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光伏 現貨價格

雙控減產 供應鏈漲勢未止

September 22, 2021 PV InfoLink

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矽料價格

由於有廠家受限電因素停產,使得本就已小幅短缺的矽料更是雪上加霜,九月產量的不如預期讓市場報價仍持續推升。

目前十月價格尚未開始商談,本週幾乎無新簽訂單,價格暫時持平。但限電因素預期會持續影響十月份矽料產出,加上矽粉短缺價格正屢屢創高墊高了矽料成本,廠商正醞釀新一波矽料漲幅,預期十月整體價格仍將持續向上。但考量到終端無法接受一再談漲的模組價格,因此矽料的漲幅也需在權衡缺料與終端接受度兩邊之間取得平衡。

矽片價格

在單晶矽片龍頭廠家隆基公告價格大漲後,中環也對客戶發出了漲價通知, 170μm厚度單晶矽片價格來到G1、M6、G12每片5.18、5.28、8.33元人民幣,整體略低於隆基的G1、M6、M10每片5.24、5.34、6.41元人民幣。在限電因素對長晶、切片產能的影響大於電池廠家的情況下,矽片整體產出低於電池片,市場上矽片供應缺口大於預期,買家只能陸續接受兩大龍頭廠的新價格,其餘矽片廠家也因供應缺口大陸續跟進隆基漲勢。

目前市場矽片疊加輔材綿延的漲勢不僅持續墊高模組成本、開始影響終端需求,專業電池廠家也面臨成本保衛戰,預期後續也將開始減產以控制矽片的需求量。

多晶部分,上週部分廠家已開始因應矽料的緩漲醞釀漲價,然而在需求不佳的情況下,客戶難以立即接受價格上漲,本週價格尚維持平穩,靜待後續矽料與終端需求的態勢。

電池片價格

本週適逢中秋假期結束,截止至週三並無太多成交價格,已簽訂訂單電池片價格G1與M6均價分別維穩在每瓦1.12-1.15元人民幣、每瓦1.04-1.05元人民幣,而大尺寸部分因應上游矽片價格上揚,本週M10均價上揚至每瓦1.07-1.08元人民幣,G12則落在每瓦1.02-1.04元人民幣。

本週成交狀況觀察,垂直整合廠家仍持續暫緩電池片的採購,當前主要以中小模組採購為主,高價部分M6每瓦1.07元人民幣、M10每瓦1.09元人民幣都略有成交、然訂單量並不多,M6本週採購力道開始趨緩。在高昂價格下後續預期電池片跟漲力道有限,而除了矽片短缺及高昂的成本影響外、9月下旬在能耗雙控的管制下,江蘇地區的電池片廠家將出現減產。

本週多晶電池片價格持穩在每片3.7-3.85元人民幣,上游多晶矽片採購不易的情況下,後續價格保守看待。

模組價格

模組利潤在成本上升下不斷縮減,除了供應鏈的漲價外、輔材料價格也處在高昂水準,讓模組的成本壓力日益嚴峻,除此之外EVA原材料短缺、能耗雙控的管制下,將連帶影響模組廠家9月下旬開始至10月的開工率出現下調,目前已聽聞部分廠家逐漸縮減代工,將連帶影響後續電池片採購量。

當前模組價格較為混亂,前期簽訂的訂單交付價格M6單玻模組約每瓦1.78元人民幣,500W+單玻約落在每瓦1.8元人民幣。當前在成本的壓力下,模組廠家也對現貨價格進行調整,新簽訂單與前期訂單價格落差極大,本週調研新簽訂單M6單玻模組約每瓦1.8-1.82元人民幣,500W+單玻價格約落在每瓦1.83-1.85元人民幣。

海外模組大型地面電站價格也開始微幅調整,當前M6模組均價約每瓦0.24-0.242元美金、M10模組均價約每瓦0.245-0.25元美金,終端接受度有限,實際訂單落地不多,部分交付商談延期。分銷價格持續上揚,歐洲地區M6分銷約每瓦0.2-0.215元歐元,10月預期仍將上調0.05元歐元;澳洲地區M6分銷約每瓦0.25-0.265元美金。目前成本仍有上揚的趨勢,後續21Q4-22Q1模組價格仍有波動,目前商談尚不明朗。

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