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光伏 現貨價格

供應鏈原物料齊漲 模組大幅上調價格

October 13, 2021 PV InfoLink

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矽料價格

九月最後一週,工業矽的限產以及惜售讓價格快速飆漲至每公斤50-60元人民幣,一線買賣雙方之間在十一中國國慶日前幾乎都沒有成交,零星訂單則已座落在每公斤240-260元人民幣之間。然而,十一長假後矽料主流成交價格直接站上每公斤260-265元人民幣,對比九月210-215元人民幣的水準大漲20%以上。

儘管近日工業矽的漲勢已出現瓶頸,但能耗雙控政策對多晶矽廠家產出的直接影響正在擴大,短期內矽料可能仍因缺料情緒、以及年底光伏需求旺季來臨而處於漲價態勢,報價也正往每公斤270元人民幣以上邁進。但目前市場也開始討論工業矽已經臨近價格高點,加上下游許多電站專案已開始因模組漲價而遞延,因此預期多晶矽後續價格漲幅將開始趨緩。

矽片價格

十一國慶假期過後矽料價格仍然維持上漲趨勢,傳導至單晶矽片的原料成本被迫繼續抬升,另外單晶矽片龍頭廠家繼續上調價格,且幅度不小。隆基10月11日公告價格170μm價格調漲至G1、M6、M10每片5.53、5.73、6.87元人民幣,新調整後的價格略低於中環9月30日調漲後的價格,目前市場主流成交價格則是較靠攏中環報價。在不斷上漲的單晶矽片價格下,越來越多的電池企業受到成本方面的變化和挑戰,近期均有觀望和等待的情緒。

截止目前,矽片環節的整體開工率維持相對較前數月低的水準,後續隨著能源政策的發酵和“雙控”限電情況的變化,仍需要觀察受影響的程度。

電池片價格

國慶假期過後,10/9通威官宣價格調整至每瓦1.12元人民幣,166電池片提升每瓦0.06元人民幣,210電池片因成本上揚大幅調整每瓦0.08元人民幣,調升幅度約6-8%,電池片價格的接連漲價,已影響自8月底開始垂直整合大廠的採購量,當前並無太多新簽訂單成交;中小模組廠家也開始因高昂價格影響,10月採購量未見明顯好轉,但不少廠家擔憂後續價格仍持續上調下,已有少量採購。本週電池片價格條升至每瓦1.12-1.14元左右的水準,其中166電池片價格約每瓦1.12-1.14元人民幣、182電池片約每瓦1.14-1.17元人民幣、210電池片價格約每瓦1.12元人民幣。

10月整體電池片開工率將回到先前50-70%低迷的情況,其中垂直整合廠家電池片產能開工率約60-70%、專業電池片廠家開工率大幅下滑至40-50%。11月看來,下游端對於漲價接受意願不高,後續上游端仍有漲價趨勢的情況下,接下來電池片價格恐無法完全反應成本調升,開工率將維持低迷水位。

本週多晶電池片價格需求疲軟、當前價格受到成本上升小幅上揚,本週價格約每片3.85-3.9元人民幣,在上游多晶矽片採購不易的情況下,後續價格保守看待。

模組價格

本週模組價格持續混亂,在成本持續飆漲下,部分廠家仍選擇暫緩報價。從國內招投標觀察,開標報價已有聽聞每瓦2元人民幣以上的價格,高位甚至聽聞每瓦2.25元人民幣以上的報價。國慶假期過後,國內分散式專案已有部分成交,一線廠家約每瓦2.05-2.11元人民幣的水位,二線廠家約落差每瓦2-5分人民幣。然而當前大型地面專案仍在博弈,目前尚未落定,在成本大漲、中國電價也開始調漲的情況下,短期內成交價格也可能隨之上漲至每瓦2元人民幣以上,報價也開始向每瓦2.1元人民幣靠攏。

海外價格也是暫緩發貨,當前買賣雙方仍在博弈,終端接受度有限,實際大型地面電站價格尚未落地,10月報價持續上調、500W+單玻模組當前報價約每瓦0.28-0.29元美金。高昂的價格使得終端開始卻步,歐洲、印度等部分計畫已商談延期。當前分銷價格持續上揚,歐洲、澳洲地區M6分銷約每瓦0.265-0.28元美金以上。目前成本仍有上揚的趨勢,後續21Q4-22Q1模組價格仍有波動,商談尚不明朗。

能耗管控下供應鏈與輔材料價格大幅度上漲,除了項目交期向後遞延以外,各國貿易壁壘也正在思考是否需要放寬,印度終端與政府正在商談是否將明年BCD關稅課征時間點延後,此外美國反規避調查提交資訊時間也相應延後至10/13、45天的立案審查期限也相應展延一週。

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