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光伏 現貨價格

六月硅料站上200元 中上游續漲恐影響終端需求

May 26, 2021 PV InfoLink

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硅料價格

由於長晶爐新產能持續釋放、加上Q3預期也將進入硅料檢修的高峰期,六月硅料的短缺幅度將進一步擴大,再次墊高了近期簽單價格。

本周大廠對大廠之間的長單已陸續開始簽訂,成交價大幅上漲至每公斤195-220元人民幣之間,甚至每公斤225元人民幣以上的散單也能聽見,主流價格落在每公斤200-205元人民幣。海外價格也因短缺的氛圍濃厚、加上海外料價較高,貿易商價格漲幅快速,成交價飆升至每公斤27.5-28.5元美金。

由於在目前的元件價格水位下硅料的漲幅已經有限,加上SNEC將至、未來市況仍不明確,為避免市況突然變化的風險,貿易商競相抬價搶料的氛圍已開始收斂。

然而,硅料的持續大漲仍讓中、下游都備感壓力,不免令業界擔憂將影響到下半年以及明年的光伏終端需求。

硅片價格

上周雲南、青海接連發生地震,西半部的單晶拉棒產能都受到1-3天不等的影響,其中隆基由於離震央較近,影響的幅度較大。整體而言,地震約影響到全球1GW左右的硅片產出。

在硅片短缺情勢因地震而雪上加霜的情況下,五月單晶硅片價格得以再次完全反映硅料的漲幅,25日隆基公告G1、M6、M10尺寸 170μm 厚度每片4.79、4.89、5.87元人民幣。規模較小的硅片廠家由於整體成本水位較高,近期不少報價整體價格略高於目前隆基公告的水位。

由於硅料價格昂貴,薄片化的進程加速,M10尺寸在Q2-Q3間將持續由原先的175μm 厚度轉向170μm。

在硅料缺口持續擴大的情況下,多晶用硅料更是採買不易,多晶硅片價格持續維持向上走勢。即使印度終端需求因為財年結束及疫情嚴峻影響稍有趨緩,但受到硅料漲勢迅猛影響,多晶硅片漲勢持續,近期成交價來到2.35-2.5元人民幣。

電池片價格 

上游漲勢仍未停止,5/21通威也在晚間釋出公告調整多晶電池片價格來到每瓦0.86元人民幣,單晶電池片價格G1上調至每瓦1.1元人民幣、M6與G12價格為每瓦1.08元人民幣,單晶電池片相對5/11日的公告調整約9-10%的幅度。

單晶電池片價格突破每瓦1元人民幣的水位,G1成交區間落在每瓦1.07-1.1元人民幣,其餘規格尺寸來到每瓦1.05-1.08元人民幣的水位,高昂的價格讓大型元件廠家無法負荷,部分元件廠家停止採購。而中小元件廠家因自身條件限制、且元件產能體量不大,簽訂價格普遍高於大廠簽訂價格約每瓦0.02-0.03人民幣,一線與二線元件廠家價格簽訂出現分化。電池片廠家近期接連漲價,對於下游元件端來說壓力劇增,觀察市場訂單成交狀況已較上周減緩,當前電池片價格已經較為緊繃,若持續漲價,下游拿貨意願將再度減少。此外硅片產量受到影響,國內硅片供應不足、電池片廠家六月開工率可能與五月相似,而海外廠家恐難購買足夠數量的硅片生產,電池片廠家處境艱難。

多晶電池片價格也持續受到上游端漲價,且供應與需求呈現較為平衡的狀態,多晶電池片均價仍持續大幅漲價至每片3.85-4元人民幣,考量印度疫情組件開工率縮減、且成本的承受能力有限,後續漲價幅度將較為減緩。

組件價格 

相比硅料、硅片、電池片的快速漲價,元件價格波動相對較慢,即使目前元件廠因應不斷上漲的硅料而持續抬高報價,但成交價格大多仍停留在500W+單面元件約1.73-1.8元人民幣之間。在此價格下,持續高漲的硅料、硅片、電池片價格大大衝擊元件廠的利潤,因此預期六月部分元件廠家仍將出現進一步下修開工率的可能性。

海外價格也正重新醞釀每瓦0.01元美金的漲幅,使得海外500W+組件報價基本都落在每瓦0.24元美金以上。

 

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