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硅料緊張氛圍依舊 漲勢未歇

April 7, 2021 PV InfoLink

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硅料價格

本週大廠與大廠間的硅料大單、長單開始簽訂,散單數量較少,因此儘管單晶用料市場報價已經來到每公斤130-140元,實際成交價格大多還落在128-130元區間上下。海外價格更因短缺的氛圍濃厚而使得漲幅高於國內價格,成交均價來到每公斤17元美金,且仍持續走高。多晶用料則還在洽談期間,本週漲幅尚不明顯。

硅料在組件大幅減產的情況下仍能持續抬價,也為下半年市場帶來更大的不確定性,在市場普遍預期三季度硅料供應量的缺口可能增大的情況下,即使逢淡季硅料可能也不會像往年出現價格明顯回落的情形。

硅片價格

電池片、組件的開工率下調的壓力尚未明顯傳導至硅片端,近期硅片仍在能購得足夠硅料的範圍內維持近滿產的開工率,本週整體市場價格、買氣都較為平穩,價格持平在上週國內單晶硅片175μm厚度M6(166mm)價格每片3.78-3.8元人民幣、海外每片0.518元美金上下 ; 國內M10(182mm)及G12(210mm) 175μm厚度分別為4.56元及6.16元人民幣上下。

而本週硅料漲勢未歇再次墊高了硅片成本,電池片、組件廠商擔憂硅片是否會再度反應硅料漲勢。在電池片已處於現金成本保衛戰的情況下,目前預判若硅片價格上揚,電池片可能需進一步調降開工率。

多晶方面,價格持續反映先前的硅料大漲,近來每週價格都快速上揚,本週成交價格來到每片1.7-1.9元人民幣,均價落在1.8元人民幣上下,海外價格也持續水漲船高。

電池片價格 

清明連假節後單晶電池片整體價格與上週水準差距不大。G1電池片自三月底價格開始鬆動,本週成交價格區間略微下調至每瓦0.88-0.93元人民幣,均價每瓦0.9-0.92元人民幣的水位,高價區段開始收窄。在部分廠家轉回生產G1電池片,供應量不如原先悲觀,海外廠家仍有意願採購G1電池片,上半年G1電池片價格走跌幅度將較為緩和。

M6電池片部分在三月底組件廠家抄底後庫存出現緩解,而四月因應市況電池片廠家將進行改造產線、檢修等動作逐步下調產量,再加之上游漲勢尚未停止,本週M6電池片報價喊漲、期盼上調約每瓦0.01元人民幣。然而整體電池片開工率估算約70-80%,對比下游組件端四月份大幅減產,電池片廠家開工率下調幅度仍相對組件來的緩慢,價格上漲動力有限,後續靜待下週硅片價格變動。

大尺寸電池片部分目前仍以代工、雙經銷為主,直接採購量較少,成交情況略微低迷,本週M10價格略為下調至每瓦0.88-0.9元人民幣,G12價格每瓦0.87-0.9元人民幣。 

多晶電池片價格受到上游端漲價影響,電池片仍持續大幅漲價至每片3-3.2元人民幣。

組件價格 

由於二季度終端需求不如預期,4月組件廠家開工率普遍落在六成上下。即使開工率明顯下調,在產能龐大及較低迷的需求下,組件廠家的庫存壓力尚未緩解。目前預估四月組件需求約落在9-11GW上下,仍然低於組件產出,因此預期5月組件開工率難以出現太大的回溫。

價格方面,在庫存水位較高、以及玻璃價格大幅回落的情況下,四月國內單晶組件價格微幅走低,但一線大廠500W+組件的主流成交價格仍落在每瓦1.68-1.72元人民幣之間。且受到硅料價格仍然小幅上行的壓力,整體Q2-Q3交貨的組件報價依然較平穩。

多晶方面,由於印度需求回溫,加上多晶供應商較少,近期交貨的多晶組件價格明顯反應多晶硅料、硅片、電池片的漲勢,成交價來到每瓦1.4-1.5元人民幣之間。

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