大,國內G1及M6分別落在每片3.03-3.08元及3.18-3.23元人民幣之間 ; 海外G1及M6分別落在每片0.398-0.405元及0.418-0.425元美金之間。雖然近期單晶用料價格呈現鬆動下滑,不過在四季度終端需求的保障下、加上近期部分單晶硅片企業减少產出,及新擴產能釋放不如預期,市場單晶硅片呈現供應稍緊,難以牽動單晶硅片價格走勢。由於時序接近12月,龍頭單晶硅片企業隆基即將公告下個月牌價,短期內電池企業對於單晶硅片仍有一定的需求,預判接下來單晶硅片價格將以持穩爲主。

由於多晶硅片企業維持低開工率或甚持續减少產出,使得多晶硅片供應越來越少,面對多晶終端需求持續疲弱,下游企業拉貨動力明顯不足,多晶硅片企業幾乎是保現金成本勉強營運。本週國內及海外多晶硅片價格呈現維穩,成交區間分別落在每片1.23-1.55元人民幣之間,及每片0.175-0.205元美金之間。由於多晶終端需求持續籠罩低迷氛圍,加之多晶用料價格轉跌跡象發酵,近期支撑多晶硅片價格的底氣明顯不足。

電池片價格

11月看來整體單晶電池片價格相對持穩,當前部分廠家已在商談12月訂單,據瞭解12月搶裝節點到來前夕訂單仍有一定支撑,再加之上游硅片價格仍尚未看見鬆動,後續價格有望持穩直至12月中旬,過後鄰近節點、需求將逐步退坡價格將開始緩跌。

M6尺寸部分當前供給仍緊張,本週高價區位每瓦0.94-0.95元人民幣成交量些微增長,但受輔材料飆漲下游組件端壓力嚴峻,使得電池片均價難以出現漲價,本週持續保持每瓦0.93-0.935元人民幣。

G1高效電池片因國內拉貨動力轉好,11月國內簽單出現些微增長。且G1尺寸電池片供給量逐步减少,使得G1電池片仍可維穩當前水位,本週均價維穩落在每瓦0.85-0.86元人民幣,後續價格下跌動力趨緩。

多晶電池片本週均價維持每片2.5-2.6元人民幣,當前需求能見度不高。多晶電池片跌價空間已所剩無幾,後續價格端看上游硅片調整而定。

組件價格

步入今年最後的搶裝時節,組件廠忙於鞏固材料與積極出貨,近期較沒有太多新成交訂單,反而由於早先較低價談定的訂單遞延至明年,因此市場上的均價稍有墊高。M6組件現貨市場報價隨著玻璃的上漲調至每瓦1.65-1.7元人民幣,然而先前簽訂的1.6元上下的舊訂單也仍在執行,價差極大。考量到農曆年前可能也有一小波囤貨潮,短期內材料價格無法太快出現降價,市場也對下週即將來臨的新一波玻璃價格洽談屏息以待,在玻璃價格持續高昂的期間,組件廠對明年初的報價依然較爲平穩。

雖然近日沒有太明顯的價格變動,但大廠間不斷傳出新消息。除了下半年以來陸續公布的硅片、電池片、組件產能擴充以外,考量到新疆議題、材料短版、以及產能的互補性,大廠間強強合作或簽訂長單的消息頻繁,尺寸的競爭討論也比過去更加火熱。

明年農曆年後,隨著各環節的產能逐步提升,以及搶裝後需求降溫,預期整體供應鏈將回到產品與價格的戰爭,届時價格將重回緩跌走勢。

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