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電池、模組開工率下降明顯 中游價格壓力顯現

June 16, 2021 PV InfoLink

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矽料價格

受到中下游開工率調整幅度較大的影響,本週矽料市場的觀望氛圍更加濃厚,除了先前成交較低的矽料廠家把價格向上拉回市場均價以外,其他矽料大廠家幾乎沒有報價、亦沒有新成交訂單,大廠對大廠的價格持續維穩在每公斤200-208元人民幣間。

端午節過後,矽料買方更是明顯不願接盤高價硅料,市況轉為每公斤220元人民幣上下的散單已難成交。整體而言本週均價不變,但高價與低價都稍微收斂,整體成交區間稍微縮窄。且由於矽料廠多仍在持續交付前期訂單,無任何庫存壓力,因此無論中游博弈後是否跌價,短期間內矽料價格還是會維持較平穩的走勢。

海外矽料部分由於先前漲勢較猛,目前也呈觀望氛圍,本週無新訂單成交。

硅片價格

六月中龍頭單晶矽片廠家隆基並未如預期釋出新一波價格官宣,使得整體矽片價格持穩在上週水位。然而,在電池片及垂直整合廠進一步下調開工率、且電池價格已開始鬆動的情況下,也出現先前漲幅較高的二線廠家小幅回檔部分訂單價格的情況,近期中環牌價較高、隆基牌價較低,其他廠家部分新成交訂單價格落在兩大龍頭廠之間。

多晶矽片也開始被電池片下調開工率所影響,拉貨力道不如以往,本週價格與上週持平,整體更加觀望。

電池片價格 

6月組件低迷的開工率影響電池片的訂單狀況,市場觀望氛圍濃厚。模組大廠持續停止採購,在二三線模組廠家也減低電池片採購量下,電池片庫存自5月底開始累積,本週部分電池片廠家已經開始以略低於每瓦1.05元人民幣的價格與模組廠家商談,單晶電池片價格緩跌落在每瓦1.03-1.07元人民幣的水位,低價區段少量訂單開始成交在每瓦1.03-1.04元人民幣的水位,高價區段每瓦1.06-1.07元人民幣訂單成交逐步縮減。整體來看,下游對於G1/M6/G12拉貨力道持續減緩、M10成交狀況略佳。

低迷的市況持續影響電池片廠家開工率,本週仍有部分廠家下修來到40-50%的水位,電池片價格已經開始出現下行趨勢,然而在上游價格暫時維穩的情況下,後續緩步下行、難出現大幅度下跌。

多晶電池片受到價格高昂、且7月底印度關稅即將到期的影響,拉貨動力趨緩,本週每片價格跌落在3.7-3.85元人民幣,考慮後續需求縮減、且供應量較少,多晶電池片價格將緩步收斂。

模組價格 

五月矽料與矽片的輪番漲勢推升500W+單面模組成交價格上漲至每瓦1.75-1.8元人民幣、分散式或現貨訂單則成交在1.8元人民幣以上,海外也持續上漲至每瓦0.25元美金以上。在此價格下,國內專案與終端持續博弈、僵持,而海外的拉貨力道則已經趨緩,當前模組價格若要持續上調已有難度。

尤其海外市場不僅面臨模組價格高昂,持續飆漲的海運費更是對專案成本帶來更大的壓力,目前7-8月海外需求能見度並不高,國內大型項目也不會太快啟動,7-8月間預期將出現短暫的需求空窗期,若模組庫存高的廠家會開始面臨較大的壓力。

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